Beslut om företrädesemission i Brighter

Styrelsen för Brighter AB har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årstämman, genomföra en företrädesemission. Emissionslikviden om ca två miljoner avses att användas för att slutföra produktions- och godkännandeprocessen och leverans av liggande order från Rubin Medical.

Igår, 22 november, tog styrelsen i Brighter beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 660 971 aktier, motsvarande 2 115 107,20 kronor före emissionskostnader, detta bemyndigat vid årsstämman 2012-06-20.  

Emissionslikviden skall ihop med lån och krediter om totalt 4 mkr i huvudsak användas för att slutföra produktions- och godkännandeprocessen så att leverans kan ske på liggande order från Rubin Medical. Subsidiär teckningsrätt tillämpas för befintliga aktieägare, men även allmänheten har möjlighet att teckna sig i emissionen.

"När vi låter låne- och emissionsfinansiering komplettera varandra värnar vi på bästa sätt våra investerares intressen: för varje investerad krona stärks bolagets resurser med ytterligare 2 kronor. Genom att själva kostnadsfritt för bolaget garantera 25% av emissionen håller vi kostnaderna nere samtidigt som vi grundare lämnar öppet för en vidare ägarspridning. Med detta i ryggen har vi resurserna på plats för att komma ut på marknaden.", Truls Sjöstedt VD

Erbjudandet i korthet:

Avstämningsdag:     30 november 2012.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 november 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 november 2012.

Teckningstid:           5 december - 19 december 2012.

Teckningskurs:         3,20 SEK per aktie.

Företrädesrätt:       

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar 660 971 aktier.

Emissionsvolym:      2 115 107,20 SEK.

Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 december - 14 december 2012.

Handel med BTA:

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 5 december 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av januari 2013.

Antal aktier innan emission: 11 236 510 aktier.

Tecknings- och garantiåtagande:

Brighter har genom avtal med styrelse och VD erhållit garantiteckning om 500 000 SEK. Bolaget överväger härutöver att anskaffa ytterligare teckningsåtaganden. I det fall ytterligare teckningsåtagare anskaffas kommer detta att meddelas via pressmeddelande.

Handelsplats:

Aktien är listad på AktieTorget.

Fullständiga villkor och anvisningar samt memorandum och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.BrighterCompany.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, VD Brighter AB (publ)

Telefon: +46 709 73 46 00

E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com