IsoTimber genomför en nyemission för att nå ökad tillväxt

Styrelsen för IsoTimber Holding AB (publ), 556748-4679, har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare under perioden 9 – 30 juni 2021. Vid fullteckning uppgår emissionsvolymen till 23,8 MSEK och kapitalet skall användas till att nå en rejält ökad tillväxt de kommande tre åren samt utökat rörelsekapital. Marknadsläget är fantastiskt bra för bolagets unika produkt och styrelsen vill bryta in som en stark spelare att räkna med i branschen genom en stärkt säljorganisation, produktcertifieringar samt en effektivare produktion.

Emissionsvillkoren i korthet

Aktiekapitalet för IsoTimber Holding AB (publ) uppgick till 825 195,50 kronor inför beslutet om nyemission, och skall ökas med högst 165 039,50 kronor, motsvarande högst 330 079 stycken emitterade stamaktier i den beslutade nyemissionen. Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för IsoTimber Holding AB (publ), äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav av aktier. Aktieägare* erhåller för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för teckning av en (1) ny stamaktie. Teckningskursen uppgår till 72 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningsperioden är 9 – 30 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Teckning utan företrädesrätt skall ske under samma teckningsperiod genom att skicka in en Anmälningssedel – teckning utan företräde. Fullständig information, med anvisningar och princip för tilldelning, kommer att presenteras i Investeringsmemorandum, se ytterligare information nedan.

*Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner kommer inte att erhålla teckningsrätter och ej heller tillåtas att teckna aktier i Erbjudandet. För fullständig information se investeringsmemorandum.

Syftet

Syftet med kapitalresningen är att stärka bolagets fortsatta tillväxt. Omsättningen ökade med 61 % från 2019 till 2020, men nu vill bolaget öka säljvolymen rejält. Per slutet av maj 2021 uppgick bolagets signerade ordervolym till nära omsättningen för helåret 2020, och har en långt mycket större offererad volym som bearbetas. Marknadsläget för att bygga med trä är fantastiskt gynnsamt, och bolaget har genom sin skalbara verksamhet identifierat tre områden för att nå sin önskade tillväxt. Ett är en förstärkning av säljorganisationen, med möjlighet till ökad aktiv kundnärvaro och framtagande av nya husmodeller för att underlätta det passiva säljarbetet. Ett annat område är certifiering och ytterligare tester för att tydliggöra produktens hållbara egenskaper, vilket också kommer att stärka säljarbetet. Det tredje området är att sätta upp en egen tillverkning av byggblocken parallellt med tillverkningen hos underleverantören. Det säkrar en ökad produktionskapacitet och reducerar tillverkningskostnaden, vilket också gynnar säljarbetet. Utöver dessa tre fokusområden behöver bolaget rörelsekapital. Det skall gå till bl a leverantörsskulder och inköp, vilket inte minst den senaste tidens dramatiska prisökning på virke och påföljande extrema råvarubrist (även på skruv), har visat hur viktigt det är för bolaget. Även den starka tillväxten i sig skapar behov av tillgång till utökat kapital, vilket är särskilt märkbart i de större projekten.

Ytterligare information

Fullständig information om emissionen med dess villkor och anvisningar kommer att presenteras i ett investeringsmemorandum som är planerat att publiceras den 9 juni 2021 på bolagets hemsida (https://isotimber.se/emission/).

Mangold Fondkommission AB är anlitat som emissionsinstitut. Information om emissionen kommer att publiceras även på Mangolds hemsida (www.mangold.se) under Aktuella Erbjudanden.

Vid praktiska frågor om teckningsförfarande i emissionen, vänligen kontakta Mangold på e-post: emissioner@mangold.se eller telefon: 08-503 015 95.

Vid frågor gällande bolaget, vänligen kontakta oss per e-post: emission@isotimber.se eller ring ordföranden på telefon: 063-554 12 12.

Styrelsen,

IsoTimber Holding AB (publ)