Estrella

(Oslo och Düsseldorf, 24 maj 2014) Intersnack Group GmbH & Co KG ("Intersnack") och Herkules Private Equity Fund II ("Herkules") tillkännagav idag att de har ingått ett avtal där Herkules säljer snackstillverkningsföretaget Estrella Maarud ("Estrella Maarud" eller "Företaget") till Intersnack för ett okänt belopp. Affären är slutförd för de nordiska länderna. Slutförande i de baltiska länderna förväntas inom några få veckor, i väntan på den Litauiska konkurrensmyndighetens godkännande.

Estrella Maarud är en ledande tillverkare och leverantör av snacks i de nordiska och baltiska länderna, med varumärken som Maarud (nummer 1 i Norge), Estrella (nummer 1 eller 2 i Sverige, Finland och Baltikum) och Taffel (utmanare i Danmark).

Företaget har en lång historia med att tillverka snacks av hög kvalitet sedan 1936. Herkules förvärvade Estrella Maarud i oktober 2008 genom en avstyckning från Kraft Foods. Därefter har företaget etablerat sig som en stark fristående aktör genom en omfattande förändringsprocess lett av Herkules och en ny ledningsgrupp rekryterad av Herkules. I dag erbjuder Estrella Maarud konsumenter ett komplett utbud av snacksprodukter. Företaget har produktionsanläggningar i Disenå (Norge), Angered (Sverige) och Kaunas (Litauen) med huvudkontor i Oslo. De senaste åren har Estrella Maarud uppvisat ett bra resultat med en försäljningstillväxt på 7 % under 2012 och 2013 och presterar bättre än de flesta leverantörer i den nordiska dagligvaruhandeln. 2013 hade Företaget en årlig omsättning på 130 miljoner euro och sysselsätter omkring 430 personer.

Intersnack är en paneuropeisk koncern med mångårig erfarenhet inom branschen för snacks. Koncernen har upplevt en stark tillväxt, både organiskt och genom flera framgångsrika förvärv. Förra året omsatte koncernen 2 miljarder euro och hade över 8 000 anställda. Precis som Estrella Maarud har koncernen en multilokal affärsmodell, med en bred portfölj av mer än tjugo lokala och några internationella varumärken. Intersnack är en stor anhängare av lokal entreprenörsanda och produktion.

Genom att vara en del av Intersnack kan Estrella Maarud dra ytterligare fördel av tillväxtmöjligheter och stärka sina ledande positioner på Företagets kärnmarknader.

Maarten Leerdam, styrelseordförande, Intersnack, säger: "Estrella Maarud är ett företag med mångåriga traditioner och ikoniska varumärken, som har etablerat starka positioner på sina hemmamarknader. Intersnacks styrelse är stolta över att välkomna Estrella Maarud till vår koncern och vet att företaget passar in perfekt. Genom denna unika möjlighet ger vi oss in på de starka nordiska och baltiska snacksmarknaderna med mer än 32 miljoner konsumenter. Vi ser fram emot att arbeta med Estrella Maaruds ledningsgrupp och anställda för att tillsammans utnyttja de tillväxtmöjligheter som de kombinerade verksamheterna erbjuder."

Sverre Flåskjer, partner, Herkules Capital, förklarar: "Vår ambition med investeringen i Estrella Maarud var att skapa en stark producent och leverantör av salta snacks. Tillsammans med ledningen har vi implementerat vår tydligt definierade plan för att öka försäljningstillväxten, stärka varumärkena, lansera nyheter och förbättra resultatet. Vi har återtagit en stark ledande position i Norge, är marknadsledande inom potatischips i Sverige och är nummer två i Danmark. Företaget driver kategorins utveckling för våra kunder i Norden och Baltikum och är redo för nästa utvecklingsfas genom ett industriellt ägande. Med denna försäljning har Herkules Private Equity Fund II slutfört ännu en lyckad investering."

Björn Pedersen, CEO Estrella Maarud, säger: "Herkules har spelat en aktiv och strategisk ägande roll i Estrella Maarud som hela gruppen hos Estrella Maarud är mycket nöjda med. Vi är glada över att ha Intersnack som ny industriell ägare, vilket gör att vi kan fortsätta med vårt arbete att utveckla företaget. Vi ser fram emot att vara en del av en privatägd koncern med välkända lokala varumärken, hög expertis och kompetens inom produktutveckling – och detta med en affärsmodell som är mycket lik vår egen."

Herkules biträddes av ABG Sundal Collier, Wiersholm och PWC. Intersnack biträddes av Wikborg Rein och EY.

– Slut –

För mer information är du alltid välkommen att kontakta:

Herkules

Sverre Flåskjer, partner, Herkules Capital
Telefon: +47 481 104 66

Estrella Maarud

Bjørn Pedersen, CEO, Estrella Maarud
Telefon: +47 924 445 46

Maarud AS

Kenneth Hamnes, CEO, Maarud AS

Telefon: +47 952 920 49

Estrella AB

Carina Hanson, CEO, Estrella AB

Telefon: +46 31 332 30 10

Intersnack

Bernd ter Glane, europeisk marknadsförings- och kommunikationsdirektör

Telefon: +49 211 710 652 47

För nordiska medier: Teresa Wincrantz, mobil: +44 759 505 58 77

Anmärkningar till redaktörer

Om Intersnack Group

Intersnack Group är en av de ledande tillverkarna av salta snacks i Europa. Företaget har sitt huvudkontor i Düsseldorf (Tyskland) och leds av Maarten Leerdam, Stephan Kühne, Johan van Winkel och Roland Stroese i styrelsen. Intersnack Group tillverkar snacks inom alla kategorier: potatischips, extruderade produkter, pelletsprodukter och nötter samt bakade produkter som kex, salta kringlor och salta pinnar. Koncernen är en etablerad familj av snacksföretag och har mer än 45 års erfarenhet. 2013 uppnådde Intersnack en rekordomsättning på 2 miljarder euro. Intersnack har i dag omkring 8 000 anställda.

Du hittar mer information på http://www.intersnackgroup.com/.

Om Herkules

Herkules är en av Norges ledande privata investeringsfonder, med ett sammanlagt kapital på över 2 miljarder dollar i bundet kapital från norska och internationella investerare. Fonden investerar i etablerade företag med stark tillväxtpotential, för antingen organisk tillväxt eller tillväxt genom förvärv, och fokuserar på företag baserade i de nordiska länderna. Herkules förvärvar majoriteten av aktierna i företagen och har omfattande erfarenhet av att samarbeta med befintliga intressenter. Herkules respekterar företagens historia och har en industriell inställning, med fokus på långvarig tillväxt. Herkules har kontor i Oslo och Singapore.

Du hittar mer information på http://www.herkules.no/.

Om Estrella Maarud

Estrella Maarud tillverkar och marknadsför salta snacks i Norden och Baltikum genom varumärkena Estrella, Maarud och Taffel. Företaget har en stark position på sina marknader med ett brett utbud av olika snacksprodukter. Estrella och Maarud är ikoniska varumärken för snacks på sina hemmamarknader Sverige och Norge. Huvudkontoret för både koncernen och Maarud AS ligger i Oslo, medan Estrella AB leds från Göteborg. De nordiska produktionsanläggningarna ligger i norska Disenå och svenska Angered. Huvudkontor och produktionsanläggningar för den baltiska affärsverksamheten ligger i Kaunas i Litauen. Företaget har cirka 430 anställda.