Pressmeddelande - 8 April 2015 10:45

Idag inleds teckningstiden inför notering på AktieTorget

CombiGene har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 6 525 000 kronor, vilket motsvarar 52,2 procent av emissionsbeloppet. CombiGene värderas till 44 220 000 kronor (pre-money).

Bakgrund

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.

Uppskattningsvis en procent av världens befolkning lider av epilepsi och epileptiska anfall. Cirka 30 procent av dessa svarar inte på dagens antiepileptiska läkemedel. Genom CombiGenes behandlingsmetod förväntas epilepsi kunna behandlas med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar i förhållande till befintliga behandlingsmetoder. Kortfattat kan CombiGenes behandlingsmetod beskrivas som att en sammansättning av terapeutiska gener injiceras i det drabbade området av patientens hjärna. Med andra ord behandlas enbart det drabbade området i hjärnan istället för, som med vanliga läkemedel, att läkemedlet distribueras till hela kroppen. CombiGenes behandlingsmetod är ett engångsingrepp och kan även ersätta de operationer där delar av hjärnan tas bort. Behandlingsmetoden bygger på forskning som genomförts av de välrenommerade forskarna David Woldbye och Merab Kokaia. David Woldbye är Associate Professor vid University of Copenhagen. Merab Kokaia är professor i neurofysiologi samt Director på Epilepsy Center, Department of Clinical Sciences, Lunds Universitetssjukhus.

CombiGenes behandlingsmetod har hittills visat lovande resultat i försök på epileptiska djur (in vivo) och man har dessutom visat att epileptisk aktivitet kan hämmas i försök med vävnad från mänskliga epilepsipatienter (in vitro), vilket indikerar att behandlingen har potential att fungera även på människor. Under hösten 2014 avslutades en preklinisk studie där CombiGenes genterapibaserade teknik provades på djur utan epilepsi för att testa toxicitet. Resultaten indikerar att behandlingen inte tycks ge några märkbara bieffekter.

CombiGene har ansökt om patent för sin behandlingsmetod i USA och Europa. Patent utfärdades i USA den 2 december 2014. Beviljandet av europeiskt patent publicerades den 17 december 2014. Bolagets styrelse består av Arne Ferstad (ordförande), Lars Thunberg, Per Ericsson, Morten Albrechtsen och Peter Nilsson. I Bolagets Advisory Board ingår Eskil Elmér, David Woldbye och Merab Kokaia.

Emissionslikvidens användande

CombiGene genomför noteringsemissionen för att Bolaget ska kunna förbereda sig för, och ansöka om att få bedriva kliniska studier samt bibehålla en fortsatt bra utveckling av Bolagets verksamhet. Bolagets första steg är att slutföra utformningen av den virala vektorn och att utföra slutliga toxikologiska tester innan en klinisk fas I-studie på epilepsipatienter inleds 2017.

Teckningsåtaganden

CombiGene har erhållit teckningsåtaganden om 6 525 000 kronor, motsvarande cirka 52,2
procent av emissionslikviden vid full teckning, exklusive eventuellt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner. Teckningsåtagarna omfattas av samma tilldelningsprincip som övriga tecknare i emissionen, varför tilldelning till dessa inte är bestämd på förhand. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Erbjudandet i sammandrag
* Värdering: 44 220 000 kronor (pre-money).

* Teckningstid: 8 april – 22 april 2015.

* Unit: En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

* Teckningskurs: Tio (10) kronor per unit, motsvarande fem (5) kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

* Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 units (5 000 kronor).

* Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier samt 1 250 000 teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs CombiGene 12 500 000 kronor före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 9 375 000 kronor. Lägsta belopp för att fullfölja emissionen och noteringen är 7 500 000 kronor.

* Antal aktier innan emission: 8 844 000 aktier.

* Teckningsåtaganden: CombiGene har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 6 525 000 kronor, vilket motsvarar 52,2 procent av emissionsbeloppet.

* Notering på AktieTorget: CombiGenes aktie och teckningsoption är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoption på AktieTorget beräknas bli den 25 maj 2015.

* Villkor för teckningsoptionen: En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen sju kronor och femtio öre (7,50). Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av en (1) aktie vid ett av två fastställda tillfällen, varav det första tillfället äger rum från och med den 12 oktober 2015 till och med den 21 oktober 2015 och det andra äger rum från och med den 8 februari 2016 till och med den 17 februari 2016.

Med anledning av noteringsemissionen publiceras härmed memorandum, optionsvillkor, teaser och anmälningssedel på CombiGenes och AktieTorgets respektive hemsida.

Corpura AB är rådgivare i samband med emissionen.

Ämnen

Medicinsk forskning

Kategorier

epilepsi

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.

Idag inleds teckningstiden inför notering på AktieTorget

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jan Nilsson

Bengt Westrin