Cherry slutför förvärv av 49% av aktierna i ComeOn

Cherry AB (publ) har idag tillträtt 49 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd. Cherrys förvärv innebär att bolagets marknadsposition förstärks kraftigt i Skandinavien med starka varumärken som ComeOn, Mobilbet, folkeautomaten och CasinoStugan m.fl. Därtill medför affären goda möjligheter till fortsatt internationell expansion.

Erlagd köpeskillingen för 49% av aktierna i ComeOn har skett med 2 901 461 B-aktier samt 39,7 miljoner euro i kontanta medel, totalt 80 miljoner euro. Emissionen av aktier, som riktar sig till säljarna av ComeOn, innebär 16,8% utspädning i Cherry.

ComeOn beräknas ha en omedelbar positiv resultateffekt på Cherrys resultat per aktie.

ComeOn redovisar en preliminär omsättning på cirka EUR 48 miljoner och ett EBIT-resultat för det perioden 1 januari-30 juni 2016 uppgående till cirka EUR 10 miljoner. Resultatet är justerat för vissa engångsposter och har tillhandahållits av säljarna och har inte varit föremål för revision eller kontroll av Cherry.
Det här visar att ComeOns finansiella utveckling ligger väl i linje med gruppens förväntade rörelseresultat för 2016 uppgående till EUR 19-23 miljoner. Detta resultat ligger till grund för den slutgiltiga köpeskillingen.

”I och med att vi nu tillträder de första 49 procenten av ComeOn kommer vi och ComeOn påbörja arbetet att maximera våra gemensamma värden och erbjudanden för våra kunder, med målet att stärka vår gemensamma verksamhet. Det är viktigt att vi tillsammans med ComeOn i god tid planerar integrationsarbetet så när den slutgiltiga integrationen sker går detta fort och insiktsfullt” säger Fredrik Burvall, VD Cherry.

Den slutgiltiga köpeskillingen kommer också att erläggas med en kombination av nyemitterade aktier och kontanta medel. Den kontanta delen avses att finansieras genom en utökning av obligationsprogrammet. Värdet på de nyemitterade aktierna kommer fastställas utifrån den volymvägda genomsnittskursen de 15 handelsdagarna som följer efter tillkännagivandet att Cherry förvärvar de resterande 51 procenten i ComeOn (steg 2). Optionen kan påkallas under perioden 1 oktober 2016 till 31 december 2016. Den totala köpeskillingen kan maximalt uppgå till EUR 280 miljoner på skuldfri/basis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Burvall, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), telefon 08-514 969 52, 0709-279 632, fredrik.burvall@cherry.se
Gunnar Modalen, Head of Investor Relations & Communication Cherry AB (publ), telefon 0702 – 802 636, gunnar.modalen@cherry.se