TargetEveryOne slutför förvärv och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emission till kursen 5 SEK

TargetEveryOne informerade den 17 juni 2015 om att bolaget ingått avtal med Holton Estate AS om att förvärva 57 procent av aktierna i ViaNett AS för 35,4 MSEK inklusive tilläggsköpeskilling. Köpeskillingen utgjordes av en initial kontantdel på 5 MNOK samt 26,1 MSEK i form av ett skuldebrev som skulle kvittas mot 25 procent ägande genom att nyemittera 5 225 000 aktier i TargetEveryOne AB till priset 5 SEK per aktie. Förvärvet var bland annat villkorat av att TargetEveryOne skulle tillföras tillräckligt kapital för att finansiera köpet.

Genom teckningsförbindelser och garanter har man säkrat denna finansieringen och slutfört förvärvet.

Styrelsen har därför i enlighet med bolagsstämmans bemyndiganden fattat beslut om en riktad emission till Holton Estate AS till kursen 5 SEK per aktie. Tillträdet av aktierna i ViaNett AS har skett och Holton Estate har tecknat sig för aktierna i TargetEveryOne. Därutöver ska TargetEveryOne betala 5 MNOK den 30 november 2015 och 4 MNOK den 30 juni 2016.

Styrelsen avser vidare att inom kort i enlighet med stämmans bemyndigande fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i TargetEveryOne AB (publ) om 15,7 MSEK till teckningskursen 5 SEK per aktie. Emissionen är till fullo garanterad av teckningsförbindelser och garanter och kommer att genomföras under oktober/november 2015. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att publiceras i samband med att styrelsen fattar det formella beslutet.

”Vi visste från början att köpet av ViaNett skulle bli en en win-win för båda parter. Denna uppfattning har ytterligare stärkts de senaste månaderna. Att så snabbt i ett förvärv ta affärer ihop är ovanligt och har bidragit till att vi nu attraherat nya och värdefulla investerare med stor erfarenhet av bolagsbyggande. Garantiåtagandena görs till en överkurs jämfört med nuvarande börskurs och understryker styrkan i affären med ViaNett och visar på den framtidstro som finns för TargetEveryOne ”, säger TargetEveryOnes VD Christoffer Andersson. ”Nu ska vi leverera på synergierna och göra det kombinerade bolaget lönsamt.”

Från och med 1 juli 2015 konsolideras ViaNett in i TargetEveryOne finansiellt och ViaNetts VD Stian Skoglund ingår i TargetEveryOnes koncernledning.

”Vi har nu i praktiken sett att våra kunder köper TargetEveryOnes tjänst och att den mycket väl kompletterar ViaNetts styrkor inom kvalitet och skalbarhet”, säger ViaNett AS VD Stian Skoglund. ”ViaNett har en lönsam grundaffär som vi nu ska expandera med större värden till kunderna”