Kentima säkrar kapitalbehov för fortsatt exportsatsning och presenterar finansiella mål för koncernen

Kentima Holding AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX First North, meddelar att bolagets styrelse den 24 april 2014 beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 16,9 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Företrädesemissionen är genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställd till motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Emissionslikviden kommer primärt att användas för den fortsatta exportsatsningen inom EMEA. Bolaget förbereder också en satsning i Nordamerika inom affärsområdet Säkerhet. Bolaget räknar med en kraftig försäljningstillväxt framöver. Kentimas styrelse kommunicerar i samband med företrädesemissionen fastställda finansiella målsättningar.
 

Villkor i företrädesemissionen

• För varje befintlig A- eller B-aktie erhålles en (1) teckningsrätt
• Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier 
• Teckningskursen är fastställd till 3,20 SEK per aktie 
• Emissionen är säkerställd till 100% genom garantier och teckningsförbindelser
• Huvudägare tecknar 5 miljoner SEK av emissionsbeloppet
• Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 8 maj 2014
• Teckningsperioden pågår mellan 12-30 maj 2014
• Handel med teckningsrätter pågår mellan 12-26 maj 2014
• Informationsmemorandum väntas offentliggöras den 9 maj 2014

Erbjudandet i korthet
I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 31/10 2013, har styrelsen i Kentima Holding AB (NASDAQ OMX First North: KENH) (“Kentima”, “Bolaget” eller “Koncernen”) beslutat att emittera nya B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förestående företrädesemission medför en ökning av antalet aktier i Bolaget från 6 618 200 aktier till högst 11 912 760 aktier genom utgivning av 5 294 560 nya B-aktier.
Nyemissionen medför en ökning av Bolagets aktiekapital om högst 588 284,44 kr. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd nyemission uppgå till högst 1 323 639,99 kr.

Motiv för emissionen
Kentimakoncernen befinner sig idag i en mycket intressant fas med produkter klara för marknadslansering. Satsningen på en större säljorganisation har påbörjats med 6 nya säljare som på kort tid gett resultat i form av nyskrivna avtal med distributörer och strategiska partners både i Sverige och internationellt. Efterfrågan på Bolagets produkter ökar kontinuerligt och den underliggande marknadstillväxten inom både automations- och säkerhetsmarknaden förväntas vara fortsatt stark den kommande femårsperioden. För att hantera den ökade försäljningen och för att bearbeta fler marknader kommer Bolaget att fortsätta att anställa personal och förstärka sin försäljnings- och marknadsorganisation samt ha ett ökat fokus på marknadsföring mot distributörer, återförsäljare och systemintegratörer, i Sverige såväl som internationellt. Nyanställningar kommer också att göras inom support-, utbildnings- och utvecklingsavdelningarna.

Kentima genomför under 2014 och 2015 en fördjupad satsning inom affärsområdet Säkerhet på marknaderna inom EMEA samt en nysatsning i Nordamerika. För affärsområdet Automation fokuserar Bolaget på den svenska marknaden samt EMEA under samma period. Med anledning av ovanstående är Styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för den offensiva satsning som just nu genomförs. För att stärka Bolagets finansiella ställning har Bolagets styrelse därför beslutat att, med stöd av mandatet från bolagsstämman den 31/10 2013, genomföra en företrädesemission om 16,9 Mkr före emissionskostnader.

Kent Nilsson, VD för Kentima, kommenterar:
”Föreliggande nyemission genomförs för att ta nästa steg i Kentimas utveckling. Vi ser mycket positivt på framtiden och vi befinner oss just nu i en intensiv fas som kräver hårt arbete och stort tålamod. Vi genomför en omfattande exportsatsning och fortsätter att bygga upp vårt nätverk av distributörer och partners inom EMEA för båda våra affärsområden, Säkerhet och Automation. Vi ser även stora möjligheter i Nordamerika inom affärsområdet Säkerhet och har sedan en tid arbetat med strategi och förberedelser, vilket kommer att intensifieras under 2014. Med möjligheterna som den fullt garanterade företrädesemissionen ger Kentima hoppas jag att investerare tar tillfället i akt att teckna nya aktier i ett spännande bolag med stor potential.”

Finansiella mål
Kentimas styrelse har beslutat att omformulera Bolagets finansiella målsättningar för att bättre avspegla potentialen i Bolaget. Bolagets finansiella målsättning är att den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten på koncernnivå under de kommande fem åren skall uppgå till minst 25 procent. Inom dotterbolaget Kentima AB förväntas en genomsnittlig årlig tillväxt om minst 50 procent de kommande fem åren. EBITDA-marginalen för koncernen skall uppgå till minst 15 procent från och med räkenskapsåret 2016/2017.

Informationsmemorandum
Bolaget kommer att publicera ett Informationsmemorandum i samband med företrädesemissionen. Det fullständiga Informationsmemorandumet förväntas finnas tillgängligt på Kentimas hemsida (www.kentima.se) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) den 9 maj 2014.

Finansiell och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt legal rådgivare åt Kentima i samband med företrädesemissionen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.