SALTO Systems investerar i det österrikiska företaget Gantner och välkomnar nya aktieägare

Oiartzun, SPANIEN (15 oktober 2020) 

SALTO Systems (”SALTO”), en ledande tillverkare av lösningar för elektronisk passerkontroll, har förvärvat Gantner Electronic Austria Holding GmbH (”Gantner”).

SALTO är en ledande tillverkare av lösningar för elektronisk passerkontroll med kunder inom utbildning (Princeton University, University of Oxford), hospitality(Hilton, Meliá Hotels and Resorts), sjukvård (Cleveland Clinic), försäljning (Assemblée Nationale, T-Mobile), Co-Working (IWG Group, The Executive Center), detaljhandel (BBVA, Migros), Co-living och (The Student Hotel, Sonder) och bostäder (Greystar). Med en av de bredaste produktportföljerna för passerkontroll världen över, kan SALTO uppfylla i stort sett alla tekniska och funktionella krav. Tack vare detta kan lösningar för passerkontroll från SALTO innefatta alla accesspunkter inne och utomhus i en byggnad. SALTOs programvara för att hantera passerkontroll är intuitiv med användaranpassat gränssnitt som gör det enkelt och säkert att integrera passerkontroll oavsett byggnadens storlek och för alla användarbehov.

Utöver Gantner har SALTO förvärvat Clay (NL) och Danalock (DK) till sin portfölj de senaste åren, och på så sätt förstärkt sin position inom molnbaserat, mobil åtkomst och kundcentrerade lösningar som nu biljettsystem och kontantfri betalning.

Gantner är ett österrikiskt företag specialiserat på passersystem, elektroniska lås- och skåpsystem, kontantfri betalning, kassa- och betalsystem, system för personalliggare samt biljett- och hanteringsprogram för fritidsanläggningar. En kundcentrerad och tjänsteinriktad kultur gör Gantner den föredragna partnern för många olika kunder från små och mellanstora företag till industriledande Fortune 500-företag.

Transaktionen finansierades med en kombination av kapitalökning, bankfinansiering och kontanter. Kapitalökningen är på 125 miljoner euro och har signerats av både befintliga aktieägare som ALANTRA (SP) och nya investerare som SOFINA (BE), PENINSULA CAPITAL (LUX) och FLORAC (FR). Finansiella investerare kommer att ha ett kombinerat aktieinnehav på 30 % i SALTO, och den återstående delen tillhör SALTOs grundare och Management (60 %) och privata investerare (10 %).

Det som till en del attraherade SALTO till förvärv av Gantner var deras starka engagemang inom forskning och utveckling. ”Tillägget av Gantner i SALTOs portfölj ger en väldigt ljus framtid för vår möjlighet att fortsätta leverera några av de bästa lösningarna för elektronisk passerkontroll”, sa Javier Roquero, medgrundare och CEO på SALTO. ”Gantners produktportfölj har många olika innovativa lösningar samt system för kontantfri betalning och biljettsystem som utökar vårt produkterbjudande och förbättrar slutanvändarens upplevelse. Vi är glada att välkomna Gantner till SALTO familjen.”

”Tack vare det nya partnerskapet med SALTO kan vi utöka vår produktportfölj, utnyttja viktiga synergier, bättre rikta in oss på våra marknader och adressera kundsegment med precision. Detta placerar oss i en optimal position för att fortsätta vår dynamiska tillväxt”, sa Elmar Hartmann, CEO Gantner Group.

Med en gemensam personalstyrka på 1 200 medarbetare i 40 länder, varav fler än 230 specialiserade på FoU, en omsättning på 260 miljoner euro och mer än en miljon accesspunkter levererade varje år konsoliderar den nya gruppens position som en global ledare inom elektronisk passerkontroll.

SALTO och Gantner är redo och villiga att genomföra nya tillväxtprojekt tillsammans. Den gemensamma gruppen ger SALTOs partners möjlighet att erbjuda sina kunder och gäster en smidig resa från början till slut (t.ex. åtkomst till parkering, entréer, hissar, biljetter, kontantfri betalning, skåp, kontorsdörrar, matsal och fritidsanläggningar, allt med samma media).

”Om det är något den globala COVID-pandemin har lärt oss, är det att det finns ett stort behov att kunna erbjuda beröringsfria lösningar för slutanvändare, och att det behovet är här för att stanna”, säger Javier Roquero. ”Gantner har utvecklat olika lösningar som ger slutanvändare mer autonomi för passeringar, betalningar och biljettköp samt få kontroll över särskilda händelser. Detta lägger till ett stort värde till våra befintliga ansträngningar för att erbjuda kunderna mer beröringsfria lösningar.”

Presskontakt:

Ion Murga - Global Marketing Manager SALTO Systems

+34 943 344 550

marketing@saltosystems.com

Om SALTO Systems

SALTO Systems grundades i Irun i Spanien 2001 och är en global ledare inom utveckling och tillverkning av lösningar för modern elektronisk passerkontroll, särskilt inom sektorer där säkerheten är kritisk. Företaget revolutionerade passerkontrollen på ett banbrytande tillvägagångssätt med fristående, batteridrivna elektroniska lås i SALTO Virtual Network (SVN)-teknik med data on card; och det trådlösa systemet för passerkontroll som kombinerar en offline med onlinefunktioner i realtid – utan kabeldragning eller mekaniska nycklar. På senare tid har företagets tekniska expertis tagit SALTO till ledande positioner inom både molnbaserad passerkontroll och mobila lösningar. SALTO har levererat fler än 5 miljoner åtkomstpunkter över hela världen, som används av uppskattningsvis 40 miljoner personer varje dag. SALTO har lokala försäljningskontor och tekniska kontor i 32 länder och ett partnernätverk som sträcker sig nästan över alla regioner i världen. SALTO är certifierat i enlighet med ISO 9001, miljöcertifieringen ISO 14001 och ISO 27001 för informationssäkerhet. Mer information finns på www.saltosystems.com.

