Moretime kallar till bolagsstämma

Aktieägarna i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015, kl. 15.00 i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2015 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Drottninggatan 95 A, 113 60 Stockholm, per telefon +46 761 92 64 95 eller via e-post på adress oscar.blomdahl@moretime.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, telefonnummer samt registrerat innehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 17 april 2015 begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

• 1.Öppnande av bolagsstämman.
• 2.Val av ordförande vid bolagsstämman.
• 3.Upprättande och godkännande av röstlängd.
• 4.Val av en eller två justeringsmän.
• 5.Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
• 6.Verkställande direktörens anförande.
• 7.Godkännande av dagordning.
• 8.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
• 9.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
• 10.Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
• 11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter samt för verkställande direktören.
• 12.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
• 13.Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor.
• 14.Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
• 15.Styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier i dotterbolaget MDS Digital Solutions AB.
• 16.Styrelsens förslag till beslut om att införa ett optionsprogram för VD.
• 17.Styrelsens förslag till beslut om att införa ett optionsprogram för styrelsen.
• 18.Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.
• 19.Godkännande av styrelsens beslut om upptagande av konvertibelt lån samt emission av konvertibel.
• 20.Annat ärende som ankommer på bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
• 21.Avslutande av bolagsstämman.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Bolagets resultat uppgår till 21 042 409 kronor. Styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 8 000 000 kronor (se punkt 14) och resterande belopp om 13 042 409 överförs i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 12-13)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att välja fem styrelseledamöter.

Styrelsen har historiskt inte erhållit något styrelsearvode varför förslag har lämnats till stämman att erbjudastyrelsen teckningsoptioner i bolaget (se punkt 17). Erbjudandet omfattar inte VD då VD föreslås erbjudas personaloptionsprogram enligt punkten 16 nedan.

Styrelsen föreslår omval av BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av upp till 3 500 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier i dotterbolaget MDS Digital Solutions AB (publ) (punkt 15).

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning i form av cirka 1 300 000 aktier i det helägda dotterbolaget MDS Digital Solutions AB (publ) (”Dotterbolaget”). Utdelningen motsvarar cirka 50% av Moretimes aktieinnehav i Dotterbolaget och innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Dotterbolaget per varje hela post om nitton (19) Moretime-aktier som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen är den 27 april 2015. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 23 april 2015.

Den föreslagna vinstutdelningen uppgår, baserat på bokfört värde per den 23 mars 2015, till sammanlagt 8 000 000 SEK. Aktierna i Dotterbolaget avses bli föremål för handel på Aktietorget. Ett breddat ägande är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel. Utdelningen av aktierna i Dotterbolaget bedöms INTE omfattas av den s.k. Lex Asea, vilket innebär att utdelningen kommer att utlösa omedelbar beskattning.

Styrelsens förslag till beslut om att införa ett optionsprogram för VD (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utställa 500 000 personaloptioner till bolagets VD Carl-Fredrik Morander med en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie. Optionerna är villkorade av att VD är fortsatt anställd i bolaget under perioden 2015 - 2018. VD omfattas inte av bolagets sedan tidigare fattade beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner.

Förslag till beslut om att införa ett optionsprogram för styrelsen (punkt 17)

Förslaget är att styrelseledamöterna skall erbjudas 50 000 optioner årligen och ordföranden 80 000 optioner. Programmet för styrelsen gäller för perioden 2015 - 2018. Lösenpriset för aktien är 3,50 kronor.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 18)

Föreslås godkänna styrelsens beslut av den 16 mars 2015 som skedde under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande att genomföra en riktad nyemission av totalt 70 247 aktier till PT Stabei AB (23 416 aktier), Martin Engström (43 347 aktier) och Julatouch Pipatangura (3 484 aktier) i egenskap av säljare av samtliga aktier i Jeek AB, 556827-6520. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra det strategiska förvärv som förvärvet av Jeek AB innebär för bolaget. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,42 kronor, vilket innebär en sammanlagd teckningskurs om 170 000 kronor. Betalning ska ske genom kvittning av fordran. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde beräknat som det viktade medelvärdet för Moretimes aktie under perioden 9-12 mars 2015. Då transaktionen delvis avser personer som omfattas av ABL 16 kap 2§ krävs för ett giltigt beslut av bolagsstämman att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om upptagande av konvertibelt lån samt emission av konvertibel (punkt 19)

Föreslås godkänna styrelsens beslut av den 13 november 2014 som skedde under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande att uppta ett konvertibelt lån om nominellt 2 000 000 kronor (med 8% årlig ränta) genom en riktad emission av 1 konvertibel. Beslutet innebär att konvertibeln med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast ska kunna tecknas av Riskornet AB. Skälen till detta är att det har bedömts vara till fördel för bolaget och bolagets ägare att säkerställa att likviden från företrädesemissionen oavkortat går till att utveckla bolaget och samtidigt få in en strategisk investerare som kan bidra med sina erfarenheter. Teckningskursen för konvertibeln är 2 000 000 kr och motsvarar konvertibelns nominella belopp. Teckningskursen har fastställts baserat på aktiens noterade marknadspris och det konvertibla lånets värde efter förhandlingar med tecknaren. Konvertering till aktier med stöd av konvertibeln kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 15 november 2016 till en konverteringskurs om 1,65 kronor. Vid full konvertering kan bolagets aktiekapital öka med högst 82 424,24 kronor.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 samt övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.moretime.se senast från och med den 9 april 2015 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i mars 2015

MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (publ)

Styrelsen