Pressmeddelande -
Goodbye Kansas övertecknad i riktad emission
Goodbye Kansas Holding AB (publ) (“Goodbye Kansas” eller "Bolaget"), ett världsledande företag inom VFX (visuella effekter) och animering, genomförde i juni 2018 en riktad emission om ca 108 MSEK till institutionella och professionella investerare inför planerad notering på en marknadsplats under andra halvåret 2019. Intresset bland investerare var stort och emissionen blev övertecknad. Swedbank Robur MicroCap är den största enskilda institutionella investeraren och deltar med 30 MSEK. Redeye AB agerade finansiell rådgivare i samband med transaktionen.
Kapitalanskaffningen genomfördes i syfte att främja fortsatt strategisk tillväxt och att bredda investerarbasen inför en listning på en marknadsplats under andra halvåret 2019. Kapitalet kommer bland annat att användas till att bygga en världsledande motion capture-studio i Stockholm, etablera ett kontor i Los Angeles och finansiera förvärv inom Goodbye Kansas Game Invest och därigenom accelerera Bolagets tillväxt.
Teckningsperioden avslutades den 22 juni 2018. Emissionen övertecknades och bolaget tillfördes ca 108 MSEK. Emissionen riktades till ett antal privata och institutionella investerare vilket resulterade i 76 nya aktieägare. De större investerarna i emissionen inkluderar Swedbank Robur Microcap, Consensus Småbolagsfond och KL Capital.
“Vi är mycket nöjda med det stora intresset och det fina utfallet i emissionen”, säger Peter Levin, medgrundare och VD för Goodbye Kansas.
“Förutom anskaffat tillväxtkapital är vi väldigt glada för att ha fått in så många välrenommerade professionella investerare som ägare. Det är också väldigt roligt att Swedbank Robur Microcap har visat förtroende för oss och vill vara med på vår tillväxtresa framöver. Det positiva utfallet i emissionen gör att vi nu kan fortsätta att växa våra verksamheter enligt lagd affärsplan inför en framtida listning på en marknadsplats.“
“Goodbye Kansas har positionerat sig väl för global tillväxt och lönsamhet framöver. Bolaget har goda möjligheter stärka sin position som en global ledare inom sina spjutspetsområden. Vi ser fram emot att vara en långsiktig ägare och att stödja företaget i kommande tillväxtfaser”, säger Erik Sprinchorn och Carl Armfelt, fondförvaltare på Swedbank Robur Microcap.
Redeye AB agerade finansiell rådgivare och Kanter Advokatbyrå KB legal rådgivare i samband med transaktionen.
Ämnen
- Finans
Redeye är specialister på innovativa och snabbväxande nordiska företag inom Life Science och Technology. Bolaget har en marknadsledande position och erbjuder tjänster inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Analyserna utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades år 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.
Redeye is the next generation investment banking company, specialized in Life Science and Technology. Clients are innovative and fast-growing companies based in the Nordics but with a global reach. Redeye is a leading provider of Equity Research, Corporate Broking, and Corporate Finance in these sectors. The research is built on a value-based investment philosophy and with a unique Rating model. Redeye was founded in Stockholm 1999 and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).
