Ta referenser innan du anlitar en rådgivare

Att sälja sitt företag är för många företagare den största affären i livet. Valet av transaktionsrådgivare påverkar din trygghet genom hela företagsöverlåtelsen. Ändå är det vanligt att referenser kontrolleras för sent eller inte alls. I den här artikeln reder vi ut varför referenstagning är en viktig del av beslutsprocessen och vilka frågor du kan ställa för att få svar som gör dig lugn inför ditt beslut.

En referens är en person som kan återberätta hur de själva upplevt den tjänst och den process du står inför. Att ta referenser innan du säljer ditt företag ger dig insikt i hur processen faktiskt fungerade i praktiken för någon annan. Därför rekommenderar vi alltid att du kontaktar referenser innan du beslutar vilket rådgivande företag och vilken rådgivare du ska anlita.

– Alla typer av tjänster är svåra att bedöma i kvalitet innan man har provat dem. De flesta som ska sälja sitt företag gör det bara en gång och kan därför inte välja rådgivare utifrån egen erfarenhet. Man kan förlora mycket om man hamnar fel och vinna desto mer på att välja en seriös aktör med ett team av specialister vid sin sida. Det är genom referenser du kan få objektiva svar, säger Claes Hovstadius, partner och transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling.

– När intresset för att köpa företag ökar tillkommer nya aktörer som erbjuder rådgivning vid företagsöverlåtelser. I ett första möte kan det vara svårt att avgöra kvaliteten i tjänsten. Genom att ta referenser får du en tydligare bild av hur rådgivaren driver processen från marknadsvärdering till genomförd affär, förklarar Peter Kieri, också han partner och transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling.

Ta referenser i tid

Många företagare som börjat planera för en försäljning är försiktiga och vill inte röja sina planer. Därför skjuts referenstagningen upp. Det kan leda till att man inleder ett samarbete med en rådgivare som man kanske inte hade valt om man tidigt hade talat med tidigare uppdragsgivare.

Att vänta med referenser kan alltså påverka utfallet av din företagsöverlåtelse. En färsk referens är dessutom ofta mer relevant än en äldre, eftersom man då oftare minns detaljer kring processen tydligare.

– Jag brukar tidigt i kontakten lämna 5–7 referenser, utan att kunden behöver be om det. Urvalet har jag anpassat till det aktuella uppdraget vad gäller affärens storlek och komplexitet, förklarar Claes Hovstadius och tillägger att det inte behöver vara en affär inom samma bransch, men ju mer igenkänning desto bättre för kunden.

Så hittar du referenser

Be gärna om konkreta exempel på genomförda transaktioner och kontaktuppgifter direkt till personer som rådgivaren har företrätt i affärer liknande den du står inför. På Svensk FöretagsFörmedlings webbplats presenteras genomförda transaktioner inom olika branscher. Där får du en bild av vilken typ av bolag vi mestadels arbetar med.

Se referenstagningen som en del av din riskbedömning inför en kommande företagsöverlåtelse. Precis som vid en nyckelrekrytering kan ett första intryck vara positivt, men det är först när du talar med referenser som du får en bredare och mer nyanserad bild av hur rådgivaren agerar i en verklig företagsöverlåtelse.

Detta ska du fråga referenserna

Claes Hovstadius och Peter Kieri enas om ett par frågor du alltid bör ställa:

• Upplevde du att rådgivaren och teamet hade rätt kompetens samt förstod dina behov och mål?
• Drevs processen strukturerat, med tydliga ansvarsområden och god projektledning?
• Hur upplevde du rådgivarens kommunikation, rapportering och flexibilitet under företagsöverlåtelsen?
• Hur väl motsvarade leveransen och resultatet dina förväntningar, inklusive förmågan att hitta relevanta köpare?
• Skulle du rekommendera rådgivaren till andra? Varför eller varför inte?

Referenser som del av beslutsunderlag

– När du planerar att sälja företag bör referenser vara en självklar del av ditt beslutsunderlag. Väg samman tidigare uppdragsgivares erfarenheter med din egen upplevelse av rådgivaren och det erbjudande du fått. Ställ dig frågorna om vem du vill ha vid din sida i ditt livs största affär och vem som faktiskt kan skapa rätt affär med bästa möjliga köpare, summerar Peter Kieri.

Med referenser får du en mer komplett bild av vad ett samarbete med den möjliga rådgivaren innebär. Tillsammans med rätt rådgivare får du en trygg och väl genomförd företagsöverlåtelse. I slutänden är det du som ska ha fått tillräckligt mycket hjälp och tydligt förklarat för dig för att fatta ett välgrundat beslut om att sälja, till vem, till vilket pris och med vilka villkor.

Claes Hovstadius avslutar med att skicka med en varning och en uppmaning:

• Om ett erbjudande från en rådgivare låter för bra för att vara sant är det ofta det.
• Läs alltid det finstilta i avtalet mellan dig som säljare och tänkt transaktionsrådgivare.