Emission av konvertibler i Bluefish Pharmaceuticals AB

• Emission av konvertibler i Bluefish Pharmaceuticals ABs i syfte att tillföra bolaget 40 MSEK
• Konvertiblerna förfaller den 30 juni 2012 och löper med 9% ränta

Styrelsen för Bluefish Pharmaceuticals AB har beslutat att genomföra en emission av konvertibler i syfte att tillföra bolaget ca 40 MSEK för att säkerställa det ökade behovet av rörelsekapital som uppstår i samband med lanseringen av bolagets produktportfölj i ytterligare marknader. Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 10 juni 2009.

Lånebeloppet uppgår till nominellt 40 MSEK. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2012. Lånet löper med 9% årlig ränta förfallande till betalning den 30 juni varje år, första gången den 30 juni 2010. Konvertibler ges ut till ett nominellt belopp om 1 krona eller multiplar därav. Detta innebär att en ny aktie av serie B erhålles för varje fullt belopp, motsvarande konverteringskursen. Konvertibelinnehavaren äger rätt att konvertera hälften av innehavda konvertibler fram till och med den 31 december 2010 till en konverteringskurs om 7,14 kronor per aktie, och de konvertibler som inte konverterats tidigare fram till och med den 15 april 2012, till en konverteringskurs om 10 kronor per aktie.

Vid fullt utnyttjande av samtliga konvertibler kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 960 224 kronor genom utgivandet av högst 4 801 120 nya B aktier.

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens emissionsbeslut är planerad till den 10 juni 2009. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom pressmeddelande samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar respektive Dagens Industri den 27 maj 2009.

Två av bolagets större aktieägare, Färna Invest AB och Skirner AB, har garanterat teckning av konvertibler upp till ett belopp om 35 MSEK.

Tidsplan för konvertibelemissionen:
- Teckningstid, 29 maj - 11 juni 2009
- Extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om nyemission, 10 juni 2009
- Sista betalningsdag för konvertibler, 18 juni 2009

För mer information, kontakta:
Karl Karlsson, VD
Tel. +46 8 679 50 70
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, vVD, Finanschef
Tel. +46 8 679 50 70
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

www.bluefishpharma.com

Bluefish Pharmaceuticals AB affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva generiska läkemedel av hög kvalitet och betydande medicinskt värde. Bolaget grundades 2005 med ambitionen att bygga ett paneuropeiskt läkemedelsföretag med fokus på produktutveckling och marknadsföring. Bolaget har hittills förvärvat rättigheter till 27 produkter, varav 18 är godkända i något eller flera europeiska marknader och ytterligare 9 är under registrering. Bluefish har kontor i Sverige, Indien, Nederländerna, Italien och Tyskland.