Norwegian ostaa Nordic Leisure Travel Groupin

Norwegian on solminut sopimuksen Pohjoismaiden johtavan hotelli- ja vapaa-ajan matkailuelämyksiä tarjoavan yhtiön Nordic Leisure Travel Groupin (NLTG) ostamisesta. Kauppa yhdistää tunnetut ja palkitut brändit, kuten Tjäreborgin, Vingin, Spiesin, Globetrotterin ja Sunclass Airlinesin, Norwegianin ja Widerøen kanssa. Osto luo vahvan, ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen uuden pohjoismaisen matkailutoimijan. Yrityskauppa yhdistää NLTG:n asiantuntemuksen pakettimatkoista ja hotelleista Norwegianin ja Widerøen olemassa olevaan 27 miljoonan matkustajan verkostoon. Uusi kokonaisuus muodostaa johtavan pohjoismaisen vapaa-ajan- ja liikematkojen tarjoajan. Matkustajille tämä tarkoittaa laajempaa kohdevalikoimaa, helpompia varauksia ja saumatonta matkustamista.

Sopimus yhdistää Norwegianin, Widerøen ja NLTG:n saman omistusrakenteen alle, mikä luo vertikaalisesti integroituneen matkailukonsernin vapaa-ajan ja liikematkustuksen segmenteissä. Uuden, omilla brändeillään toimivan hotelli- ja vapaa-ajanelämysten liiketoiminnan lisääminen antaa Norwegianille, Widerøelle ja NLTG:lle mahdollisuuden kehittää omia arvonluontitekijöitään. Samalla ne hyötyvät vahvasta konsernitason koordinaatiosta, joka vapauttaa synergioita, optimoi suorituskykyä ja tuottaa parempaa asiakasarvoa. Uusi konserni pystyy tarjoamaan kaikkea yksittäisistä lennoista Norwegianin ja Widerøen laajoissa reittiverkostoissa täydellisiin lomapaketteihin, joita tarjoavat Ving Norjassa ja Ruotsissa, Spies Tanskassa, Tjäreborg Suomessa sekä Globetrotter. Uudessa johtavassa ja integroidussa pohjoismaisessa matkailukonsernissa on lähes 160 lentokonetta sekä matka- ja hotellitoimintaa. Vuosittain konserni palvelee noin 30 miljoonaa asiakasta. Hankintaan sisältyvät NLTG:n kannattavat omat konseptihotellit Espanjassa, Kreikassa, Kyproksella, Thaimaassa ja Turkissa, jotka hyötyvät laajentuneen konserniverkoston tasaisesta asiakasvirrasta. Kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50 prosentilla.

"Tämä on virstanpylväs Pohjoismaiden matkailuhistoriassa. Norwegian ja Widerøe ovat jatkossakin sitoutuneita tarjoamaan kilpailukykyisiä lentoja asiakkaillemme. Lisäämällä NLTG:n johtavan aseman vapaa-ajanmatkustuksessa Norwegian-konsernin kattavaan reittiverkostoon rakennamme paremman ja joustavamman tarjonnan asiakkaillemme. Näemme merkittävän mahdollisuuden kasvattaa hotelli- ja lomamyyntiä olemassa olevalle asiakaskunnallemme, mikä tekee jokaisesta lennosta potentiaalisen portin kokonaisvaltaiseen lomakokemukseen ja tuo merkittäviä lisätuloja matkustajaa kohden. Lisäksi luomme vahvemman alustan kasvulle kaikkialla Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa. Useiden matkustuskonseptien avulla voimme parantaa käyttöastetta ja varausten näkyvyyttä aiemmin varausikkunoissa. Tämä kauppa turvaa NLTG:n pohjoismaisen omistuksen ja tarjoaa kattavamman tuotteen kaikille Norwegianin, Widerøen ja NLTG:n nykyisille ja uusille asiakkaille," sanoi Geir Karlsen, Norwegianin toimitusjohtaja.

NLTG:n tytäryhtiö Sunclass Airlines operoi kahdentoista keski- ja pitkän matkan Airbus-lentokoneen laivastoa. Sunclassin, Norwegianin ja Widerøen verkostoilla on jonkin verran päällekkäisyyttä. Norwegianin lähes 390 reittiä keskittyy säännölliseen liikenteeseen avainkohteisiin Pohjoismaissa, Euroopassa ja lähialueilla, kun taas Sunclass operoi noin 25 kohteeseen keskittyen tilauslentoihin. Tämä mahdollistaa paremman käyttöasteen ja laajemman kattavuuden, kun reitit koordinoidaan yhdistetyssä konsernissa. NLTG operoi myös omaa matkailun vähittäiskaupan alustaa, Airshoppenia, jonka kasvu- ja kehitysstrategiaa vahvistetaan laajentuneessa konsernissa.

