Pressmeddelande -

Nyemission i SPAGO Imaging AB (publ) om 21 miljoner kronor

Som tidigare meddelats, avser styrelsen i SPAGO Imaging AB (publ) att, i samband med den planerade listningen av bolaget, genomföra en riktad nyemission om 21 miljoner kronor, med förtur för aktieägare i Accelerator Nordic AB samt särskilt inbjudna externa investerare. Nyemissionen ska i huvudsak finansiera arbetet att ta bolaget fram till kliniska studier och ut-licensiering.  

Styrelsen i Accelerator Nordic AB (publ) ("Accelerator") har tidigare meddelat att man beslutat att förbereda för en notering av dotterbolaget SPAGO Imaging AB (publ) (SPAGO) samt en utdelning av Accelerators innehav i SPAGO till befintliga aktieägare i Accelerator. Beslut om utdelning av Accelerators innehav avses fattas vid Accelerators årsstämma 2013. 

Styrelsen i SPAGO har beslutat att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, nyemissionen ska riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten och institutionella investerare i Sverige, inklusive befintliga ägare i Bolagets moderbolag Accelerator Nordic AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen samt öka spridningen av aktien inför den planerade listningen av SPAGO på AktieTorget. Tilldelning av aktier ska ske på basis av efterfrågan och kommer att beslutas av styrelsen för SPAGO i samråd med Avanza Bank, varvid målet kommer att vara att bredda ägarbasen och öka spridningen av aktien bland allmänheten. Anmälningar från tecknare som är aktieägare i Accelerator per den 16 november 2012, i förhållande till de antal aktier de äger i Accelerator, samt vissa externa investerare som bjudits in att delta i nyemissionen, kommer att beaktas särskilt.

Flera av de största aktieägarna i Accelerator har åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till sitt innehav i Accelerator och vissa av dem har även gjort ytterligare teckningsåtaganden. Totalt har SPAGO erhållit teckningsåtaganden från Accelerators aktieägare till ett värde om 15 miljoner kronor. Utöver det har en särskilt inbjuden extern investerare åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen till ett värde om 3 miljoner kronor. Detta innebär att nyemissionen är garanterad till cirka 86 procent.

Nymissionen görs på en på en bolagsvärdering ("pre-money" värdering) av SPAGO på 26 miljoner kronor. Teckningskursen per aktie är 14 kr 19 öre och preliminär teckningstid är 20 november 2012 till och med 5 december 2012. Till följd av nymissionen kan högst 1 479 543 aktier komma att ges ut och aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 1 479 543 kr. Vid full teckning tillförs SPAGO ca 21 miljoner kronor före emissionskostnader. Fullständiga villkor för emissionen meddelas i kommande memorandum som beräknas offentliggöras den 12 november 2012 i samband med att stämman i SPAGO godkänner styrelsens beslut om nyemission. 

Som tidigare meddelat, kommer styrelsen i Accelerator att kalla till extra bolagsstämma i Accelerator under hösten 2012, varvid styrelsen kommer begära stämmans godkännande att  minska aktiekapitalet i Accelerator för att möjliggöra en utdelning av Accelerators innehav i SPAGO i samband med årsstämma i Accelerator  våren 2013. 

För ytterligare information kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 1983.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • accelerator
  • spago
  • nyemission
  • notering
  • listning
  • maria wrethag

Regioner

  • Skåne

SPAGO Imaging AB utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att bättre synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser. Både för en förbättrad visualisering och en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. För mer information, se www.spagoimaging.se.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMRs programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .

Kontakter

Thomas Gür

Presskontakt VD +46 8 663 57 06

Relaterad media

Nyemission i SPAGO Imaging AB (publ) om 21 miljoner kronor
  • Nyemission i SPAGO Imaging AB (publ) om 21 miljoner kronor
  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Relaterat innehåll

VD Maria Wrethag kommenterar avknoppning av SPAGO och renodlingen av Accelerator

I ett tidigare pressmeddelande 2 oktober 2012 meddelandes att styrelsen i Accelerator har beslutat förbereda för en separatnotering av dotterbolaget SPAGO Imaging AB samt en utdelning av Accelerators innehav i SPAGO till befintliga aktieägare i Accelerator samt att SPAGO Imaging AB avser genomföra en nyemission om 21 miljoner kronor under 2012. Läs VDs kommentarer i detta pressmeddelande.

Avknoppning av SPAGO - Unikt MR-kontrastmedel för väsentligt förbättrad tumördiagnostik

Styrelsen i Accelerator Nordic AB har beslutat att förbereda för en separatnotering av SPAGO Imaging AB samt en utdelning av Accelerators innehav i SPAGO Imaging AB till befintliga aktieägare i Accelerator. SPAGO Imaging AB avser även att genomföra en nyemission om 21 miljoner kronor under 2012 för att finansiera den fortsatta utvecklingen. Läs mer i detta samt efterföljande pressmeddelande.

SPAGO Imaging utser Eva Redhe Ridderstad till styrelseordförande

SPAGO Imaging AB utser Eva Redhe Ridderstad till ny styrelseordförande inför den planerade listningen och avknoppningen från Accelerator.

SPAGO Imaging appoints Eva Redhe Ridderstad as Chairman

SPAGO Imaging AB appoints Eva Redhe Ridderstad as Chairman of the Board prior to the planned IPO and spin-off from Accelerator.

SPAGO Imaging offentliggör memorandum avseende riktad nyemission

Styrelsen för SPAGO Imaging AB (publ) ("SPAGO"), dotterbolag till Accelerator Nordic AB (publ) (”Accelerator”), har upprättat ett memorandum avseende riktad nyemission med förtur för aktieägare i Accelerator samt särskilt inbjudna externa investerare.

SPAGO Imaging ABs nyemission fulltecknad

Accelerators dotterbolag SPAGO Imaging ABs (”SPAGO”) nyemission, vars teckningsperiod löpte från 20 november - 5 december 2012, har fulltecknats. Nyemissionen tillför SPAGO cirka 21 miljoner kronor före emissionskostnader.

Accelerator delar ut dotterbolaget SPAGO Imaging AB till aktieägarna

Årsstämman i Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) har idag beslutat i enlighet med styrelsens framlagda förslag om utdelning av Accelerators innehav i dotterbolaget SPAGO Imaging AB (”SPAGO”) till Accelerators aktieägare.