Pressmeddelande -
Åhléns Group överväger emission av seniora säkerställda obligationer
Åhléns Group AB (publ) ("Åhléns Group") har mandaterat SB1 Markets, filial i Sverige ("SB1 Markets") som ’sole bookrunner’ för att arrangera en serie investerarmöten med start den 20 oktober 2025 i syfte att undersöka möjligheten att emittera SEK-denominerade seniora säkerställda obligationer med en förväntad initial emissionsvolym om 500 miljoner kronor under ett ramverk om upp till 1 000 miljoner kronor med en löptid på tre och ett halvt år. En kapitalmarknadstransaktion förväntas att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.
Nettolikviden från den planerade obligationsemissionen kommer att användas för att delvis refinansiera befintlig skuld (i form av Covid-19-relaterad uppskjuten skatt), allmänna företagsändamål och finansiering av transaktionskostnader.
SB1 Markets agerar sole bookrunner. Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till SB1 Markets och Morris Law AB agerar legal rådgivare till Åhléns Group i samband med obligationsemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Josefine Bengtsberg, Kommunikationschef Åhléns / mail: josefine.bengtsberg@ahlens.se
Ämnen
Om Åhléns
Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 i Insjön och är idag ett av Sveriges starkaste varumärken, med 51 varuhus i Sverige och e-handel via åhlens.se. Åhléns är den naturliga mötesplatsen, som ger kunden mervärde och inspirerar till nya upptäckter och möten samt erbjuder en engagerande mix av kvalitetsvarumärken inom kläder, inredning, barnartiklar och skönhet. Åhléns omsätter ca 4,9 miljarder och varje år tar våra ca 3 000 skickliga medarbetare emot 60 miljoner besökare. Åhléns Outlet och Designtorget är dotterbolag. Ayad Al-Saffar är huvudägare och vd för Åhléns. www.ahlens.se
