IQS Energi Komfort och SENS AB formar en ny slagkraftig konstellation

IQS Energi Komfort AB genomför ett förvärv av Sustainable Energy Solutions Sweden AB (SENS). För IQS innebär förvärvet en lösning på de problem som förskjutningen av vissa projekt lett till, medan SENS ser stora möjligheter i IQS service- och villaverksamhet. Samgåendet kommer också ge den nya konstellationen betydligt större muskler för att öka marknadsandelen inom stora och komplexa projekt inom värme- och kylaområdet.

Förvärvslikviden uppgår till ca 102 MSEK för 100% av aktierna i SENS, som betalas genom nyemission av 102 280 077 aktier för 1,00 kr/st, vilket innebär att SENS nuvarande ägare kommer äga 90% av det sammanslagna bolaget, vars namn föreslås vara Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB. SENS kommer även att under tiden fram till stämman tillställa Energi Komfort en bryggfinansiering för att möjliggöra en effektiv drift. Affären förutsätter beslut från en extra bolagsstämma i IQS Energi Komfort, till vilken kallelse kommer inom kort, där fullständiga villkor kommer redovisas.

Energi Komforts expertis och erfarenhet rörande installation, drift och underhåll av värmepumpar och energioptimering i fastigheter kommer vara ett starkt komplement till SENS inriktning på större projekt. Det finns betydande synergier med serviceverksamheten och SENS färdig värmeprojekt, där SENS äger anläggningarna och endast levererar värme till kunden.

SENS innovativa egenutvecklade och patenterade systemlösningar för större fastigheter och hela områden levererar miljövänliga, energieffektiva och driftssäkra lösningar för fastighetsägare, fastighetsutvecklare och kommuner, som exempelvis den nya generationens fjärrvärme, som bygger på framledningstemperaturer som ligger väsentligt lägre än i dagens fjärrvärmenät. Den patenterade lösning Kallt Nät™ kan tillsammans med moderna och effektiva värmepumpar i fastigheter lyfta temperaturen endast i den omfattning som behövs för tappvarmvatten eller uppvärmning. Samtidigt tillåter lösningen återanvändning av i princip all tillgänglig spillvärme, tex överskottsvärme från livsmedelsbutiker, idrottsanläggningar eller datahallar.

”Tillsammans kan bolagen nu erbjuda ett komplett utbud av produkter och tjänster för förnyelsebar energi till marknaden, från villor till hela stadsdelar. Vi ser detta som en naturlig utveckling då intresset för förnyelsebar lokalproducerad energi fortsätter att växa. ” säger Sverker Littorin, styrelseordförande i IQS Energi Komfort AB (publ).

”För SENS innebär tillgången till Energi Komforts kvalificerade installatörer en välkommen förstärkning i våra installationsprojekt. På samma gång får Energi Komfort genom tillgången till våra beräkningsingenjörer en förstärkt analys och beräkningskapacitet. Totalt sett ser vi att detta kommer leda till en mycket slagkraftig kombination” säger Hans Andréasson, styrelseordförande för Sustainable Energy Solutions AB

Bolagens preliminära omsättningsprognos för 2018 uppgår till 80-100 MSEK. På grund av omstruktureringskostnader samt satsningar på nya affärsområden och utveckling av patent kommer bolaget visa ett negativt resultat 2018, men ser genom en stabil tillväxt en ändring till med ett positivt resultat under 2019. Bolagets satsning på färdig värme innebär också att man bygger upp ett stabilt kassaflöde över tid. Bland kunderna märks villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och kommuner.

SENS har genom en finansieringsram i preferensaktier tillgång till 80 miljoner för finansiering av projekt inom färdig värme. Av denna ram är ca 20 miljoner använt och i huvudsak investerat i fjärrvärmenäten i Kungsberget och Branäs. Resterande 60 miljoner kan vid behov användas för finansiering av ytterligare färdiga värmeprojekt.

I samband med förvärvet har bolagets VD Arne Olafssen valt att lämna sin tjänst med omedelbar verkan. Han ersätts av bolagets Styrelseordförande Sverker Littorin, som tar rollen som tf VD fram till bolagstämman. Vid bolagstämman kommer representanter för SENS att väljas in i styrelsen, varefter den nya styrelsen har att utse en ny VD skyndsamt.

IQS Energi Komfort AB (publ)

Bolaget etablerades 1996 och är ett av Sveriges ledande bolag inom segmentet förnyelsebar energi och som installerar anläggningar för bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering för större fastigheter och villor, både för industriellt- och privat bruk. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation inom försäljning, projektering, installation och service. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Sustainable Energy Solutions AB (SENS)

SENS möjliggör klimatneutrala och hållbara energilösningar med termisk energi. Genom att kombinera ny teknik med beprövade lösningar, inom nya tillämpningsområden, flyttar SENS fram gränserna för termiskenergi. SENS möjliggör mer hållbara energiaffärer genom ömsesidiga processer och levererar långsiktig hållbarhet. SENS skall vara den främsta aktören inom utveckling av termisk energi i världen. Genom att erbjuda marknaden patenterade produkter, innovativa och kostnadseffektiva finansieringslösningar samt forskning och utveckling möjliggör SENS ömsesidigt framgångsrika energiaffärer