Pressmeddelande -

Emitterar säkerställd obligation

Cherry AB (publ) har emitterat ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 50 miljoner euro med förfall 11 juli 2020. Likviden är avsedd att finansiera det tidigare kommunicerade förvärvet om 49 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd (steg ett) med en option på resterande 51 procent (steg två). Förvärvet av 49 procent av aktierna i ComeOn förväntas kunna slutföras under juli 2016.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Euribor 3 månader + 9.00 procent med kvartalsvis räntebetalning och det totala ramverket för obligationslånet uppgår till 200 miljoner euro. Cherry avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar.

Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak nordiska investerare och totalt deltog fler än 70 investerare i emissionen.

Obligationsfinansieringen ställd mot andra finansieringsalternativ, ger Cherry möjligheter att fortsätta ta en aktiv roll i konsolideringen av marknaden och bibehålla bolagets utdelningspolicy.

"Vi är mycket nöjda över det stora intresset för obligationen bland nordiska investerare trots en i övrigt utmanande marknad. Emissionen visar att kapitalmarknaden har ett stort förtroende för Cherry, förvärvet av ComeOn samt vår gemensamma affärsmodell. Emissionen möjliggör att vi nu kan fullfölja det initiala förvärvet, motsvarande 49 procent av aktierna i ComeOn. Det är extra roligt att vi är det första spelbolaget på över fem år som lyckats emittera en företagsobligation i den nordiska marknaden"

säger Fredrik Burvall, VD Cherry.

Den slutgiltiga köpeskillingen kommer också att erläggas med en kombination av nyemitterade aktier och kontanta medel. Den kontanta delen avses finansieras genom en utökning av obligationsprogrammet och värdet på de nyemitterade aktierna kommer fastställas utifrån den volymvägda genomsnittskursen de 15 handelsdagarna som följer efter tillkännagivandet att Cherry förvärvar de resterande 51 procenten i ComeOn (steg 2). Optionen kan påkallas under perioden 1 oktober 2016 till 31 december 2016. Den totala köpeskillingen kan maximalt uppgå till EUR 280 miljoner på skuldfri/basis.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Fredrik Burvall, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), telefon 08-514 969 52, 0709-279 632,

fredrik.burvall@cherry.se

Gunnar Modalen, Head of Investor Relations & Communication Cherry AB (publ), telefon 0702 – 802 636,

gunnar.modalen@cherry.se

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • cherry ab

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.

Relaterat innehåll

  • Cherry: Delårsrapport 1 2016, 1 januari - 31 mars 2016

    Cherry har fortsatt att leverera enligt sin strategi, där hög organisk tillväxt kombineras med strategiska förvärv. Första kvartalet visar fortsatt stark tillväxt och en väsentlig vinstökning. Tillväxten för koncernen under första kvartalet uppgick till hela 86 procent. Cherrys onlineverksamheter fortsätter att växa snabbt och står nu för 78 procent (63) av koncernens omsättning och förväntas..

  • Cherry förvärvar ComeOn

    Cherry AB (publ) har idag träffat en överenskommelse om att förvärva 49 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd med en option på resterande 51 procent. ComeOn är en ledande aktör på den kraftigt växande marknaden för spel på nätet via dator, mobil och surfplatta. ComeOns erbjudande kompletterar Cherry väl med välkända varumärken och starka positioner, främst inom Casino och Sportsbetting.

  • Cherry utser chef för Investor Relations & Communication

    Gunnar Modalen har tillträtt som chef för Investor Relations & Communication och medlem i koncernledningen för Cherry. Rekryteringen har som syfte att förstärka bolagets kompetens inom dessa områden samt förbereda bolaget för den kommande introduktionen på Nasdaq Stockholm senare i år.

  • Cherry slutför förvärv av 49% av aktierna i ComeOn

    Cherry AB (publ) har idag tillträtt 49 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd. Cherrys förvärv innebär att bolagets marknadsposition förstärks kraftigt i Skandinavien med starka varumärken som ComeOn, Mobilbet, folkeautomaten och CasinoStugan m.fl. Därtill medför affären goda möjligheter till fortsatt internationell expansion.

  • Cherry förvärvar resterande delen av ComeOn - blir Nordens tredje största aktör

    Cherry AB (publ) har påkallat optionen för att förvärva resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd. I och med förvärvet och stark organisk tillväxt beräknas Cherry tredubbla omsättningen och bli den tredje största privata Norden-baserade speloperatören. Förvärvet innebär dessutom goda förutsättningar för en fortsatt internationell expansion med starka varumärken.