Pressmeddelande -
Nyemissioner i Moretime Professional Services AB (publ)
Moretime Professional Services AB (publ) (Moretime) avser genomföra dels en företrädesemission om 10 453 tkr, dels en kvittningsemission om 5 000 tkr riktad till innehavare av konvertibler i Bolaget. Samtidigt föreslås emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Moretime Business Partner AB som skall kunna överlåtas till nyckelpersoner i koncernen till marknadspris.
Nyemissionerna genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera tillväxten fram till positivt kassaflöde.
Nyemissionerna ska beslutas vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 3 november 2014 kl 17.00 på Moretimes kontor på Drottninggatan 95A, Stockholm. Separat kallelse publiceras enligt tidsplan.
Företrädesemissionen
Styrelsen i Moretime har den 30 september fattat beslut om att kalla till extra bolagstämma i syfte att genomföra en företrädesemission på följande villkor. Varje befintlig aktie i Moretime berättigar till 1 teckningsrätt och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen föreslås bli 1,00 kr per aktie.
Företrädesemissionen omfattar högst 10 453 749 aktier, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 710 855 kr. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till högst 10 453 tkr vid full teckning.
Om Företrädesemissionen blir övertecknad föreslås att styrelsen bemyndigas att av bolagsstämman utöka emissionen om sammanlagt högst 2 000 000 aktier till en emissionskurs om 1,00 kr.
Vid fullt utnyttjande tillförs Moretime ytterligare emissionslikvid om maximalt 2 000 000 kronor.
Ambitionen är att emissionen skall vara fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garanter.
Kvittningsemission
Styrelsen i Moretime har den 30 september 2014 fattat beslut om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om en kvittningsemission riktad till konvertibeldelägare, varvid innehavare av konvertibler i Bolaget erbjuds att teckna nya aktier med betalning genom kvittning av fordran enligt innehavda konvertibler.
Teckningskursen föreslås vara 1,00 kr per aktie.
Kvittningsemissionen omfattar 5 000 000 aktier, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 340 000 kr.
Vid full teckning minskar Bolagets räntebärande skuld med 5 000 tkr.
Ambitionen är att hela emissionen tecknas.
Emission av teckningsoptioner
Styrelsen i Moretime har den 30 september 2014 fattat beslut om att föreslå bolagsstämman att besluta om en emission av teckningsoptioner.
Förslaget innebär att 2 000 000 teckningsoptioner emitteras och att dessa tecknas av Moretime Business Partner AB. Emissionen sker utan vederlag.
Teckning av ny aktie med stöd av teckningsoptionerna föreslås ske under tiden 1 oktober 2016 till 31 december 2016. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman godkänner att överlåtelse av teckningsoptionerna sker till nyckelpersoner enligt nedan.
Skälet till avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt är att Moretime Business Partner AB skall kunna överlåta teckningsoptioner till medarbetare till marknadspris. Marknadspriset skall bestämmas med stöd av den s.k. Black & Scholes metoden. Eftersom teckningsoptionerna skall överlåtas till marknadspris kommer bolaget inte att belastas med några kostnader för skatter eller arbetsgivaravgifter.
Teckningsoptionerna skall överlåtas till ledande medarbetare i koncernen, dock ej styrelseledamöter. Överlåtelserna skall ske antingen för att möjliggöra eller underlätta rekryteringar av eller för att behålla och ge incitament till medarbetare inom koncernen.
Preliminär tidsplan
6 oktober 2014 |
Kallelse till bolagsstämma |
3 november 2014 |
Extra bolagsstämma hålls |
5 november 2014 |
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt |
10 november 2014 |
Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter i företrädesemissionen |
14 november – 25 november 2014 |
Handel med teckningsrätter i företrädesemissionen |
14 november – 28 november 2014 |
Teckningsperiod |
1 december 2014 |
Preliminärt utfall offentliggörs |
4 december 2014 |
Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall |
Stockholm i september 2014
Moretime Professional Services AB (publ)
Styrelsen
Kontakt vid frågor:Carl-Fredrik Morander, VD
Telefon: 08- 462 67 10E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Ämnen
- Juridik
Kategorier
- human resources
- moretime news
- juridik
- management
- ekonomi
Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 år sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom rådgivning och levererar idag såväl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de små och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar våra kunders konkurrenskraft samt deras förmåga att utveckla sin affär.