Yhteinen kasvu ja synergiat

Norwegian näkee selvän polun NLTG:n liikevaihdon ja kannattavuuden kasvattamiseksi tulevina vuosina. NLTG aikoo saavuttaa tämän optimoimalla lento-ohjelmia, mahdollisesti kaksinkertaistamalla onnistuneiden omien konseptihotellien määrän, parantamalla volyymia olemassa olevassa hotelliportfoliossa, hyödyntämällä uusien ja polttoainetehokkaiden Airbus A321neo- ja A330neo-lentokoneiden toimituksia sekä toteuttamalla useita tulosta parantavia toimenpiteitä, joiden vaikutukset näkyvät jo vuodesta 2027 alkaen. Tämän lisäksi Norwegian odottaa luovansa merkittävää arvoa hyödyntämällä laajempaa verkostoaan uusien lomakohteiden, kuten Manner-Espanjan, saavuttamiseksi ja yhdistämällä lentonsa Widerøen lentoihin tarjotakseen saumattoman matkakokemuksen lomailijoille. Lisäarvoa luodaan tarjoamalla pakettilomia Norwegianin laajalle asiakaskunnalle. Norwegianin ja Strawberryn jo käyttämä jaettu kanta-asiakaspistejärjestelmä, Spenn, on tarkoitus laajentaa myös NLTG:n brändeille ja konseptihotelleille. Yrityskaupan odotetaan vapauttavan merkittäviä synergioita ja kasvattavan osakekohtaista tulosta Norwegianin osakkeenomistajille jo vuonna 2027, ja tuloksen odotetaan paranevan entisestään vuodesta 2028. Jatkuvan kasvun ja synergioiden lisäksi tulosta parantavien aloitteiden odotetaan nostavan operatiivista liikevoittomarginaalia noin 2 prosenttiyksikköä vuonna 2027 verrattuna viimeisen kahdentoista kuukauden jaksoon maaliskuuhun 2026 mennessä, ja parannuksen odotetaan jatkuvan vuodesta 2028 eteenpäin.

"Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä kauppa luo merkittävää, pitkän aikavälin arvoa. Hankinta on strateginen askel, joka valmistaa liiketoimintaamme tulevaisuutta varten. Kauppaa tukee yksimielinen hallitus, mikä heijastaa selkeää tavoitettamme rakentaa Pohjoismaiden johtava integroitu matkailukonserni, joka on paras valinta sekä liike- että vapaa-ajanmatkustajille," sanoi Dag Mejdell, Norwegianin hallituksen puheenjohtaja.

Yksinkertaisempi ja parempi asiakastarjonta

Uusi konserni yhdistää lento- ja lomapakettitarjonnan yhteen yhtiöön. Matkustajat hyötyvät laajemmasta kohde- ja hotellivalikoimasta sekä saumattomammasta matkakokemuksesta varaushetkestä saapumiseen.

"Minulla on suuri intohimo hotelleihin ja hotellielämyksiin, ja tavoitteenamme NLTG:llä on aina ollut luoda ainutlaatuisia, pohjoismaisille vieraille räätälöityjä hotellikonsepteja. NLTG:llä on jo kunnianhimoinen suunnitelma uusista konseptihotelleista tuleville vuosille, mutta kumppanuus Norwegianin kanssa avaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kiihdyttää kasvua entisestään tuomalla upeat konseptihotellimme moniin uusiin kohteisiin Norwegianin laajan reittiverkoston kautta. Uudesta Norwegian-konsernista tulee yksi Strawberryn suurimmista strategisista sijoituksista, ja olemme sitoutuneet olemaan pitkäaikainen omistaja ja aktiivinen kumppani sen jatkuvassa kehityksessä ja kasvussa," sanoi Petter A. Stordalen, Strawberryn perustaja ja omistaja.

"Tämä on upea virstanpylväs 70-vuotisessa historiassamme ja uuden aikakauden alku NLTG:lle. Norwegianin omistuksessa saamme pääsyn yhteen Euroopan laajimmista lentoreittiverkostoista. Se antaa meille täysin uuden pohjan laajentaa asiakastarjontaamme ja tavoittaa enemmän asiakkaita, erityisesti kun on kyse laajemmasta, pohjoismaiselle asiakkaalle räätälöidystä hotellivalikoimasta," sanoi Magnus Wikner, NLTG:n toimitusjohtaja.

