CAG Group AB (publ) offentliggör prospekt i samband med nyemission om cirka 70,0 MSEK inför notering på Nasdaq First North Premier

Styrelsen i CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 1 060 000 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Teckningskursen uppgår till 66 SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 70,0 MSEK (”Erbjudandet”). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 360 MSEK. I Erbjudandet har två institutionella investerare och Erik Penser Banks kunder åtagit sig att, under vissa villkor, teckna aktier till ett belopp om 50 MSEK, motsvarande 71,5 procent av Erbjudandet. Erbjudandet innefattar även en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”) om ytterligare högst 159 000 aktier, motsvarande cirka 10,5 MSEK, som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet.

Styrelsen har med anledning av nyemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 12 november 2018, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. C.A.G har även ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier med preliminärt första datum för handel den 12 december 2018.