Avantus rådgivare när Unilever avyttrar Opus Health Care AB

Avantus rådgivare när Unilever avyttrar Opus Health Care AB

Avantus Corporate Finance är stolta över att ha agerat rådgivare till Unilever Sverige vid avyttringen av Opus Health Care AB till Segulah

Opus Health Care ("Opus") är en ledande leverantör av produkter med starka varumärken och marknadsledande positioner inom desinfektion (DAX), munhygien (Zendium) och rengöring (Neutral). Opus nyckelkunder omfattar framför allt grossister, sjukhus och apotek. Förutom i Sverige säljs Opus produkter i allt större omfattning också i Norge, Danmark, Finland, Island samt i Holland och Belgien. Opus omsatte ca 135 mkr under sitt senaste räkenskapsår.

Avantus anlitades som rådgivare och projektledare för att leda processen när Unilever skulle utvärdera nya möjliga ägarstrukturer för Opus samt den försäljningsprocess som därefter följde. Avgörande för beslutet att avyttra Opus är dess olika strategiska inriktning jämfört med Unilever. Medan Unilever har ett uttalat fokus på detaljhandeln bearbetar inte Opus detta segment alls. Ett viktigt mål med avyttringsprocessen har därför varit att säkra en ägarstruktur med en bättre strategisk passform för den verksamhet som bedrivs av Opus än den Unilever kan erbjuda.

I samband med en branschanalys som genomfördes av Avantus identifierades ett stort antal potentiella nya ägare för Opus, inkluderande såväl industriella som finansiella aktörer. Efter inledande kontakter med möjliga intressenter, där ett starkt intresse av att förvärva Opus kunde dokumenteras, initierades försäljningsprocessen. Processen slutfördes när Segulah förvärvade Opus.

"Avantus team etablerade snabbt ett väl fungerande samarbete med nyckelpersoner i vår organisation. Processen genomfördes mycket effektivt och strukturerat samt också i linje med en snäv tidsplan. Genom ett professionellt arbetssätt lyckades Avantus säkerställa en försäljning som uppfyller våra förväntningar på flera plan. Vi bedömer att bolagets nya ägare, tillsammans med Opus organisation, kommer att kunna säkerställa att bolagets långsiktiga utvecklingspotential kan realiseras”, säger Thomas Praming, VP Finance på Unilever Nordics.

"Affären visar på de styrkor och den kapacitet som vi förfogar över genom vårt partnerskap i M&A International, världens ledande M&A-allians. Dessutom är det mycket stimulerande att se hur vårt arbetssätt kan uppfylla de krav och förväntningar som ställs av globala företag såsom Unilever”, säger Joakim von Heijne, partner på Avantus som arbetat med processen.

Avantus Corporate Finance erbjuder oberoende rådgivning vid medelstora företagsförvärv, fusioner och kapitalanskaffningar samt vid strategiska frågor i samband med transaktioner. Genom att arbeta med värdefokuserad analys, internationell kapacitet och industriell kompetens maximerar vi våra uppdragsgivares utfall. Våra klienter är privata och publika företag såväl som Private Equity, institutioner och privata investerare i Skandinavien. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg.

Avantus Corporate Finance är exklusiv svensk medlem av M&A International Inc. - världens ledande allians av över 500 M&A-rådgivare verksamma i världens alla ledande finanscentrum. Under de senaste fem åren har vi har genomfört över 1 400 transaktioner till ett värde av mer än 85 miljarder dollar.