Åhléns Group emitterar seniora säkerställda obligationer

Åhléns Group AB (publ) ("Åhléns Group") har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor (under ett ramverk om upp till 1000 miljoner kronor) med en löptid om tre och ett halvt år. Obligationerna kommer löpa med en ränta om STIBOR 3 månader plus 5% per år ("Obligationerna").

Åhléns Group har för avsikt att notera Obligationerna på Nasdaq Stockholmslista för företagsobligationer inom 12 månader samt på Nasdaq Transfer Market inom 60 dagar (med avsikt att notera Obligationerna inom 30 dagar).

Likviden från Obligationerna avses att användas för att delvis refinansiera befintlig skuld (i form av Covid-19-relaterad uppskjuten skatt), allmänna företagsändamål och finansiering av transaktionskostnader.

- Det starka intresset för vårt obligationslån visar marknadens förtroende för Åhléns. Åhléns, som i övrigt är skuldfritt och lönsamt, står starkt efter en framgångsrik vändning i en utmanande marknad. Genom obligationslånet kan vi betala hela vårt skatteanstånd och stärka vår finansiella stabilitet för att fortsätta leverera tillväxt och ökad lönsamhet framåt, säger Ayad Al-Saffar, VD på Åhléns.

SB1 Markets agerar sole bookrunner. Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till SB1 Markets och Morris Law AB agerar legal rådgivare till Åhléns Group i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Josefine Bengtsberg, Kommunikationschef Åhléns, e-mail: josefine.bengtsberg@ahlens.se