Deloitten tutkimus: Taloudelliset vaikeudet eivät lamaannuttaneet vähittäiskauppaa

Maailman 250 suurimman vähittäiskaupan toimijan yhteenlaskettu liikevaihto ylsi 4 300 miljardiin dollariin. Kaupan alalla lisääntyneet divestoinnit aiheuttivat muutoksia kymmenen suurimman toimijan järjestyksessä. Suomessa S-ryhmä on kirinyt eroa Keskoon.

Deloitten kansainvälisen Global Powers of Retailing 2014 -tutkimuksen mukaan maailman 250 suurimman vähittäiskaupan yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 4 300 miljardia dollaria tilikaudella 2012 (sisältäen yritysten kesäkuun 2013 loppuun mennessä päättyneet tilikaudet). Näiden 250 suurimman vähittäiskaupan keskimääräinen koko ylitti 17 miljardia dollaria. Tänä vuonna raportissa on listattu ensimmäistä kertaa myös maailman 50 suurinta verkossa vähittäiskauppaa tekevää yritystä*. Jopa kolme neljäsosaa (39) näistä yrityksistä on myös 250 suurimman vähittäiskaupan listalla.

Kymmenen suurimman vähittäiskaupan järjestys muuttui viime tilikaudella pääosin divestointien vuoksi. Kymmenen kärki kasvoi tutkitulla ajanjaksolla hitaammin kuin koko 250 yrityksen joukko kymmenen suurimman liikevaihdon kasvun ollessa 4,2 %. Edellisenä tilikautena vastaava luku oli 4,9 %. Nopeimmin kasvaneiden 50 yrityksen joukossa moni kasvoi yritysostoin. Esimerkiksi norjalainen Reitan pääsi nopeimmin kasvaneiden joukkoon ostettuaan Rautakirjan.

Wal-Mart oli vähittäiskaupan suurin toimija kasvattaen edelleen johtoasemaansa. Sen sijaan viime vuoden kakkonen Carrefour putosi neljännelle sijalle. Yrityksen myyntiluvut ovat pudonneet peräkkäisinä vuosina, sen jälkeen kun Carrefour irtautui halpakauppaketju Diasta kesäkuussa 2011. Tesco nousi Carrefourin tilalle toiselle sijalle.  S-ryhmä sijoittui tutkimuksessa sijalle 78 (edellisessä tutkimuksessa 82) ja Kesko sijalle 112 (104).

Kehittyvillä markkinoilla kova kysyntä – Eurooppa riippuvainen ulkomarkkinoista

Kehittyvillä markkinoilla toimivat vähittäiskaupan yritykset nauttivat yhä suuresta kysynnästä. Näillä markkinoilla puhaltava myötätuuli ruokkii vahvaa orgaanista kasvua. Yli puolet 50:stä nopeimmin kasvaneesta yrityksestä löytyi viime tilikaudella kehittyviltä markkinoilta.

Eurooppalaiset vähittäiskaupat kärsivät jälleen vaikeasta vuodesta taantuman kourissa. Erityisesti Saksassa ja Iso-Britanniassa yritysten kasvu oli hitaampaa muihin Euroopan maihin verrattuna. Yhdysvalloissa kasvu hidastui 4,3 %:iin edellisen vuoden 6,3 %:sta.

Neljä viidestä eurooppalaisesta top 10 -yrityksestä teki suurimman osan liikevaihdostaan ulkomailta. 250 suurimman vähittäiskaupan joukossa eurooppalaiset vähittäiskaupat ovat yhä kaikista kansainvälisimpiä. Vuonna 2012 ne toimivat keskimäärin yli 15 maassa ja ansaitsivat melkein 40 % kokonaisliikevaihdostaan ulkomaan toiminnoista. ”Myös suomalaisten kaupan toimijoiden on haettava enenevässä määrin kasvua ulkomailla”, sanoo Deloitten kaupan alan ja kuluttajatuotteiden toimialajohtaja Kari Ekholm.

Verkkokauppa raivaa osuutta

Verkkokaupan osuus 50 suurimman verkossa toimivan vähittäiskaupan kokonaisliikevaihdosta on merkittävä; keskimäärin lähes kolmannes näiden yritysten myynnistä tulee sähköisestä kaupasta. Suurin osa (42 yritystä) 50 suurimmasta verkossa toimivasta vähittäiskaupasta toimii monikanavaisesti. Vain kahdeksan yritystä toimii ainoastaan verkossa tai ei ollenkaan fyysisessä kaupassa. Useimmat 50 suurimmasta verkossa toimivista vähittäiskaupoista sijaitsevat Yhdysvalloissa (28) ja Euroopassa (17). Kehittyvillä markkinoilla näistä toimii ainoastaan viisi yritystä.

Raportissa analysoitiin myös kaikkien 250 suurimman vähittäiskaupan verkkokauppa-aktiivisuutta. Keskimäärin 7,7 % niiden 250 suurimman yrityksen liikevaihdosta, joilla oli verkkokauppatoimintoja, syntyi verkosta tilikaudella 2012. Verkkokaupan keskimääräinen kasvu vastaavana aikana oli lähes 25 %.

”On huomattava, että verkkokaupan osuus vaihtelee edelleen merkittävästi eri toimijoiden ja sektorien välillä. Siinä missä verkkokauppa muodosti hyvin pienen osan suurien päivittäistavaraan painottuneiden ketjujen liikevaihdosta, isommilla tavarataloilla ja erikoiskaupassa – kuten vaateketjuilla – osuus oli 5–15 % luokkaa, ja monilla kulutustavaraelektroniikan vähittäiskaupoilla jopa 15–20 %. Joka tapauksessa vahva kasvu ja nouseva osuus kokonaismyynnistä pitävät verkkokaupan ja monikanavaisuuden vähittäiskauppojen prioriteettilistan kärjessä jatkossakin.”

Kymmenen suurinta vähittäiskaupan toimijaa tilikaudella 2012:
(suluissa maa ja vähittäiskaupan kokonaisliikevaihto USD milj.)

1. Wal-Mart Stores, Inc. (USA,  469 162)
2. Tesco PLC (Iso-Britannia,  101 269)
3. Costco Wholesale Corporation (USA,  99 137)
4. Carrefour S.A. (Ranska,  98 757)
5. The Kroger Co. (USA,  96 751)
6. Schwarz Unternehmens Treuhand KG (Saksa,  87 236e)
7. Metro AG (Saksa,  85 832)
8. The Home Depot, Inc. (USA,  74 754)
9. Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG (Saksa,  73 035e)
10. Target Corporation (USA,  71 960)

e = estimate

Tutustu tutkimukseen sivuillamme.

Lisätietoja:
Kari Ekholm
kaupan alan ja kuluttajatuotteiden toimialajohtaja, Deloitte
puh. 040 740 3540
etunimi.sukunimi@deloitte.fi

* Verkossa toimivalla vähittäiskaupalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ainoastaan B2C-verkkokauppaa tekeviä yrityksiä, jotka omistavat varastonsa ja liikevaihto koostuu verkossa toteutetusta myynnistä.  Tähän ryhmään eivät kuulu yritykset, jotka toimivat verkkomyyntipaikkana (kuten Amazon tai eBay), koska näiden yritysten liikevaihto koostuu suurelta osin välityspalkkiosta ja muista kolmansilta osapuolilta saaduista korvauksista, eikä tule siten suoraan tavaroiden myynnistä.