BRP INC. MEDDELAR AKTIENS PRISSÄTTNING VID KOMMANDE NOTERING

Valcourt, Québec, 22 maj 2013 – BRP Inc. meddelade att de har erhållit ett godkännande av sitt prospekt som inlämnats till myndigheterna för värdepapperstillsyn i Kanadas olika provinser och territorier och har nu ingått ett garantiavtal för börsintroduktionen av 12.200.000 underordnade röstberättigade aktier i bolaget till en pris av 21,50 kanadensiska dollar (CAD) per aktie. Baserat på börsintroduktionspriset kommer företagets börsvärde att uppgå till cirka 2,5 miljarder CAD.

Börsintroduktionen kommer att generera kaptial till företaget på cirka 262.300.000 CAD. Bolaget ämnar använda tecknat kapital till att reducera bolagets skulder.

Toronto Stock Exchange ("TSX") har villkorligt godkänt listningen av företagets underordnade röstberättigade aktier som är underkastade att uppfylla TSX sedvanliga krav. Bolagets underordnade röstberättigade aktier kommer att handlas under symbolen "DOO". Stängningen är planerad till den 29 maj, 2013, med hänsyn till sedvanliga villkor.

Garanterna har också beviljats ​​en övertilldelningsoption att köpa ytterligare upp till 1.830.000 underordnade röstberättigade aktier från bolaget till ett pris av 21,50 CAD per aktie, vilket ytterligare tillför bolaget 39.345.000 CAD i kaptial om optionen utnyttjas i sin helhet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas under en period av 30 dagar från stängningsdagen. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas av garanterna, kommer bolaget att använda det extra kapitalet till rörelsekapital och allmänna finansieringsbehov.

Erbjudandet görs genom ett syndikat av garanter under ledning av BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, UBS Securities Canada Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc. och som inkluderar Wells Fargo Securities LLC, CIBC World Markets Inc., Desjardins Securities Inc., Scotia Capital Inc., National Bank Financial Inc. och Robert W. Baird & Co Incorporated.

Ingen myndighet för värdepapperstillsyn har godkänt eller förkastat innehållet i detta pressmeddelande. Detta pressmeddelande utgör inte ett säljerbjudande eller en uppmaning avseende ett erbjudande om att köpa värdepapper i bolaget inom någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning eller en sådan försäljning skulle strida mot lagen. Dessa värdepapper har inte registrerats och kommer inte heller framöver att registreras enligt USA:s värdepapperslag från 1933 (U.S. Securities Act of 1933, nedan kallad "USA:s värdepapperslag"), i dess aktuella lydelse, eller enligt några delstatliga värdepapperslagar i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA om detta inte sker i enlighet med registreringskraven i USA:s värdepapperslag och tillämpliga delstatliga värdepapperslagar i USA eller i enlighet med ett undantag från dessa krav. En börsintroduktion av värdepapper i USA får endast ske genom ett prospekt som innehåller detaljerad information om bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter. 

Framåtblickande uttalanden
Vissa uttalanden i detta pressmeddelande, inklusive uttalanden avseende användningen av kapitalet från emissionen, den sista dagen för erbjudandet, utövandet av den övertilldelningsoption och användningen av kapital utgör dessa framåtblickande uttalanden. Orden "schemalagda", "kan", "kommer att", "skulle", "bör", "kan", "förväntar", "planerar", "avser", "trender", "indikationer", "bedöms", "tror", "uppskattar", "förutspår", "troligt" eller "potentiella" eller de negativa eller andra varianter av dessa ord eller andra liknande ord eller fraser, är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden.

Framåtblickande uttalanden är baserade på uppskattningar och antaganden som gjorts av bolaget mot bakgrund av sin erfarenhet och uppfattning om tidigare trender, rådande och förväntade framtida utveckling, liksom andra faktorer som bolaget anser är lämpligt och rimligt med hänsyn till omständigheterna, men det finns inga garantier för att sådana uppskattningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta. I synnerhet är stängningen av erbjudandet och användningen av kapital därav föremål för sedvanliga villkor, och det finns ingen garanti för att alla dessa villkor kommer att uppfyllas. Många faktorer kan orsaka att bolagets faktiska resultat eller frågor skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalanden, inklusive, utan begränsning, de faktorer som diskuteras i avsnittet "Riskfaktorer" i det slutliga grundläggande preliminära prospektet tillgängligt på www.sedar.com. Dessa faktorer är inte avsedda att representera en komplett lista över de faktorer som kan påverka bolaget, men dessa faktorer bör beaktas noga. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är gjorda på dagen för detta pressmeddelande och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig ingen skyldighet att uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, förutom vad som krävs enligt tillämplig värdepapperslagstiftning.