4 smarta sätt att integrera SuperOffice CRM med företagets ERP-system

För att kunna hjälpa dig välja mellan en standardintegrationsmodul eller en skräddarsydd anpassning, låt oss först diskutera vad du kan integrera och hur det kan hjälpa ditt företag.

Olika sätt att integrera CRM och ERP

Integration innebär att du skapar ett dataflöde mellan två eller flera system, så att du kan återanvända uppgifterna i det andra systemet/systemen. Synkroniserade data kan vara till stor nytta i olika affärskritiska processer, som försäljning, fakturering och kundservice.

Här är några exempel på vanliga integrationer mellan CRM och ERP, och vad de betyder i praktiken:

1. Synkronisera kontaktuppgifter

Synkronisering är den vanligaste formen av integration. En synkroniseringsmotor kopierar regelbundet kunduppgifter mellan CRM och ERP, vilket gör att båda systemen innehåller samma data. Det betyder att du bara behöver uppdatera uppgifterna i ett av systemen. Synkronisering minskar fel och förbättrar kvaliten på kunddatabasen.

2. Presentera ekonomiska uppgifter i CRM-systemet

Utöver kunduppgifterna kan ni också synkronisera nyckeltal från ERP- till CRM-systemet, till exempel:

• Betalningsvillkor
• Rabattvillkor
• Ackumulerad omsättning
• Valuta
• Kundsaldo
• Kreditvärdighet

Med tillgång till denna information i CRM-systemet hjälper det försäljnings- och marknadsavdelningen att fatta rätt beslut innan en ny aktivitet påbörjas.

På samma sätt är tillgången till sådan finansiell information som fakturahistorik och utestående order särskilt användbar i försäljnings- eller kundservicesituationer där en fullständig bild av en kund ofta krävs.

I stället för att importera denna typ av data är det vanligare att presentera det i SuperOffice som en rapport som visas på en egem webbpanel. På så sätt ger moduler eller appar kundservice en fullständig kundöversikt – utan att behöva köra ett komplext integrationsprojekt.

3. Synkronisera produkt- och prisinformation

Många har upptäckt fördelarna med att använda den inbyggda offertfunktionen i SuperOffice (Quote) som gör det möjligt för alla säljare att skapa en offert direkt från SuperOffice CRM. Funktionen innehåller en produkt- och prislista som används när du skapar en offert. Det är fullt möjligt att importera eller manuellt skapa och uppdatera den här listan i SuperOffice under Inställningar och Underhåll. Det var så vi själva började.

Däremot om ditt företag har långa och komplexa produktlistor, om priserna ändras ofta, eller om du behöver en lagerstatus innan du skapar en offert, så behöver du en snabbare integration mellan ditt ERP-system och SuperOffice CRM. Då är en modul för offertsynkronisering (Quote Connector) särskilt användbar.

Denna modul letar upp det aktuella priset på en produkt i ditt ERP-system och lägga till det i SuperOffice Quote i realtid. Det betyder att även om en säljare enbart använder SuperOffice CRM för att skapa en offert, får han/hon i själva verket prisinformationen direkt från sitt ERP-system, som innehåller masterdatan.

Denna form av "sök och hämta" integration tar fram det bästa ur båda systemen. Det går att skräddarsy ytterligare, men då krävs i så fall mer planering än de tidigare nämnda sätten att integrera. Det finns dock ett antal standardiserade offert-appar som är värda att undersöka först, för att se om de uppfyller företagets behov.

4. Skicka orderinformation från CRM till ERP för fakturering

Den slutliga typen av integrationsexempel handlar om att skickar en godkänd order från SuperOffice Quote till ditt ERP-system.

Oavsett om du använder SuperOffice Price Directory eller en Quote Connector vill du undvika att ange samma information på två olika ställen när du ska fakturera dina kunder.

Istället kan du automatisera detta genom att låta systemet skicka informationen från CRM-systemet, klar att faktureras i ditt ekonomisystem. Det finns standardmetoder och moduler som en integrationsspecialist kan använda för att konfigurera ett sådant dataflöde.

Välj rätt integration för ditt företag

Det finns många fördelar med att integrera dina CRM- och ERP-system: automatisering av processer, enkelt utbyte och smidig översikt av kunduppgifterna – bara för att nämna några.

Ändå finns det vissa saker att tänka på innan du integrerar ERP / CRM, eftersom det inte fungerar som att klicka på "Nästa, nästa och avsluta". Vår erfarenhet säger att fördelarna med integration överväger alla funderingar du kan ha – framför allt om du gör det på rätt sätt.

Kontakta oss för att få veta mer om hur en ERP/CRM-integration kan hjälpa ditt företag.

Vi har många lokala samarbetspartner som erbjuder moduler som förenklar integationen. Du hittar en översikt över våra partner på vår hemsida.

Dessutom kan användare av CRM Online se vilka ERP-integrationsmoduler som finns tillgängliga i SuperOffice App Store. Där hittar du bland annat två appar för synkronisering av datat mellan ERP och SuperOffice.

Hittar du inte det du letar efter så kontakta oss eller din SuperOffice partner så hjälper vi dig.