Goodtech ASA: Rettet emisjon på NOK 45 millioner gjennomført

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Oslo, 2. desember 2020:

Det vises til børsmelding fra Goodtech ASA ("Goodtech" eller "Selskapet", ticker "GOD") publisert 2. desember 2020 vedrørende planlagt rettet emisjon av nye aksjer i Selskapet (den "Rettede Emisjonen").

Selskapet har gleden av å kunngjøre at den Rettede Emisjonen har blitt gjennomført på en vellykket måte. Som følge av stor etterspørsel i etterkant av kunngjøringen av den mulige emisjonen, har Selskapet besluttet å øke størrelsen på den rettede emisjonen, slik at den medfører tilskudd av ca. NOK 45 millioner i bruttoproveny gjennom allokering av 4 166 666 aksjer ("Aksjene") til en tegningskurs på NOK 10,80 per aksje. Tegningskursen representerer en rabatt på 2,7 % i forhold til den siste sluttkursen.

Den Rettede Emisjonen og utstedelsen av de 4 166 666 Aksjene ble vedtatt av Selskapets styre ("Styret") i et styremøte 2. desember 2020, på bakgrunn av fullmakten tildelt Styret på Selskapets ordinære generalforsamling avholdt den 16. april 2020. Aksjene vil gjøres opp med eksisterende og ubeheftede aksjer i Selskapet som allerede er notert på Oslo Børs i henhold til en aksjelånsordning mellom Selskapet, tilrettelegger og Holmen Industri AS sammen med Westhawk AS som aksjelånere. Aksjene som leveres til investorene vil være omsettelige fra allokering og kan handles på Oslo Børs fra og med 3. desember 2020.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen medfører en fravikelse fra eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og tildeles nye aksjer. Styret har nøye vurdert en slik fravikelse og har besluttet at den Rettede Emisjonen er til det beste for Selskapet og dets aksjonærer. For å komme til denne konklusjonen har styret blant annet vurdert tegningskursen som er oppnådd i den Rettede Emisjonen sammenlignet med nyere markedspris på Selskapets aksjer, den begrensede økningen i aksjekapitalen den Rettede Emisjonen representerer og nødvendigheten av at Selskapet realiserer sine kommuniserte vekstmål i tråd med den godkjente strategien.

Melding om allokering av Aksjene og betalingsinstrukser forventes å bli sendt til bestillerne ved melding fra tilrettelegger 3. desember 2020. Oppgjøret for Aksjene vil skje ved levering mot betaling fra 7. desember 2020 (oppgjør t+2).

Etter registrering av den nye aksjekapitalen knyttet til Aksjene i den Rettede Emisjonen i Foretaksregisteret, som er forventet å skje 8. desember 2020, vil Selskapet ha en utstedt aksjekapital på NOK 54 085 624, fordelt på 27 042 812 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 2.

Goodtech ønsker å benytte nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen til følgende formål:

• Ytterligere styrke posisjon som foretrukket partner innen automatisering, energi og digitale ingeniørtjenester;
• Utvide ingeniørkapasitet til å akselerere vekst i utvalgte lønnsomme markedsnisjer;
• Fortsette å optimere intern infrastruktur for å oppnå mer effektiv virksomhet med lavere kostnader;
• Øke investering i utvikling av digitale produkter og tjenester;
• Styrke salgsteam og markedsføringstiltak;
• Styrke finansiell posisjon for å forbedre konkurransemessig posisjon og støtte Selskapet til å kunne handle raskt dersom attraktive oppkjøpsmuligheter blir tilgjengelige; og
• Andre generelle selskapsformål.

Følgende primærinnsidere deltok i den Rettede Emisjonen:

• Holmen Industri AS, representert i styret ved Stig Grimsgaard Andersen og Karl-Erik Staubo, har tegnet seg for 435 185 nye aksjer og vil eie 3 507 661 aksjer i Selskapet, tilsvarende 12,97% av det totale antall utestående aksjer etter den Rettede Emisjonen.
• Acumulus AS, et selskap kontrollert av Stig Grimsgaard Andersen, styreleder, har tegnet seg for 92 592 nye aksjer i den Rettede Emisjonen. Etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen vil Stig Grimsgaard Andersen, direkte eller indirekte, eie 199 492 aksjer i Selskapet.
• KES AS, et selskap kontrollert av Karl-Erik Staubo, styremedlem, har tegnet seg for 92 592 nye aksjer i den Rettede Emisjonen. Etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen vil Karl-Erik Staubo, direkte eller indirekte, eie 197 592 aksjer i Selskapet.
• Westhawk AS, et selskap kontrollert av Åge Westbø, styremedlem, har tegnet seg for 342 592 nye aksjer i den Rettede Emisjonen. Etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen vil Åge Westbø, direkte eller indirekte, eie 2 408 541 aksjer i Selskapet.
• Margrethe Hauge, påtroppende CEO i Selskapet, har tegnet seg for 23 148 nye aksjer i den Rettede Emisjonen. Etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen vil Margrethe Hauge eie 24 726 aksjer i Selskapet.

Carnegie AS er engasjert som tilrettelegger for emisjonen. Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som Selskapets juridiske rådgiver.

Kontaktinformasjon:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA,
Tlf.: +47 98 28 11 42
E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech:

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet.

IMPORTANT NOTICE

This announcement is not and does not form a part of any offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company.

Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into any jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures.

The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. The Company does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this announcement will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation 2017/1129 as amended (together with any applicable implementing measures in any Member State.

This communication is only being distributed to and is only directed at persons in the United Kingdom that are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) high net worth entities, and other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only for relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "believe", "expect", "anticipate", "strategy", "intends", "estimate", "will", "may", "continue", "should" and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation, changes in public sector investment levels, changes in the general economic, political and market conditions in the markets in which the Company operates, the Company's ability to attract, retain and motivate qualified personnel, changes in the Company's ability to engage in commercially acceptable acquisitions and strategic investments, and changes in laws and regulation and the potential impact of legal proceedings and actions. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this presentation are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or any obligation to update or revise the statements in this presentation to reflect subsequent events. You should not place undue reliance on the forward-looking statements in this document.

The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and are subject to change without notice. The Company does not undertake any obligation to review, update, confirm, or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.

Neither the Joint Bookrunners nor any of their respective affiliates makes any representation as to the accuracy or completeness of this announcement and none of them accepts any responsibility for the contents of this announcement or any matters referred to herein.

This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a recommendation to buy or sell any securities of the Company. Neither the Joint Bookrunners nor any of their respective affiliates accepts any liability arising from the use of this announcement.

The distribution of this announcement and other information may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

This information is subject to disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.