Nya aktörer, teknologier och realtidsbetalningar tvingar bankerna att tänka om

Stockholm den 14 oktober 2015 – År 2014 beräknas så kallade dolda betalningar [1] , transaktioner som inte processas av bankernas betalningssystem, utgöra omkring 10 % (40,9 miljarder transaktioner) av alla icke-kontanta betalningar, enligt Capgeminis World Payments Report som årligen kartlägger trender inom den globala betalningsmarknaden. De svenska bankernas satsning på realtidsbetalningar [2] , med appen Swish, visar att bankerna flyttar lönsamhetsfokus från att tjäna pengar på överföringstiden vid transaktioner, de så kalladefloatdagarna [3] och i stället satsar på att bygga en plattform för värdeadderande tjänster.

Bankernas innovations- och samarbetsförmåga blir avgörande för deras framgång när acceptansen för nya betalningssätt ökar. Den främsta anledningen till att allt fler väljer alternativa betalningssätt utanför banksystemen är att nya digitala aktörer erbjuder snabba och användarvänliga tjänster, som upplevs vara bättre än traditionella banktjänster. Kunderna har vant sig vid den digitala upplevelsen och funktionaliteten som tjänster utanför finansbranschen erbjuder, exempelvis Google och Facebook, vilket ökar konsumenternas krav på bankerna.

Enligt rapporten uppger 82 % av tillfrågade banker, finansiella institutioner, konsult och IT-bolag samt branschorganisationer att dolda betalningar är en verklig utmaning för bankerna och omfattar en volym som förväntas öka framförallt på bankernas bekostnad. Realtidsbetalningar och utvecklingen av nya värdeadderande kringtjänster utgör en unik chans för bankerna att återta kommandot och erbjuda betaltjänster som förbättrar kundupplevelsen. Även utvecklingen inom regelverk för betalningar driver på gemensamma standarder som möjliggör realtidsbetalningar. Bristen av gemensamma globala standarder kombinerat med inkompatibla system mellan finansiella institutioner är fortfarande ett visst hinder för internationella realtidsbetalningar, men dessa utgör mindre än 10 % av den totala andelen betalningar.

– När bankerna utmanas av aktörer som Klarna och iZettle, som har hittat sätt att tjäna pengar på betalningstransaktioner genom värdeadderande finansiella och ickefinansiella kringtjänster, har bankerna förstått att transaktionerna är avgörande för att upprätthålla en god relation till sina kunder och för att inte bli irrelevanta. Bankernas roll kommer att ändras, men fullservicebanker har fortfarande möjligheten att genom innovation och samarbeten erbjuda helhetslösningar genom flera kundkanaler, säger Andreas Artelius, expert inom betalningar på Capgemini Consulting.

– Ny teknik som blockchain [4] , som till exempel används för att skapa kryptovalutan bitcoin, skapar nya möjligheter som kan omvälva hela branschen och kan bland annat användas för realtidsbetalningar. Realtidsbetalningar baserade på dessa nya tekniker gör det möjligt att utföra transaktioner till en bråkdel av kostnaden och är dessutom minst lika säkra som bankernas traditionella sätt att överföra pengar på. Där det finns hot så finns det alltid möjligheter och bankerna måste genom innovation och förändring hitta ett sätt att förbli relevanta i värdekedjan. Etablerade kundrelationer och balansräkningar är exempel på tillgångar som är svåra att skapa för nya konkurrenter. Det finns stora möjligheter för bankerna att bygga på dessa fördelar genom att använda sig av ny teknik och samarbeten samt att våga ifrågasätta och utmana sin egen affärsmodell, säger Andreas Artelius.

Icke-kontanta betalningar fortsätter att öka

Enligt rapporten minskar kontanthanteringen överlag och volymen för icke-kontanta betalningar ökar. I Sverige är idag fyra av fem betalningar digitala. Under 2013 ökade antalet icke-kontanta betalningar med 7,6 % globalt, jämfört med 7,2 % i Sverige. Globalt ökar de icke-kontanta betalningarna med 8,9 % till 389,7 miljarder betalningar under 2014. Data för 2015 är inte tillgänglig än.

[1] Inkluderar bland annat betalningar via lojalitetsprogram, mobilappar, digitala och mobila plånböcker och digitala valutor.

[2] Realtidsbetalningar innebär att pengar överförs mellan olika konton inom bara några sekunder istället för några bankdagar, även mellan konton från olika banker.

[3] https://sv.wikipedia.org/wiki/Floatdagar

[4] Blockchain är en ny teknik som initialt användes för att ta fram Bitcoin och kryptovalutor och baserar på att sammansluta oberoende datorkraft för att fånga upp och registrera transaktioner.

Om World Payments Report 2015

I över ett decennium har Capgeminis och Royal Bank of Scotlands World Payments Report varit källa till viktig data, trender och kommentarer om globala och regionala icke-kontanta betalningar och till centrala reglerande och branschinitiativ som styr dem. Årets rapport undersöker påverkan av allt mer krävande regelverk och kraven på att leverera värde till kunderna genom innovation och ger insikter i form av en webbenkät och djupintervjuer med beslutsfattare som genomfördes i maj 2015.

World Payments Report 2015 kan laddas ned från www.worldpaymentsreport.com