Börsnoterade Gigger Group AB lägger bud på innovativa influencer marketing byrån Collabs

Collabs AB (”Collabs”) har den 10 mars 2021 mottagit ett bud om att sälja 100% av aktierna i Bolaget. Köpeskillingen uppgår till cirka 57,5 mkr. Hela köpeskillingen kommer om budet accepteras att betalas med 35 962 006 nyemitterade aktier av serie B i Gigger vilka emitteras till en kurs om 1,6 kronor per aktie

Collabs AB, etablerades i början av år 2018, och är en innovativ influencer marketing byrå med en av marknadens mest utvecklade och användarvänliga plattformar för influencer kampanjer med tillgång till över 130 miljoner influencers från hela världen. Collabs har under åren 2018 - 2020 lagt sitt huvudfokus på att utveckla plattformen och har då erbjudit en SaaS-lösning för att betatesta produkten och förberett verksamheten för kommersialisering. Under det fjärde kvartalet 2020 rullades den nya plattformen ut brett och resulterade direkt i en omsättning på cirka 3,5 mkr enbart under december 2020. Influencer marketingmarknaden är i kraftig expansion och undersökningar visar tydligt att marknads budgeten för just influencer marketing ökar för varje år hos annonserande företag. Speciellt märks det i företagens digitala satsningar, inte minst genom Instagram som är Collabs huvudfokus och är en bidragande faktor till att Collabs ser en stadig tillväxtsökning. Exempel på kunder som bokat och genomfört kampanjer genom Collabs är Bonnier, Telenor, Lindex, Arla, Foodora, OMD och Discovery+.

Gigger Group AB (”Gigger”) är ett marknadsnoterat bolag på Spotlight Stock Market som har skapat en plattform som gör det möjligt för gigarbetare och frilansare att finna nya uppdrag, fakturera för uppdrag samt få sin löneadministration utförd. Baserat på en modern och egenutvecklad plattform digitaliserar och därmed förenklar Gigger administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, det vill säga den nya tidens arbetskraft – Giggers – i Sverige och internationellt.

- ”Gigger är ett extremt spännande företag som verkar inom gig-ekonomin och som tillsammans med influencer marknaden är två av de starkast växande marknaderna i världen just nu” säger Ebbe Damm, tillförordnad VD Collabs AB. ”Jag ser att våra verksamheter ger enorm potential med stora samordningsvinster genom att ligga under samma tak. Giggers ledning arbetar med en offensiv strategi och vinner ständigt stora framgångar genom sin approach att hela tiden ligga i framkant inom sin bransch. Det är bara en tidsfråga innan de är marknadsledande och jag ser gärna att Collabs är med på deras satsningar både i Sverige och framför allt när de nu tar stora steg internationellt. Styrelsen i Collabs AB och huvudägarna, inklusive jag själv, ställer oss positiva till budet och hoppas kunna ha en accept inom angiven tidsram’’.

Gigger menar att ett förvärv av Collabs är strategiskt och att det stärker Gigger i deras expansionsplaner i Sverige, UK och i världen. Vidare anger Gigger att de ser potential för samordningsvinster inom kund- och intäktsstruktur såväl som avseende kostnadsstruktur genom samordning inom försäljning och administration. Vidare förväntas Collabs bidra finansiellt genom egen organisk tillväxt i omsättning, ett positivt rörelseresultat jämte positivt kassaflöde på årsbasis, från och med 2021. En stor andel av Collabs influencers kan även dra fördel av Giggers tjänster vilket kan generera ansenlig tillväxt i Giggers egen verksamhet i tillägg till det faktum att Collabs i dagsläget har cirka en miljon influencers i sitt nätverk i UK, vilket potentiellt skulle kunna medföra ytterligare tillväxt och samordningsvinster vid en eventuell samlad lansering av båda verksamheterna i UK.

Köpeskilling, finansiering, tidplan och särskilda villkor

Köpeskillingen uppgår till cirka 57,5 mkr. Hela köpeskillingen kommer att betalas med 35 962 006 nyemitterade aktier av serie B i Gigger (”Vederlagsaktierna”), vilka emitteras till en kurs om 1,6 kronor per aktie. Beslutad kurs motsvarar 10 dagars volymvägd snittkurs (”VWAP”) i Giggers aktie av serie B under perioden 24 februari 2021 till och med 10 mars 2021. Ett emissionsbeslut av Vederlagsaktierna ryms inom styrelsens bemyndigande från extra bolagsstämma i Bolaget den 15 juli 2020 och skulle medföra att antalet aktier av serie B ökar med 35 962 006 aktier, från 107 386 808 aktier av serie B till 143 348 814 aktier av serie B samt att Bolagets totala antal aktier ökar med 35 962 006 aktier från 107 896 808 aktier till totalt 143 858 814 aktier. Bolagets aktiekapital ökar genom transaktionen med 3 596 200,60 kronor, från 10 789 680,80 kronor till totalt 14 385 881,40 kronor.

Erbjudandet anger att förvärvsavtal med samtliga aktieägare i Collabs ska vara ingångna senast den 31 mars 2021, varefter beslut om riktad emission av Vederlagsaktier till aktieägarna i Collabs tas, följt av registrering hos Bolagsverket. Gigger bedömer att Vederlagsaktierna bör kunna vara levererade till aktieägarna i Collabs under andra hälften av april månad 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Collabs AB
Ebbe Damm, tillförordnad VD Collabs AB
E-post: ebbe@collabs.app