​Proaktiv ID-skydd mot bedrägeri blir publikt.

Idag, den 16 Juni 2016, inleds teckningstiden i EyeOnID AB:s emission inför planerad notering på NGM Nordic MTF. Teckningstiden avslutas den 30 juni 2016. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader. EyeOnID har erhållit tecknings- förbindelser om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av den initiala emissionslikviden, samt garantiåtaganden om 5 500 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden.

EyeOnID – ett ID-larm på nätet
EyeOnID har under ett  par års tid utvecklat en unik tjänst inom IT-säkerhet, som handlar om att  förebygga och förekomma intrång och bedrägerier på nätet, vilket möter ett  stort och växande behov. Antalet kortbedrägerier i Sverige ökar lavinartat. Under årets tre första månader har polisen få in 25 000 anmälningar, vilket är dubbelt så många som förra året och trenden ser likadan ut i många länder världen över.

– Det finns många företag som arbetar med ID-säkerhet, men de allra flesta arbetar främst med reaktivt skydd. Det vill säga att hjälpa konsumenten att reducera skadan när den redan skett. Det finns även företag som snabbt kan upplysa kunden om att någon försöker utnyttja deras personuppgifter, men även då är skadan oftast skedd. Skillnaden med vårt erbjudande är att vi varnar innan bedragaren har hunnit agera. Den tjänsten är vi oss veterligen ensamma om att erbjuda marknaden, säger Daniel Söderberg, tillträdande VD.

Affärsmodell
EyeOnIDs IT-plattform söker i realtid i olika databaser och nät efter uppgifter som användaren har registrerat och vill skydda. Sökningarna sker i både synliga och dolda nätverk som finns på internet. De så kallade ”dolda utrymmena” på Internet, Deep Web och Dark Web, beräknas vara 4000 till 5000 gånger större än det synliga nätet som den vanliga användaren känner till. Genom att  analysera och jämföra omfattande mängder data i realtid från mängder av datapunkter världen över kan EyeOnID matcha de uppgifter kunden vill skydda med läckt eller stulen information tillgänglig på nätet. När en matchning har identifierats, det vill säga när EyeOnIDs plattform har lokaliserat uppgifter i fel forum, genererar systemet automatiskt en notifiering via E-post och/eller SMS.

– Vårt mål är att  vara en ledande internationell aktör inom segmentet proaktivt IT-skydd. Marknaden är gigantisk och troligtvis kommer vi inom kort finnas representerade med kontor i andra delar av världen för att kunna serva våra kunder och se till att  följa utvecklingen i varje enskild världsdel. IT-mognaden och utmaningarna ser som bekant väldigt olika ut i olika världsdelar, säger Daniel Söderberg.

Motiv till emissionen
Huvudmotivet med föreliggande erbjudande är att  säkerställa finansiering av EyeOnIDs fortsatta utvecklings- och kommersialiseringsaktiviteter för att  på sikt kunna realisera en rejäl avkastning. Bolagets styrelse bedömer att de medel som tillförs genom föreliggande erbjudande dels möjliggör en ökad expansions- och utvecklingstakt, dels är tillräckliga för att  möta EyeOnIDs kapitalbehov till dess att ett positivt kassa flöde från verksamheten uppnås. En notering är också av stor betydelse eftersom förtroende från kunder och samarbetspartners förväntas öka till följd av den kvalitetsstämpel på Bolaget en notering medför. Därtill kommer positiva effekter av ökad uppmärksamhet från kunder, allmänhet och massmedia såsom ökad kännedom om Bolagets varumärke och erbjudande.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16 juni 2016 – 30 juni 2016.

Teckningskurs: 2,50 kronor per aktie.

Aktiens kortnamn: EOID MTF.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 2 000 aktier, därefter i poster om 1000 aktier.

Emissionsgarantier: EyeOnID har erhållit garantiåtaganden och tecknings- förbindelser om 9 500 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden.

Emissionsbelopp vid full teckning: Erbjudandet omfattar högst 3 800 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 9 500 000 kronor före emissionskostnader Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelningsoption omfattande högst 1 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 2,50 SEK motsvarande 2,5 MSEK.

Notering på NGM Nordic MTF: EyeOnIDs styrelse har ansökt om a uppta bolagets aktie till handel på NGM Nordic MTF.

Antal aktier innan emission: 37 774 503 aktier.

Teckningsberättigade: Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.

EyeOnIds värdering: 94 Mkr (innan förevarande emission).

Notering: EyeOnIDs styrelse har ansökt om att uppta bolagets aktie till handel på NGM Nordic MTF. En listning bedöms kunna äga rum under augusti 2016.

Lock-up avtal: Huvudägarna, styrelse och stora ägare har ingå ett s.k. lock-up avtal.

SIN-kod för Eyeonids aktie: SE0007280482

Elektronisk teckning, direkt på Internet och med stöd av Bank-ID kan göras på www.tecknaemission.se

Se EyeOnIds videopresentation: https://youtu.be/lTSdG9yKxDo

För ytterligare information kontakta:
Daniel Söderberg, VD EyeOnID Group AB (publ).
daniel.soderberg@eyeonid.com
Tel 073-422 79 30