Idag inleds emissionen inför den planerade listningen på First North

Idag, den 14 november 2013, inleds teckningstiden i BIMobject AB:s emission inför den planerade listningen på NASDAQ OMX First North. Teckningstiden löper till och med den 4 december 2013. Vid fulltecknad emission tillförs BIMobject initialt cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner nyttjas till högsta strike price tillförs BIMobject ytterligare högst cirka 56,7 MSEK före emissionskostnader. Prospekt, folder och anmälningssedel finns att tillgå på bolagets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsidor (bimobject.com)och (www.sedermera.se).

Emissionen genomförs för att finansiera bolagets planerade expansion och för att uppfylla listningskraven på First North. Lägsta nivå för emissionens genomförande är cirka 14 MSEK. BIMobject har erhållit skriftliga teckningsförbindelser motsvarande cirka 14,2 MSEK. Teckningsförbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

”Genom emissionen tar vi nu nästa steg på vägen mot den planerade listningen på First North och för att skapa resurser för vår globala expansion. Jag hälsar dig välkommen att teckna units i ett företag med spännande möjligheter att snabbt etablera sig som en ledande aktör och bygga ett framgångsrikt företag”, säger Stefan Larsson, grundare och VD för BIMobject AB.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 14 november – 4 december 2013.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 units. Var och en unit består av en ny aktie och två teckningsoptioner av serie TO 1.

Teckningskurs: 7,50 SEK per unit, det vill säga 7,50 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 700 000 aktier och högst 5 400 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt cirka 20,3 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta strike price tillförs bolaget ytterligare högst 56,7 MSEK. Totalt högst cirka 77 MSEK före missionskostnader.

Antal aktier innan emission: 11 863 280 aktier.

Värdering: Cirka 89 MSEK (pre-money).

Marknadsplats: Aktier och teckningsoptioner är planerade att listas på First North. Granskningsprocessen hos NASDAQ OMX har inletts och första handelsdag är beräknad till den 13 januari 2014.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,70 – 10,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår inom intervallet till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 25 mars – 15 april 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner är beräknad till den 10 april 2015.

Fullständiga villkor och anvisningar samt information om teckningsförbindelser finns att tillgå i prospektet som publicerats på bolagets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsidor.

Informationsträffar
I samband med emissionen kommer BIMobject att anordna och delta i följande informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner:

• 14 november 2013 kl. 18.00-19.30 – Investerarträff i BIMobjects lokaler, Media Evolution City (vån 4), Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö. Detta tillfälle kommer även att sändas live här.

• 18 november 2013 kl. 12.00-13.30 – Investerarträff på Berns i Spegelsalen, Näckströmsgatan 8 Stockholm.

• 18 november 2013 kl. 18.00-19.30 – Investerarträff på Berns i Spegelsalen, Näckströmsgatan 8 Stockholm.

• 20 november 2013 kl. 08.30-10.00 – Investerarträff i BIMobjects lokaler, Media Evolution City (vån 4), Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö.

• 25 november 2013 - Stora Aktiedagen, Kongresshallen - Svenska Mässan Göteborg. För anmälan och mer information: http://www.aktiespararna.se/gbg

Anmälan kan även ske via Sedermera Fondkommission AB (0431-47 17 00).

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till bolaget i samband med emissionen.

För ytterligare information om emissionen
Sedermera Fondkommission AB
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

I samband med att listningsprocessen initierades utsågs Sedermera Fondkommission AB till bolagets Certified Adviser.