Akademibokhandelsgruppen emitterar 4-årig säkerställd obligation om 500 miljoner kronor

Akademibokhandeln AKB AB (publ)¹ (tillsammans med dotterbolag “Akademibokhandels-
gruppen“) som driver den marknadsledande bokhandelskedjan Akademibokhandeln samt nätbokhandeln Bokus har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med ett ramverk om 700 miljoner kronor (“Obligationerna”). Obligationerna, med förfallodag i mars 2021, kommer att löpa med en ränta om Stibor 3m + 6,00% med kvartalsvis räntebetalning. Emissionslikviden kommer, tillsammans med företagets egna medel, att användas för fortsatt utveckling av verksamheten, refinansiering av Akademibokhandelsgrup-
pens existerande skuld (som inkluderar tilläggsköpeskilling till tidigare ägare) samt för en engångsutdelning till Akademibokhandelsgruppens ägare.

Obligationsemissionen togs emot mycket väl av marknaden och placerades i huvudsak bland nordiska institutioner med stöd av ytterligare efterfrågan från Kontinentaleuropa. Totalt deltog fler än 70 investerare i den kraftigt övertecknade emissionen som stängdes efter endast ett par timmar av publik marknadsföring.

“Vi emitterar denna obligation för att optimera bolagets kapitalstruktur efter den framgångsrika omstruktureringen av Akademibokhandelsgruppen och vi kommer att fortsätta satsningarna på utveckling av vårt digitala erbjudande samt butikskoncept” säger Maria Hamrefors, VD för Akademibokhandelsgruppen.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med obligationsemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Hamrefors, VD, Akademibokhandelsgruppen
+46 10 - 744 10 55, maria.hamrefors@akademibokhandeln.se

Martin Tisell, Partner, Accent Equity Partners AB, Styrelseordförande, Akademibokhandelsgruppen
+46 708 77 65 20, martin.tisell@accentequity.se

Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities AB
+46 70-872 51 89, markus.wirenhammar@paretosec.com

¹ Namnändring från Gold Cup 14403 AB (publ) pågår.