Noreco

Noreco har plassert nytt obligasjonslån ?

Pressemelding   •   nov 18, 2010 09:28 CET

Stavanger, 18. november 2010, Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR) har
plassert et nytt 3 års obligasjonslån på totalt NOK 700 millioner. Provenyet vil
bli brukt til refinansiering av eksisterende ALXO02 obligasjoner samt generelle
selskapsformål.

Det nye obligasjonslånet er på NOK 700 millioner med 3 års løpetid utstedt av
Norwegian Energy Company ASA. Obligasjonen ble plassert med en flytende
kupongrente på 3 måneders NIBOR + 8,0% p.a. Oppgjørsdato for det nye lånet er
forventet 6. desember 2010. Det vil bli søkt om notering av det nye lånet på
Oslo Børs.

I forbindelse med plasseringen blir NOK 146 millioner av det utstående ALXO02
obligasjonslånet (ISIN NO 0011030127.8) kjøpt tilbake av selskapet. ALXO02 er et
senior sikret obligasjonslån utstedt av Altinex Oil Norway AS på totalt NOK 300
millioner som forfaller 9. februar 2011.

Tilretteleggere for det nye obligasjonslånet er Pareto Securities, First
Securities, DnB NOR Markets og SEB Merchant Banking.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
Jan Nagell, CFO (+47 99 49 72 71)
Kjetil Bakken, IR Manager (+47 91 88 98 89)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12