Kaupan yksityiskohdat ja prosessi

Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, joka koostuu 3,5 miljardin Ruotsin kruunun käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Hinta perustuu viimeisimpään viiden päivän keskimääräiseen osakekurssiin (VWAP) 14,95 Norjan kruunua ja SEKNOK-valuuttakurssiin 1,01. Lisäksi voidaan maksaa enintään 30 miljoonaa lisäosaketta, joiden määrä päätetään vuoden 2026 neljännen neljänneksen aikana. Käteisosuus rahoitetaan käteisvaroilla, joukkovelkakirjalainalla ja muilla lähteillä, jotka järjestetään ennen kaupan toteutumista. Toteutumisen jälkeen NLTG:n nykyisistä omistajista – Strawberrysta, Altorista ja TDR:stä – tulee merkittäviä osakkeenomistajia yhdistyneessä konsernissa. Merkittävä osakeosuus viestii myyvien osakkeenomistajien jatkuvasta sitoutumisesta ja luottamuksesta yhdistyneeseen konserniin. Strawberryn ja Altorin omistusosuudeksi tulee kummallekin noin 8,9 prosenttia ja TDR:n noin 4,4 prosenttia, olettaen, että lisävastikeosakkeita ei lasketa liikkeeseen. Strawberrylle ja Altorille ehdotetaan kummallekin yhtä edustajaa hallitukseen. Strawberry, Altor ja TDR ovat sitoutuneet tavanomaiseen 180 päivän luovutusrajoitukseen (lock-up) vastikeosakkeilleen kaupan toteutumisen jälkeen, ellei hallitus myönnä poikkeuksia.

Käteisosuus rahoitetaan yhdistelmällä Norwegianin taseen käteisvaroja ja uusia velkajärjestelyjä, jotka järjestetään ennen kaupan toteutumista. NLTG:n nykyiset omistajat ovat sopineet 180 päivän luovutusrajoitusjaksosta uusille osakkeilleen. Norwegian harkitsee myös toissijaista listausta Tukholmaan kaupan toteutumisen jälkeen heijastamaan laajentuneen konsernin laajempaa pohjoismaista osakkeenomistaja- ja asiakaskuntaa.

Kaupan toteutuminen edellyttää Norwegianin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää, viranomaishyväksyntöjä, mukaan lukien EU:n kilpailuviranomaisten hyväksyntää, sekä muita tavanomaisia ehtoja. Ylimääräisen yhtiökokouksen odotetaan pidettävän noin 8. heinäkuuta 2026, jotta hallitukselle voidaan antaa valtuutus osakeantiin. Kaupan toteutumisen tavoiteajankohta on vuoden 2026 toisella puoliskolla.

Toimittajille:

Lisätietoja kaupasta löytyy Norwegianin tänä aamuna julkaisemasta pörssitiedotteesta.

Tämän päivän ilmoituksen yhteydessä järjestetään lehdistötilaisuus Norwegianin pääkonttorissa osoitteessa Oksenøyveien 3, Fornebu, klo 09.15 CEST. Lehdistötilaisuudessa puhuvat:

• Geir Karlsen, Norwegianin toimitusjohtaja
• Dag Mejdell, Chair of the Board of Directors at Norwegian
• Magnus Wikner, CEO of NLTG
• Petter A. Stordalen, Strawberryn omistaja ja perustaja

Lehdistötilaisuus pidetään norjaksi ja ruotsiksi, ja se alkaa täsmällisesti klo 09.45 CET.

Mahdollisuuksia kahdenkeskisiin haastatteluihin on tarjolla pääesityksen jälkeen.

Tapahtuma striimataan suorana verkossa täällä: [https://play2.qbrick.com/qplayer/index.html?accountId=287078&mediaId=cd9f41b2-b270-4505-97d9-d8a6f03abeff&configId=0e0ecee2-444b-475f-a764-464fe7879fbe&autoplay=false&sharing=false&repeat=false]

Tietoa Nordic Leisure Travel Groupista (NLTG)

Nordic Leisure Travel Group on johtava matkanjärjestäjä Pohjoismaissa. Sillä on konseptihotelleja keskeisissä aurinkokohteissa, kuten Espanjassa ja Kreikassa, sekä yli 360 kohteen verkosto yli 60 maassa.

Konserni tunnetaan arvostetuista kuluttajabrändeistään: Ving Norjassa ja Ruotsissa, Spies Tanskassa ja Tjäreborg Suomessa, sekä suosituista hotellibrändeistään Sunwing, Sunprime ja Ocean Beach Club (OBC). Konsernin malli, joka yhdistää matkanjärjestäjän, oman 12 keski- ja pitkän matkan lentokoneen lentoyhtiön (Sunclass Airlines) sekä 26 erittäin kannattavaa konseptihotellia avainkohteissa kuten Espanjassa ja Kreikassa, on varmistanut johtavan aseman Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä toiseksi suurimman aseman Suomessa. Brändien tunnettuus asiakkaiden keskuudessa on vahvaa kaikilla neljällä markkinalla.

https://www.nltg.com