Nyemissioner i Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) (Moretime) avser genomföra dels en företrädesemission om 10 453 tkr, dels en kvittningsemission om 5 000 tkr riktad till innehavare av konvertibler i Bolaget. Samtidigt föreslås emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Moretime Business Partner AB som skall kunna överlåtas till nyckelpersoner i koncernen till marknadspris.

Nyemissionerna genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera tillväxten fram till positivt kassaflöde.

Nyemissionerna ska beslutas vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 3 november 2014 kl 17.00 på Moretimes kontor på Drottninggatan 95A, Stockholm. Separat kallelse publiceras enligt tidsplan.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Moretime har den 30 september fattat beslut om att kalla till extra bolagstämma i syfte att genomföra en företrädesemission på följande villkor. Varje befintlig aktie i Moretime berättigar till 1 teckningsrätt och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen föreslås bli 1,00 kr per aktie.

Företrädesemissionen omfattar högst 10 453 749 aktier, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 710 855 kr. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till högst 10 453 tkr vid full teckning.

Om Företrädesemissionen blir övertecknad föreslås att styrelsen bemyndigas att av bolagsstämman utöka emissionen om sammanlagt högst 2 000 000 aktier till en emissionskurs om 1,00 kr.

Vid fullt utnyttjande tillförs Moretime ytterligare emissionslikvid om maximalt 2 000 000 kronor.

Ambitionen är att emissionen skall vara fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garanter.

Kvittningsemission

Styrelsen i Moretime har den 30 september 2014 fattat beslut om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om en kvittningsemission riktad till konvertibeldelägare, varvid innehavare av konvertibler i Bolaget erbjuds att teckna nya aktier med betalning genom kvittning av fordran enligt innehavda konvertibler.

Teckningskursen föreslås vara 1,00 kr per aktie.

Kvittningsemissionen omfattar 5 000 000 aktier, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 340 000 kr.

Vid full teckning minskar Bolagets räntebärande skuld med 5 000 tkr.

Ambitionen är att hela emissionen tecknas.  

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Moretime har den 30 september 2014 fattat beslut om att föreslå bolagsstämman att besluta om en emission av teckningsoptioner.

Förslaget innebär att 2 000 000 teckningsoptioner emitteras och att dessa tecknas av Moretime Business Partner AB. Emissionen sker utan vederlag.

Teckning av ny aktie med stöd av teckningsoptionerna föreslås ske under tiden 1 oktober 2016 till 31 december 2016. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman godkänner att överlåtelse av teckningsoptionerna sker till nyckelpersoner enligt nedan. 

Skälet till avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt är att Moretime Business Partner AB skall kunna överlåta teckningsoptioner till medarbetare till marknadspris. Marknadspriset skall bestämmas med stöd av den s.k. Black & Scholes metoden. Eftersom teckningsoptionerna skall överlåtas till marknadspris kommer bolaget inte att belastas med några kostnader för skatter eller arbetsgivaravgifter. 

Teckningsoptionerna skall överlåtas till ledande medarbetare i koncernen, dock ej styrelseledamöter. Överlåtelserna skall ske antingen för att möjliggöra eller underlätta rekryteringar av eller för att behålla och ge incitament till medarbetare inom koncernen.