Lindahl rådgivare till VBG Group i storaffär

VBG Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Mobile Climate Control Group Holding AB (MCC) från investeringsbolaget Ratos AB (publ) för 1 790 MSEK på kassa- och skuldfri basis. VBG Group har tagit Advokatfirman Lindahl till hjälp som affärsjuridisk partner för förvärvet.

MCC utvecklar, tillverkar och säljer kompletta klimatsystem för kommersiella fordon och är branschledande i Nordamerika och Europa. MCC kommer att bilda en ny division inom VBG Group.

Genom förvärvet expanderar VBG Group till nya marknadssegment med goda tillväxtmöjligheter. Förvärvet innebär att VBG Groups marknadsrisk minskar genom bättre geografisk balans inom koncernen och det finns goda möjligheter till framtida synergier, framförallt mellan MCC och VBG Groups största division VBG Truck Equipment.

Lindahls team för VBG Group utgörs av Anders Ahlm (ansvarig delägare), Mikael Mellberg (projektledare), Jesper Johansson, Annika Andersson, Ulrica Salomon, Felix Boman, Victor Wodlén, Mikaela Carlberg, Filip Malm, Annica Daleby, Niklas Sinander och Olivia Toftgård.

Fakta om förvärvet

Köpeskillingen uppgår till 1 790 MSEK på kassa- och skuldfri basis. MCC:s omsättning 2015 uppgick till 1 264 MSEK och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 152 MSEK. VBG Groups omsättning proforma 2015 ökar genom förvärvet från 1 315 MSEK till 2 579 MSEK och rörelseresultatet (EBITA) ökar proforma 2015 från 141 MSEK till 293 MSEK. Förvärvet är fullt finansierat via nya bankfaciliteter, inklusive ett brygglån. VBG Group kommer efter förvärvet att genomföra en företrädesemission om cirka 800 MSEK för att återbetala brygglånet.