Carlsberg Group

Carlsberg etablerer ny 5-årig revolverende kreditfacilitet på EUR 1,75 mia.

Pressemeddelelse   •   Okt 13, 2010 09:25 CEST

Carlsberg Breweries A/S ("Carlsberg") har i dag indgået en ny 5-årig multi currency revolverende kreditfacilitet på EUR 1,75 mia.

Faciliteten skal anvendes til almindelige selskabsmæssige formål samt delvis refinansiering og opsigelse af Scottish & Newcastle opkøbsfaciliteten fra oktober 2007.

Med den nye kreditfacilitet har Carlsberg forøget løbetiden for selskabets bankfaciliteter og har samtidig opnået attraktive betingelser.

Som følge af betydelig overtegning blev størrelsen på kreditfaciliteten øget fra EUR 1,5 mia. til EUR 1,75 mia.

Carlsbergs viceadm. direktør og CFO Jørn P. Jensen udtaler "Vi er meget tilfredse med betingelserne for den nye kreditfacilitet samt den tillid vores banker endnu en gang har vist os".

21 banker deltager i kreditfaciliteten, og de vil fremover udgøre den primære gruppe af relationsbanker. Faciliteten er arrangeret af Carlsberg selv. 12 banker er blevet tildelt titlen "Mandated Lead Arranger and Bookrunner" og 9 banker er blevet tildelt titlen "Arranger".

Liste over banker, der har deltaget i kreditfaciliteten (i alfabetisk orden):

MLA & Bookrunners:

Arrangers:

Bank of America Merrill Lynch

Bank of China

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd

CIC, London Branch

BNP Paribas

Citi

Credit Agricole Corporate & Investment Banking

DnB NOR Bank ASA

Danske Bank

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Deutsche Bank AG, London Branch

KfW IPEX-Bank GmbH

Nomura International

Svenska Handelsbanken

Nordea

Swedbank AB

Rabobank International, London Branch

Unicredit Bank Austria AG

The Royal Bank of Scotland plc

SEB

Societe Generale

Danske Bank har været agent på faciliteten

 

 

Kontaktpersoner:

Media Relations: Jens Bekke, +45 3327 1412

Investor Relations: Peter Kondrup, +45 3327 1221