Northvolt dobrowolnie złożył wniosek o reorganizację w ramach Rozdziału 11 w Stanach Zjednoczonych

• Firma będzie kontynuowała normalną działalność w trakcie procesu reorganizacji w ramach procedury Rozdziału 11 (Chapter 11), wypełniając zobowiązania wobec klientów, dostawców oraz pracowników.
• Dobrowolna reorganizacja ułatwia dostęp do zabezpieczenia gotówkowego w wysokości 145 milionów dolarów i finansowania dłużnika pozostającego w posiadaniu (ang. Debtor in Possesion - DIP) w wysokości 100 milionów dolarów.
• Proces ten pomoże zabezpieczyć długoterminową misję firmy polegającą na utworzeniu rodzimej, europejskiej bazy przemysłowej produkcji baterii.

Sztokholm, 21 listopada 2024 – Spółka Northvolt AB oraz niektóre z jej spółek zależnych („Northvolt”) dobrowolnie złożyła wniosek o reorganizację na podstawie Rozdziału 11 (Chapter 11) w Stanach Zjednoczonych. Wniosek ten, poprzez umożliwienie firmie restrukturyzacji zadłużenia, odpowiedniego skalowania działalności do bieżących potrzeb klientów oraz zapewnienia zrównoważonych podstaw do dalszej działalności, pomoże firmie we wdrożeniu decyzji podjętych w ramach przeglądu strategicznego. Wstępne wyniki przeglądu strategicznego ogłoszone we wrześniu zakładają zmianę zakresu działalności Northvolt oraz nadanie priorytetu zobowiązaniom wobec klientów.

Northvolt będzie kontynuował działalność w normalnym trybie podczas reorganizacji, podobnie jak inne międzynarodowe firmy, które wykorzystały procedurę Chapter 11 celem reorganizacji swoich zobowiązań finansowych. Firma będzie kontynuować dostawy do klientów, jednocześnie wypełniając zobowiązania wobec kluczowych dostawców i wypłacając wynagrodzenia pracownikom. Proces restrukturyzacji w ramach Chapter 11 w USA różni się od postępowania upadłościowego lub administracyjnego w Szwecji czy wielu innych krajach.

Co ważne, proces ten umożliwi Northvolt dostęp do nowych źródeł finansowania, w tym do 145 mln dolarów w postaci zabezpieczenia gotówkowego. Ponadto, jeden z obecnych klientów Northvolt zobowiązał się do zapewnienia 100 mln dolarów nowego finansowania w celu wsparcia działalności biznesowej w formie finansowania dłużnika pozostającego w posiadaniu (ang. Debtor in Possesion - DIP), które jest specjalistycznym rodzajem finansowania dla przedsiębiorstw restrukturyzowanych w ramach procesu Chapter 11.

Northvolt Ett, flagowa gigafabryka baterii firmy w Skellefteå w Szwecji oraz Northvolt Labs w Västerås w Szwecji będą kontynuować działalność, zapewniając zwiększanie produkcji przez Northvolt, aby wywiązywać się ze zobowiązań wobec klientów. Northvolt Germany i Northvolt North America, spółki zależne Northvolt AB z projektami w Niemczech i Kanadzie, są finansowane niezależnie i będą także kontynuowały normalną działalność poza procesem Chapter 11, stanowiąc kluczowe elementy budowania strategicznej pozycji Northvolt.

- Ten zdecydowany krok pozwoli firmie Northvolt kontynuować misję stworzenia rodzimej, europejskiej bazy przemysłowej zajmującej się produkcją baterii. Pomimo krótkoterminowych wyzwań, proces Chapter 11, mający na celu wzmocnienie naszej struktury kapitałowej, pozwoli nam wykorzystać popyt rynkowy na elektryfikację pojazdów. Cieszymy się również z silnego wsparcia, jakie otrzymaliśmy od naszych dotychczasowych pożyczkodawców i klientów. – komentuje Tom Johnston, pełniący obowiązki Chairman of the Board.

W ramach procesu restrukturyzacji, który ma zostać zakończony w pierwszym kwartale 2025 roku, Northvolt dokona ewaluacji proponowanych inwestycji kapitałowych. Proces ten będzie obejmował zaangażowanie zarówno inwestorów strategicznych, jak i finansowych, a także istniejących akcjonariuszy i klientów.

- W trakcie tego procesu skupimy się na wypełnianiu zobowiązań wobec naszych interesariuszy, w tym pracowników, klientów, dostawców i rządów krajów, w których działamy. Jako zrestrukturyzowany podmiot dążymy do ustanowienia silnej bazy operacyjnej i konkurencyjnej platformy dla innowacji i długoterminowego wzrostu, które będą wspierać nasze działania na rzecz budowy bardziej zrównoważonego społeczeństwa. – dodaje Tom Johnston.

Zgłoszenie w ramach Chapter 11 zostało złożone w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Teksasu. Zgodnie ze zasadami postępowania w ramach Chapter 11, Northvolt złożył tzw. wnioski „pierwszego dnia”, które pozwolą mu wypełnić swoje zobowiązania wobec pracowników, kluczowych dostawców i klientów, a także kontynuować płatności podatkowe, ubezpieczeniowe i za media. Northvolt może podjąć działania prawne w innych jurysdykcjach w celu ułatwienia postępowania w ramach Chapter 11, obejmującego podmioty w Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Polsce.

Doradcą Northvolt w sprawie restrukturyzacji i komunikacji jest Teneo. Kirkland & Ellis LLP, A&O Shearman oraz Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB pełnią funkcję doradców prawnych. Firma zaangażowała również Rothschild & Co do prowadzenia procesu marketingowego.

Akta sądowe i informacje o procesie Chapter 11 są dostępne na osobnej stronie internetowej (https://cases.stretto.com/Northvolt). Informacje można również uzyskać dzwoniąc pod nr 855.314.8797 (bezpłatna infolinia dla USA i Kanady) oraz +1 714.479.2596 (połączenia spoza USA i Kanady).