Coeli stärker erbjudandet i och med lansering av Coeli Aktiv Allokering Fokus

Coeli lanserar den diskretionära tjänsten Coeli Aktiv Allokering Fokus och stärker teamet med Arne Lundberg. Här görs direktinvesteringar i högst 40 aktieinnehav vilket är unikt på marknaden. Med mer än 120 års erfarenhet förvaltas globala, europeiska och svenska aktier samt ränteinvesteringar. Fördelningen mellan de olika tillgångarna varierar beroende på marknadsläget.

Coeli Aktiv Allokering Fokus består av globala, europeiska och svenska aktier samt ränteinvesteringar. Aktierna väljs ut av tre av Coelis topprankade team. Ordet fokus i namnet kommer av att Coeli direktinvesterar i underliggande aktier och att det är högst 40 aktieinnehav i tjänsten. Den riktar sig till kunder som helst överlåter förvaltningen av sin förmögenhet till experter. Minsta investering är 10 miljoner kronor och det behövs en depå hos Coeli.

Den taktiska allokeringen hanteras av Coelis allokeringsteam som består av Erik Lundkvist och Arne Lundberg. Erik har arbetat på Coeli sedan 2004 och är även företagets kapitalförvaltningschef. Arne kom nyligen till Coeli med uppdraget att ta hand om Coelis svenska aktieförvaltning och att tillsammans med Erik ansvara för den taktiska fördelningen av innehaven för att skapa avkastning utifrån marknadsläge. Arne Lundberg kommer närmast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London.

”Arne är ett starkt tillskott i vårt förvaltarteam på Coeli och han bidrar med sin gedigna erfarenhet från Sverige och internationellt” säger Erik Lundkvist, Coelis kapitalförvaltningschef. Han fortsätter ”Arnes förmåga att både analysera svenska bolag och att tolka marknadens signaler och omvandla till konkreta allokeringsbeslut skapar ett ännu starkare team. Något som är till fördel för kunder som väljer någon av våra strategifonder.”

Pär Davidsson, VD Coeli Wealth Management, säger “Det är otroligt roligt att kunna erbjuda en sådan kraftfull och unik tjänst till våra kunder. Vi ser att många kunder sitter i förvaltningserbjudanden hos våra konkurrenter med 15-20 underliggande fonder vilket i praktiken skapar en dyr indexförvaltning. Kunderna förväntar sig att vi tar tydliga ställningstaganden och det får de i den här tjänsten då vi direktinvesterar i underliggande aktier runt om i världen. Jag har så här långt aldrig sett en så konkurrenskraftig diskretionär tjänst. Förvaltarna har tillsammans mer än 120 års erfarenhet och de har fått utmärkelser i olika sammanhang för sitt outtröttliga arbete. Det ger mycket fina förutsättningar för att åstadkomma värdeökning på våra kunders förmögenheter framöver.”

Anderas Brock och Henrik Milton, vars fond Coeli Global Selektiv har tilldelats fem stjärnor av Morningstar, ansvarar för rekommendationer av globala aktier. Mikael Petersson och Fredrik Östlind väljer ut de europeiska aktierna och Arne Lundberg ansvarar för de svenska aktierna. Ränteinvesteringar görs av Gustav Fransson, som har fått toppbetyg av CityWire, och Alexander Wahlman.

För ytterligare information kontakta:

Erik Lundkvist, Kapitalförvaltningschef Coeli Asset Management AB, erik.lundkvist@coeli.se,
+46 8 506 223 00 

Pär Davidsson, VD Wealth Management AB, par.davidsson@coeli.se , +46 8 506 223 00.