Mer information om Traveas förvärv av Stampen Sports Media

I förra veckan annonserade Traveas att bolaget har förvärvat 100 % av aktierna i Stampen Sports Media AB (SSM). Det har kommit en del frågor från befintliga aktieägare och potentiella investerare i samband med bolagets pågående nyemission enligt nedan:

Hur skall SSM affären finansieras?

Affären är strukturerad med en första betalning om 4 mkr vid tillträde av aktierna och därefter en tilläggsköpeskilling baserat på EBIT-utfallet 2015.

Av dessa 4 mkr så är ca 1 mkr betalning för befintlig kassa i bolaget. Det innebär att SSM innehar en kassa om ca 1 mkr som ett arbetande kapital vid övertagandet. Tillträdesdag är den 1 december 2014. Styrelsen har beslutat att utnyttja bolagets bemyndigande från årsstämman och har med det som grund tagit upp ett konvertibellån från en extern investerare enligt nedan om 4 mkr som finansiering av denna första betalning.

Tilläggsköpeskillingen skall betalas senast april 2016. Styrelsen kommer att fatta beslut om den finansieringen under det fjärde kvartalet 2015.

Hur ser villkoren ut för detta riktade konvertibellån?

• Lånebelopp: 4 mkr
• Årsränta: 10 %
• Löptid 36 månader
• Räntebetalning: kvartalsvis
• Konverteringsperiod: 12, 24, 36 månader
• Konverteringskurs:
• o 85 % av den genomsnittliga volymvägda kursen enligt Aktietorgets officiella kursstatistik under den period om 20 handelsdagar som slutar två dagar innan konverteringsperioden börjar.
• o Konverteringskursen har en lägsta konverteringsnivå om 1 kr efter 12 mån, 1,2 kr efter 24 mån och 1,5 kr efter 36 mån.

Vem är det som tar detta konvertibellån?

Det är en av Traveas befintliga större externa aktieägare Isac Brandberg AB som har tecknat hela konvertibellånet om 4 mkr.

Hur påverkar denna affär den nuvarande nyemissionen?

Den nuvarande nyemissionen påverkas inte av detta konvertibellån. Sista teckningsdag för nyemissionen är den 21 november. Läs mer om den på Tecknaemission.se, http://tecknaemission.se/nyemission?id=46. Det går också att teckna sig för aktier digitalt med BankID via Tecknaemission.se.

Traveas har tidigare kommunicerat en tillväxt om 20-30 % på årsbasis. Gäller detta mål fortfarande?

Traveas har sedan bolaget grundades haft en tillväxt om 20-30 % per år och gått från förlust till att börja närma sig ett positivt rörelseresultat. Genom denna affär tar bolaget ett stort steg framåt och dubblar omsättningen inför 2015 och beräknar ett positivt rörelseresultat inför 2015 om ca 4 mkr. Genom den nya position som bolaget har tagit i marknaden med tillhörande förutsättningar har bolaget skapat en plattform för att kunna hålla en högre tillväxttakt än vad som tidigare har kommunicerats. Ledningen kommer under närtid att arbeta fram nya tillväxt mål för bolaget.

Ny tillväxt för bolaget kommer att ske genom vidareutveckling av befintliga medier, genom att vinna nya mediauppdrag, utveckla egna nya medier baserat på existerande plattform samt genom kompletterande förvärv.

Vad innebär denna affär för Traveas teknologi verksamhet?

Traveas Technology’s verksamhet påverkas inte direkt av denna affär, men de nya medierna utgör en bra plattform för att utveckla The Ancillarator till ett mer mediaanpassat annonsverktyg.