Om Gantner

Gantner grundades i Schruns i Österrike 1982 och är välkända som pionjärer inom hantering av beöringsfri elektronisk passerkontroll samt tidsredovisningssystem som sina kärnsegment. Gantner erbjuder sina kunder lösningar baserat på RFID- och NFC-teknik för användning i gym, offentliga simhallar och spa, nöjesparker, universitet och bibliotek samt i kommersiella fastigheter och offentliga byggnader. Lösningarna inkludera passersystem, elektroniska lås- och skåpsystem, kontantfri betalning, kassa- och betalsystem, system för personalliggare samt biljett- och hanteringsprogram för fritidsanläggningar. Gantner har aktivitet i fler än 60 länder med dotterbolag i Tyskland, Storbritannien, Dubai och Österrike, är certifierade enligt ISO 9001, miljöcertifieringen ISO 14001 och ISO 27001 för informationssäkerhet och har fått flera utmärkelser inom innovation, produktdesign och regionens bästa arbetsgivare. Mer information finns på www.gantner.com.

Om Sofina

Sofina är ett familjeägt investeringsföretag som styrs av Gustave Boëls ättlingar, är noterat på Euronext Brussels och hanterar sina egna tillgångar på ca 7,3 miljarder euro. Sofina strävar efter att vara favoritpartner för entreprenörer och familjer som leder växande företag genom att stödja dem med patientkapital och stödjande råd. Det tar minoritetsägarpositioner som vanligtvis är inom området 75 till 300 miljoner euro. Gemensam vision och stark inriktning av intressen med sina partner är avgörande för implementeringen av strategin. Mer information finns på www.sofinagroup.com

Om Peninsula Capital

Peninsula Capital är ett paneuropeiskt företag med privatkapital som förvaltar 1,6 miljarder euro.

Peninsula är en värdeorienterad långsiktig investerare som söker välskötta företag med starka fundament, hållbart konkurrenskraftigt ledarskap och ett internationellt fotavtryck.

Peninsula kännetecknas av flexibla investeringskriterier som gör det möjligt att leta efter investeringar både som kontrollerande ägare och minoritetsägare.

Sedan 2016 har Peninsula investerat i 9 företag inom sektorerna detaljhandel, industri, transport, hälsovård och finans. Mer information finns på www.peninsulacapital.co.uk

Om Alantra
Alantra är ett rådgivningsföretag som globalt alternativ inom kapitalförvaltning för investmentbanker och kreditportföljer med fokus på mellanmarknaden. Inom alternativ kapitalförvaltning (2,4 md € AUM Sep -20) erbjuder Alantra sina kunder unik tillgång till många olika investeringsstrategier. Alantras team för privatkapital är pionjärer och en av de ledande PE-entiteterna på den iberiska marknaden med mer än 25 års arv och en tydlig och beprövad investeringsstrategi till största del baserad på att driva tillväxt genom internationalisering av iberiska företag i den övre delen av mellanmarknaden (både organiskt och oorganiskt). Alantra PE har en lång meritlista med differentierande expertis inom mat och dryck, industri, hälsovård och teknik, och har en unik tillgång till den iberiska marknaden och beprövad möjlighet att skapa proprietärt arbetsflöde. Mer information finns på www.alantra.com.

Om Florac

Florac är ett investeringsföretag som leds av Marie-Jeanne Meyer, historisk aktieägare i Louis-Dreyfus-gruppen och som hanteras av Léopold Meyer. Florac investerar 20–150 miljoner € i kapitalbiljetter tillsammans med strategiska partner, grundare eller chefer, i företag med starka tillväxtutsikter baserade i Europa och USA. Floracs investering i SALTO är deras tredje investering sedan början av året och gör att de nu har fler än 20 partner (som majoritets- eller minoritetsinvesterare) sedan företaget skapades 2009. Företaget är familjeägt och har en flexibel investeringshorisont, vilket gör att de kan ge företag stöd över tiden. Florac har kontor i Paris och Los Angeles. Mer information finns på www.florac.eu.

Rådgivare och andra deltagare i transaktionen

SALTO:

• •Due diligence, ekonomi och skatt: PwC, Landwell
• •Juridik: Garrigues San Sebastian, Wolf Theiss
• •Finansiering: Banco Sabadell, BBVA

Finansiella investerare:

• •M&A-rådgivare åt Sofina och Peninsula Capital: BNP Paribas
• •M&A-rådgivare åt Florac: Degroof Petercam
• •Juridisk rådgivare åt Sofina: Linklaters
• •Juridisk rådgivare åt Peninsula Capital: Herbert Smith Freehills
• •Juridisk rådgivare åt Alantra: King Wood Mallesons
• •Juridisk rådgivare åt Florac: Shearman & Sterling
• •Kommersiell due diligence: Bain & Co
• •Due diligence finans, skatt, miljö och socialinvesteringar: KPMG
• •Försäkring: Willis Towers Watson