​SMART BETA: Storebrand Global Multifaktor prisas av Morningstar

Storebrand Global Multifaktor tar hem förstapriset i kategorien bästa globala aktiefond på Morningstar Fund Awards 2017 i Oslo tack vare fondens förmåga att leverera god avkastning över tid.

- Storebrand Global Multifaktoren fantastisk fond som vi är väldigt stolta över. Den har avkastat lika bra som en bra aktiv fond men är prissatt som i linje med en indexfond vilket gör den väldigt attraktiv för flera olika kategorier sparare, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder och Fondchef Storebrand Kapitalförvaltning.

Både institutionella och privata kunder har på senare tid fått upp ögonen för produkten. Det förvaltade kapitalet har tiodubblats sedan strategin gjordes om 2013 och uppgår nu till nästan 12 miljarder.

Fonden är en så kallad smart-beta-fond där förvaltaren har en tydlig och aktiv strategi för urvalet av bolagen i fonden och vilken faktor (vilket särdrag) som ska vara dominerande. Varje faktor bygger på en välformulerad tes om vad som utmärker urvalet och vad faktorn ska bidra med in fonden. Faktorerna är; momentum, värde, storlek och volatilitet*.

- Man kan säga att fonden är ett mellanting mellan en aktiv fond och en passiv indexfond. Där aktiviteten framförallt i ligger hur förvaltaren systematiserar sitt urval. De senaste fem åren har Storebrand Global Multifaktorlyckats överavkasta med drygt 16 % ** mot sitt jämförelseindex vilket motsvarar en årlig överavkastning på cirka 1,7 % vilket är smått otroligt.

Smart- Beta- förvaltning generellt har som ambition att skapa meravkastning genom att dra fördel av företagens olika egenskaper på aktiemarknaden och systematisera urvalsprocesserna. Ambitionen är att hitta en smart balans mellan avkastning, risk, pris och faktor för att få den optimala sammansättningen för den specifika fonden.

- Där har fondens förvaltare Andreas Poole gjort detta särskilt bra och dessutom kontinuerligt utvecklat och förfinat modellerna för sitt urval vilket gjort att fonden levererat bra avkastning över tid.

- Att den dessutom förvaltas med hållbarhetskriterier gör den extraintressant för kloka medvetna sparare, avslutar Åsa.

*Tesen för momentum är att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra, värde att billiga aktier utvecklas bättre än dyra, storlek att företag med lågt marknadsvärde i genomsnitt har högre avkastning än de med högt och volatilitet att aktier med lägre prissvängningar ger högre riskjusterad avkastning än aktier med kraftiga svängningar.

** Storebrand Multifaktor har under perioden 2012-03-01—2017-02-28 avkastat 131 % i svenska kronor utan hänsyn till inflation.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtidaavkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.