AccorHotels schließt einen Vertrag für die Übernahme der Mantra Group Limited

AccorHotels hat heute die Unterzeichnung eines Vertrags mit der Mantra Group Limited bekanntgegeben, um das gesamte bei Mantra gezeichnete Kapital mithilfe eines Vertragssystems, das von den Mantra-Aktionären genehmigt werden muss, zu übernehmen. Gemäß den Vertragsbedingungen würde AccorHotels 3,96 AUD in bar für jede Mantra-Aktie einschließlich einer eventuellen Sonderdividende anbieten.

Sébastien Bazin, Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender von AccorHotels sagte: “Wir freuen uns, dass wir einen Vertrag über den Erwerb der Mantra Gruppe getroffen haben. Diese Operation wird unser langfristiges Wachstum in der asiatisch-pazifischen Region stärken. Das Portfolio von Mantra wird AccorHotels zusätzliche Unterkunftsformate und eine starke Kundenbasis bieten und unser erfolgreiches Hotelportfolio in Australien ergänzen.Wir sind zuversichtlich, dass die Transaktionsbedingungen für die Aktionäre beider Gruppen attraktiv sind."

Der Vorsitzende von Mantra, Peter Bush, sagte: "Das Angebot von AccorHotels ist ein attraktives Angebot für Mantra und für unsere Aktionäre, und der Vorstand empfiehlt einstimmig, den Vorschlag von AccorHotels anzunehmen. AccorHotels ist einer der weltweit führenden Hotelbetreiber und wir vertrauen darauf, dass unser Geschäft in gute Hände kommt.Die große Erfahrung von Mantra, insbesondere bei Apartments, und unsere Präsenz im Bereich der Resorts ergänzen hervorragend die Tätigkeitsfelder von AccorHotels in Australien und Neuseeland.Die Kombination der Geschäftsfelder wird ein wichtiger Teil des stark wachsenden Tourismusmarktes in Australien sein und alle Kunden werden von der Expertise beider marktführenden Gruppen profitieren."

Mantra ist einer der größten Hotel-Vermarkter und Betreiber in Australien mit 127 Hotels und über 20.000 Zimmern in Hotels, Resorts und bewirtschafteten Apartments in Australien, Neuseeland, Indonesien und Hawaii.

Das Portfolio von Mantra reicht von Luxusunterkünften und Küstenresorts bis hin zu Apartments mit Hotelservice in der Stadt und wichtigen Freizeitdestinationen, die unter drei Hauptmarken angeboten werden: Peppers (28 Immobilien), Mantra (75 Immobilien) and BreakFree (24 Immobilien). Mantra verwaltet auch Serviceleistungen für Kern-Unterkünfte, sowie Gästebetreuer- und Empfangsbereiche, Restaurants und Bars, Konferenz- und Veranstaltungszentren, Pool- und Unterhaltungseinrichtungen und Büros.Mantra beschäftigt mehr als5.500 Angestellte.

Die kombinierte geografische Präsenz von AccorHotels und Mantra, in Verbindung mit einem verbesserten Vertrieb und besseren Systemen, wäre eine günstige Basis, auf der AccorHotels in der Region weiter expandieren könnte. Mantras spezielle Erfahrung im Apartment-Management verspricht eine gute Wachstumschance.

Der Angebotspreis umfasst:

-Eine Prämie von 23 % auf den letzten Schlusskurs von 3,23 AUD zum 6. Oktober 2017

- Einen impliziten EV/2018e EBITDA (einschließlich Transaktionskosten) von12,4 x Vorsynergien und hohe einstellige Nachsynergien.

Die Übernahme wird das Ergebnis je Aktie vor Steuern im ersten Jahr der Vorsynergien erhöhen. AccorHotels zahlt 1,3 Milliarden AUD, was einem Gegenwert von0,9 Milliarden €1entspricht.

Außerdem bestätigt AccorHotels, dass im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Teils des Aktienkapitals von AccorInvest Gespräche mit potenziellen Investoren geführt werden. Die Gruppe beabsichtigt, vor dem Jahresende 2017 einen Vertrag zu unterzeichnen. In dieser Phase ist sich die Gruppe noch nicht sicher, ob eine Einigung erzielt werden kann.

Die Transaktion unterliegt den behördlichen Genehmigungen, u. a. dem australischen Foreign Investment Review Board, dem australischen Bundesgericht und der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherkommission und ist abhängig von der Zustimmung der Mantra-Aktionäre und von anderen üblichen Bedingungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre bis zum Ende des ersten Quartals 2018 abgeschlossen sein wird.