Anoto Group genomför riktad nyemission om cirka 16,4 miljoner kronor

Lund, Sverige den 10 mars 2014 - Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har genomfört en placering av 19 291 639 nya aktier, vilket tillför Bolaget cirka 16,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Placeringen har möjliggjort för Anoto att emittera 19 291 639 nya aktier till ett antal internationella investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett pris om 0,85 kronor per aktie genom en bookbuilding-process. Placeringen blev kraftigt övertecknad och priset per aktie motsvarar 20 dagars genomsnittskurs.

Bolaget avser att använda likviden från den riktade nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Anoto, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 11 juni 2013, beslutat om en riktad nyemission om 19 291 639 nya aktier. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att bredda Anotos ägarbas och säkerställa kapitalet på kort tid.

Emissionen innebär att antalet aktier i Anoto ökar med 19 291 639 från 434 061 895 till 453 353 534 och att aktiekapitalet ökar med 385 832,78 kronor från 8 681 237,90 kronor till 9 067 070,68 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 4,3 procent efter genomförd emission. En befintlig storägare har åtagit sig att tillfälligt låna ut ett erforderligt antal aktier för att underlätta skyndsam leverans av de nya aktierna.

Redeye AB är finansiell rådgivare och sole bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare till Anoto i samband med emissionen. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2014 kl. 08.30. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby
CEO Anoto Group
+46 733 45 12 05

Anoto Group AB (publ.)
org. nr. 556532-3929
Box 4106
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Om Anoto Group
Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Amsterdam, Boston Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com.

Viktig information 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Anoto.