Immunicum tillförs cirka 128 MSEK i övertecknad företrädesemission

Immunicums företrädesemisson om cirka 111 MSEK som avslutades den 14 juni 2016 blev övertecknad. Mot bakgrund av den stora efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjas överteckningsemissionen till ett belopp om cirka 17 MSEK. Immunicum tillförs därmed totalt cirka 128 MSEK före emissionskostnader.

Intresset för teckning av aktier i Immunicum har varit stort. Det slutliga resultatet visar att totalt 4 110 869 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen. Därutöver inkom anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 688 672 aktier, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till sammanlagt cirka 115 procent, motsvarande en överteckningsgrad av cirka 15 procent.

Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av överteckningsgraden i Företrädesemissionen har Immunicums styrelse utnyttjat bemyndigandet till Överteckningsemissionen genom att besluta om nyemission av 759 541 aktier till en teckningskurs om 22 SEK per aktie, motsvarande cirka 16,7 MSEK. Tilldelning i Överteckningsemissionen kommer bland annat ske till en kontinentaleuropeisk institution, vilket är ett led i arbetet med att ytterligare stärka Immunicums ägarbas.

- Vi är väldigt stolta över det stora intresset för Immunicum. Emissionen ger oss möjlighet att utvidga vår pågående fas II-studie inom njurcancer samt påbörja kliniska fas I/II-studier inom malignt melanom. Därigenom kan vi fortsätta vår strategiska satsning med att bredda antalet cancerindikationer i klinisk fas och stärka vår marknadsposition inför framtida licensiering av våra produktkandidater. Vi vill samtidigt hälsa ett antal nya aktieägare varmt välkomna till Bolaget, säger Jamal El-Mosleh, VD Immunicum.

- Immunicum är ett mycket intressant bolag inom ett fält som rönt stort intresse det senaste året, immunonkologi. Vi är otroligt glada över att kunnat bistå Immunicum i denna kapitalresning som möjliggör för fortsatt utveckling i arbetet med att ta fram nya generationens läkemedel för cancer, kommenterar Richard Goldman, Head of Corporate Finance på Redeye.

Redeye AB och WG Partners Ltd är finansiella rådgivare.

För mer information, se Immunicum.