TROAX OFFENTLIGGÖR AVSIKT ATT GENOMFÖRA NOTERING PÅ NASDAQ STOCKHOLM

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Hillerstorp den 27 februari 2015, 07.00 CET

Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta Troax aktier till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen, att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen samt godkännande från huvudaktieägarens styrelse. Beroende på rådande marknadsförhållande förväntas noteringen slutföras under första halvåret 2015.

Noteringen omfattar försäljning av befintliga aktier vilka huvudsakligen säljs av Bolagets nuvarande huvudägare FSN Capital LP III. Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Noteringen kommer att bredda Bolagets ägarbas och göra det möjligt för Troax att utnyttja den svenska och internationella kapitalmarknaden för att utöka Bolagets finanseringsalternativ för fortsatt tillväxt, både organiskt och genom selektiva förvärv.

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunner.

Troax i sammandrag

• Troax är global marknadsledare av områdesskydd för inomhusanvändning i dess tre marknadsområden; maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd
• Troax underliggande marknad karakteriseras av strukturell tillväxt till följd av ökande automatisering, säkerhet och e-handel
• I Europa, vilket är Troax huvudmarknad, har Bolaget en marknadsandel på cirka 20 procent. Troax globala marknadsandel uppgår till 10 procent och Troax är cirka två och en halv gånger större än dess närmsta konkurrent
• Troax finns idag representerat i 31 länder med 35 försäljningskontor och 7 distributionscenter och sysselsätter cirka 400 anställda
• 2014 pro forma nettoomsättning och justerad EBITDA uppgick till 91,2 EURM samt 18,6 EURM
• Under 2014 genererades 54 % av nettoomsättningen i Europa, 19 % i Norden, 17 % i Storbritannien och 6 % på nya marknader

Finansiella nyckeltal

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Widstrand, VD
Telefon: +46 370 828 31

Ola Österberg, finanschef
Telefon: +46 370 828 25