CybAero har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om SEK 44,8 miljoner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I CYBAERO.

CybAero AB (publ) meddelar idag att bolagets nyemission av 1.600.000 CybAero-aktier har slutförts. Erbjudandet attraherade både befintliga och nya svenska samt internationella institutionella och strategiska investerare. Kursen på 28 SEK per aktie fastställdes genom ett anbudsförfarande som tillför bolaget 44,8 miljoner kronor innan transaktionskostnader.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från både befintliga och nya svenska samt internationella investerare. Erbjudandet stärker vår finansiella ställning och är ett viktigt steg i finansieringen av en fortsatt expansion, säger Mikael Hult, VD för CybAero.

För den riktade nyemissionen har styrelsen i CybAero AB beslutat, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman 2014, att emittera 1.600.000 nya CybAero-aktier till investerarna i den riktade emissionen. Styrelsen bedömer det vara fördelaktigt för CybAero och dess aktieägare att bredda ägarbasen och dra nytta av möjligheten att anskaffa kapital till bolaget. Styrelsen anser att den riktade emissionen, som mot bakgrund av ovanstående görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att främja värdeskapande för samtliga aktieägare i CybAero.

Avräkning mot investerare beräknas ske omkring 24 november 2014 och registrering av nya aktier hos Bolagsverket och Euroclear Sweden beräknas ske några dagar därefter.

Kursen i den riktade emissionen motsvarar en rabatt om cirka 11 procent jämfört med den senaste betalkursen den 20 november, 2014. Nyemissionen av aktier i samband med den riktade emissionen kommer, efter registrering av de nya aktierna, att resultera i en utspädning på cirka 9 procent. Genom emission av nya aktier kommer antalet aktier i CybAero att öka med 1.600.000 från 15.563.102 aktier till 17.163.102, och aktiekapitalet kommer att öka med 2.400.000 kronor, från 23.344.653 kronor till 25.744.653 kronor.

Danske Bank är sole lead manager och bookrunner för den riktade emissionen. Ashurst är juridisk rådgivare till Danske Bank och Delphi är juridisk rådgivare till CybAero.

För mer information vänligen kontakta: Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer : www.youtube.com/cybaero