Skip to main content

Plain Capital BronX receives five stars from Morningstar.

Press release   •   Nov 27, 2019 13:56 UTC

Patrik Wallenberg Portfolio Manager at AIFM Capital.

The Plain Capital Bronx mixed fund managed by AIFM Capital AB has been awarded five stars out of five on its three-year rating of Morningstar. Five stars on a three-year rating means that the fund has, over the past three years, achieved a risk adjusted return and risk adjusted that are among the best-performing ten percent in its category.

“Our management aims at a high return with a clear goal to reduce the downturns once they reach the market. Our toolbox of strategies and active portfolio management has provided a nice return to our investors during the current year,” says Plain Capital BronX fund manager Patrik Wallenberg.

“It is very gratifying that we have achieved a result which means that the fund has five stars on its three-year rating. Patrick Wallenberg does a very good job and shows a good risk-adjusted return,” states AIFM Group CEO Thomas Dahlin

The fund has been managed by Patrik Wallenberg since 2018-10-01. The management philosophy is based on active management, where analyzes serve as the basis for business decisions. At good times, the proportion of equities is increased and at lower stock market times the proportion of fixed income instruments is increased.

“This in and of itself, is very gratifying as it is our co-owners who are most important to us. Looking to the current year, we are proud of a return of 20.2% with low standard deviations, which is in line with our goal of high risk-adjusted returns.” – Patrik Wallenberg

Fund Facts

The fund's focus is Mix Fund, -SEK, Flexible. The fund is a special fund and thus has a broader mandate in its allocation and can shift its allocation depending on the market climate from equities and interest rates to a large extent. Since the beginning of 2019, Plain Capital Bronx has returned 20.2% with a lower standard deviation than the stock exchange. The fund can be traded through Avanza, MFEX and fondmarknaden.se.

For more information about AIFM Group, visit www.aifmgroup.com or contact Jared Fein at jared.fein@aifm.se or +46 73-537 44 52.

(Swedish Version)

AIFM Group: Plain Capital BronX får fem stjärnor av Morningstar.

Blandfonden Plain Capital Bronx som förvaltas av AIFM Capital AB har tilldelats fem stjärnor av fem möjliga på sin treåriga rating av Morningstar. Fem stjärnor på treårig rating betyder att fonden de senaste tre åren presterat en riskjusterad avkastning justerat kostnader och som hör till dom bäst presterande tio procenten i sin kategori.

Vår förvaltning syftar till en hög avkastning med ett tydligt mål att minska nedgångarna när de väl kommer på marknaden. Vår verktygslåda av strategier och aktiva portföljförvaltning har gett en fin avkastning till våra andelsägare under innevarande år,” säger Plain Capital BronX-fondförvaltaren Patrik Wallenberg.

“Det är mycket glädjande att vi har presterat ett resultat som innebär att fonden har fått fem stjärnor. Patrik Wallenberg gör ett mycket bra arbete och han har visat en god riskjusterad avkastning under sin tid som fondförvaltare, ” säger AIFM Groups VD Thomas Dahlin. ”

Fonden förvaltas av Patrik Wallenberg sedan 2018-10-01. Förvaltningsfilosofin bygger på aktiv förvaltning där flertalet analyser ligger till grund för affärsbesluten. Vid goda tider ökas andelen aktier och vid sämre börstider ökas andelen ränteinstrument.

“Detta är i sig mycket glädjande då det är våra andelsägare som är viktigast för oss. Ser vi till innevarande år är vi stolta över en avkastning om 20,2% med låga standardavvikelser vilket ligger i linje med vårt mål om hög riskjusterad avkastning.” – Patrik Wallenberg

Fondfakta

Fondens inriktning är Blandfond, -SEK, Flexibel. Fonden är en specialfond och har därmed ett bredare mandat i sin allokering och kan skifta sin allokering beroende på marknadsklimat från aktier och räntor i stor utsträckning. Plain Capital Bronx har sedan starten på år 2019 avkastat 20,2% med en lägre standardavvikelse än börsen. Fonden kan handlas via Avanza, MFEX och fondmarknaden.se.

För mer information om AIFM Group och fonden besök www.aifmgroup.com eller kontakta Jared Fein på jared.fein@aifm.se eller +46 73-537 44 52.

AIFM Group is an independent fund company offering a fully compliant, comprehensive infrastructure for AIF- and UCITS- fund management. AIFM offers an innovative solution for portfolio managers and investment professionals looking to set up Swedish domiciled funds. In addition to housing several AIF- and UCITS- funds, AIFM also delivers premier risk management, administration, valuation and accounting services to fund companies and financial institutions across Europe.

AIFM Group är en oberoende finansiell institution med fondbolag i gruppen som erbjuder en fullt kompatibel samt heltäckande infrastruktur för förvaltning av fonder. Förutom att ha flera fonder, erbjuder AIFM även ledande tjänster för riskhantering, fondadministration och redovisning till andra tillståndspliktiga aktörer inom den finansiella sektorn. 

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.