Attgeno meddelar fulltecknad nyemission för att färdigställa klinisk fas II-studie i akut pulmonell hypertension

Attgeno AB meddelar att en framgångsrik nyemission genomfördes vid midsommar 2022 och resulterade i 20 miljoner kronor till en värdering av 378 miljoner kronor efter emissionen. Emissionen består av 15 miljoner kronor i en företrädesemission till befintliga ägare och en riktad nyemission på 5 miljoner kronor till den svenska life science fokuserade riskkapitalfonden Eir Ventures.

Intäkterna kommer att användas för den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten Supernitro inkluderande patientstudier, regulatorisk interaktion med FDA och optimering av tillverkningsprocessen för att förbereda så att företaget skall stå redo att kunna sälja det nya läkemedlet vid ett framtida marknadsföringsgodkännande. Lejonparten av kapitalet kommer att användas för det kliniska utvecklingsprogrammet, vilket inkluderar en nyligen startad Fas 2 studie i patienter med pulmonell hypertension efter hjärtkirurgi och förberedelser av nästa steg efter detta. Målsättningen är att Fas 2 studien skall bekräfta att Supernitro fungerar som ett intravenöst lungselektivt kärlvidgande läkemedel, en viktig milstolpe som företaget siktar på att kunna slutföra inom 6–9 månader. Skälet till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt var att låta bolaget anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt attrahera en ny högkvalitativ investerare.

”Med det kapital, och förtroende, som vi nu får från tidigare och nya investerare kommer bolaget att kunna hålla ett högt tempo i utvecklingen av huvudprodukten Supernitro. Samtidigt bygger vi organisationen i bolaget för att möta de krav som framtida större kliniska studier och mer intensiv interaktion med marknaden kommer att ställa, det vill säga vi förbereder oss för att ta nästa steg i processen att ta Supernitro till patienterna,” säger Per Agvald, VD.

Bland Attgenos ägare finns sedan tidigare riskkapitalfonden Hadean Ventures som specialiserar sig på investeringar inom life science, och den svenska fonden Eir Ventures, som har en liknande profil, ansluter sig nu till företagets investerare genom den riktade emissionen. Tillsammans ger närvaron av de båda fonderna inom ägarkretsen bolaget en stark position inför framtida kapitalisering.

”Vi investerar i Attgeno då bolagets produkter kan vara en del av lösningen på ett stort problem inom vården av våra svårast sjuka patienter. Förhöjt tryck i lungcirkulationen drabbar upp till en tredjedel av alla intensivvårdspatienter och medför betydande överdödlighet. Studier visar att dödligheten vid en rad tillstånd ökar när kärlen i lungan drar ihop sig och försvårar för högerhjärtat att upprätthålla blodflödet genom lungorna. Till exempel visade en studie från forskare vid Karolinska Institutet där alla som under en period av pandemin lades in för intensivvård på Nya Karolinska Sjukhuset att dödligheten i den grupp som hade utvecklat pulmonell hypertension ökade med ca 600%,” säger Stephan Christgau, PhD och Founding Partner på Eir Ventures Partners AB.

”Vi är glada över att fortsatt kunna stödja Attgeno under denna viktiga och spännande fas i utvecklingen av en banbrytande terapi för det allvarliga och ofta dödliga tillståndet akut pulmonell hypertension, och vi välkomnar Eir Ventures och andra nya investerare med detta gemensamma mål,” kommenterar Ingrid Teigland Akay, Managing Partner i Hadean Ventures och styrelseledamot i Attgeno.

Nyemissionen i korthet:

• Emissionen tillförde 20 miljoner kronor, genom en företrädesemission om 15 miljoner kronor och en riktad nyemission om 5 miljoner kronor.

• Gör det möjligt för företaget att avancera det kliniska utvecklingsprogrammet, i synnerhet genom att slutföra en fas II-studie i akut pulmonell hypertension.

• Emissionen som var fulltecknad fick starkt stöd från den befintliga investerarbasen, såväl som nya investerare inklusive riskkapitalfonden Eir Ventures.

• Teckningskursen, i båda emissionstyperna, fastställdes till 350 kronor vilket genererar ett värde på bolagets samtliga aktier (efter emissionen) av 378 miljoner kronor.