Ny fond som drar nytta av världens demografiska trender

Fidelity Worldwide Investment lanserar en ny global fond,  Fidelity Funds – Global Demographic Fund - som drar nytta av viktiga sociala trender när världens befolkning blir större, rikare och äldre. Fonden, som förvaltas av Hilary Natoff och Nicky Stafford, är en portfölj som består av cirka 50-80 aktier. Fonden investerar i bolag som fokuserar på långsiktiga trender som befolkningstillväxt, uppkomsten av en ny, bredare medelklass och den åldrande befolkningen i världen.

Genom att investera i företag där demografiska faktorer är de enskilt viktigaste drivkrafterna för tillväxt under de kommande åren, strävar fondens förvaltare efter att kunna leverera en överavkastning på lång sikt, men med lägre volatilitet än den bredare marknaden.
Hilary Natoff, Co-Manager för Fidelity Funds - Global Demographic Fund: "Demografi är helt enkelt en av de mäktigaste investeringskrafterna vi kommer att se i vår livstid och vi strävar efter att investera i företag som på bästa sätt kan dra nytta av detta."

Ett tema över branschgränserna
Med hjälp av Fidelitys globala aktieteam och analytiker övervakar fondförvaltarna cirka 1.000 företag där befolkningsutvecklingen är den dominerande intjäningsmöjligheten. Urvalet av bolag är för närvarande viktat mot hälso- och konsumtionsvaror, där många företag har möjlighet att dra nytta av en åldrande befolkning och uppkomsten av en bred medelklass på tillväxtmarknader.
Dock är investeringsmöjligheterna inte begränsade till dessa sektorer utan fondförvaltarna identifierar också idéer inom andra branscher, till exempel IT, jordbruksrelaterade företag som förväntas spela en viktig roll för att leverera mat till en växande befolkning och banker på tillväxtmarknader som ser en ökad efterfrågan från en ny och spirande generation sparare. Alla dessa företag delar den gemensamma egenskapen att den demografiska utvecklingen är de huvudsakliga drivkraften  för deras långsiktiga vinsttillväxt.

Investeringsstrategi
Fonden investerar i två typer av företag. Den ena typen, ”dagens vinnare”, är företag som är globalt dominerande inom sina respektive områden. Företagen har redan dragit nytta av den demografiska utvecklingen och har en dokumenterad historia att kunna leverera vinsttillväxt och hög avkastning även i ett tufft ekonomiskt klimat. Vanligtvis är dessa bolag noterade på utvecklade marknader, även om de ofta har omfattande globala nätverk som tillåter dem att utnyttja fördelarna med demografiska förändringar i tillväxtmarknader. Exempel på företag är Baxter International, SABMiller och Novo-Nordisk.

Den andra typen av företag beskrivs som "morgondagens vinnare”. Företagen är oftast ledande i nya tillväxtmarknader eller först med att föra ut nya produkter på marknaden som kan profitera på den demografiska tillväxten och har potential för stark framtida tillväxt. Dessa företag har en mer lokal karaktär och är ofta små eller medelstora. ”Morgondagens vinnare” erbjuder högre avkastningspotential, men är också mer volatila och tenderar därför att utgöra mindre positioner i fonden. Exempel på ett sådant företag är Endologix som utvecklar behandlingar för åldersrelaterade sjukdomar.
Det är balansen mellan dessa två typer av företag som ger fonden sitt särdrag av låg beta, lägre volatilitet än den bredare marknaden och potential att kunna ge en långsiktig stark tillväxt.
Nicky Stafford, Co-Manager i Fidelity Funds - Global Demografi Fund: "Samtidigt som vi försöker uppnå en attraktiv avkastning i fonden är vi också angelägna om att begränsa risken för nedgång. Demografiska förändringar har fördelen av att vara relativt förutsägbara och kan förbättra och bibehålla den långsiktiga intjäningsförmågan bland de företag som är väl positionerade för att dra nytta av dem.”

Fonden lanseras den 14 mars 2012 och kommer att finnas tillgänglig i norden via banker, försäkringsbolag, nätmäklare och oberoende rådgivare. 

För mer information om fonden eller om du vill tala med fondens förvaltare – kontakta Maria Zachrisson, Senior Marketing Manager, Fidelity Worldwide Investment.

Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar något investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och informationsbroschyren, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsrapporterna från våra distributörer, vårt europeiska servicecenter i Luxemburg samt från din rådgivare eller bank. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. I vissa länder, och för vissa investeringstyper, är transaktionskostnaderna högre och likviditeten lägre än på annat håll. Det kan även finnas begränsade möjligheter att hitta alternativa vägar att hantera betalningsflöden, framför allt där investeringsfokus utgörs av små och medelstora företag. För fonder som är specialiserade på sådana länder och investeringstyper kan transaktioner, framför allt mer omfattande sådana, få större inverkan på kostnaderna för att driva fonden än motsvarande transaktioner i större fonder. Presumtiva investerare bör hålla detta i åtanke när de gör sina fondval. Med Fidelity/Fidelity Worldwide Investment avses FIL Limited och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment och F -logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Alla förslag omfattas av överenskomna kontraktsvillkor. Fidelity Funds är ett öppet investmentbolag etablerat i Luxemburg med olika andelsklasser. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A. (registrerat i Luxemburg), reglerat i Luxemburg av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSL1203N08/0912