Fasadgruppen expanderar inom balkonger genom förvärv av Alnova

Fasadgruppen förvärvar balkongspecialisten Alnova Balkongsystem AB (”Alnova”), en av Sveriges ledande helhetsleverantörer av balkonglösningar.

Alnova grundades 1979 och erbjuder balkongräcken, inglasningssystem och andra balkongrelaterade produkter med huvudkontor och showroom i Göteborg samt kontor i Stockholm och Malmö. Bolaget tillhandahåller helhetslösningar från design och konstruktion till tillverkning och installation, och levererar sina lösningar över hela Sverige. Årligen genomförs mer än 200 projekt med bostadsrättsföreningar och byggbolag som största kundgrupper. Alnova har genom åren samarbetat med många befintliga dotterbolag inom Fasadgruppen. Alnova har 64 heltidsanställda och omsatte preliminärt cirka 165 MSEK under verksamhetsåret 2021.

Alnovas största ägare är Erik Selin (finansiell ägare) samt vd Magnus Andersson. Magnus Andersson kommer att fortsätta driva Alnova i egenskap av vd och Erik Selin blir genom den planerade nyemissionen som beskrivs nedan aktieägare i Fasadgruppen.

”Alnova är ett väldigt spännande förvärv som etablerar Fasadgruppen på marknaden för balkonglösningar. Vi har i många olika sammanhang samarbetat med Alnova genom åren och är mycket nöjda med både deras produkter och höga hantverksmässiga kompetens. Alnova har dessutom en egen säljorganisation vilket saknas inom Fasadgruppen idag. Det finns helt enkelt många möjligheter till nya samarbeten och korsförsäljning framåt", säger Johan Claesson, affärsområdeschef för Fasadgruppen Väst.

”Vi har genom åren utvärderat möjligheterna att ta in Alnova i en större kontext och med Fasadgruppen känner vi att vi hittat rätt partner. Vi har goda erfarenheter från tidigare gemensamma projekt och uppskattar deras omfattande fasadexpertis. Det känns som en perfekt matchning där vi kommer fortsätta verka under Alnovas varumärke och samtidigt dra nytta av samarbeten och erfarenhetsutbyten med de övriga dotterbolagen”, säger Magnus Andersson, vd för Alnova.

Köpeskillingen består av kontanter och en s.k. säljarrevers om ca 10 MSEK som säljarna av Alnova har åtagit sig att kvitta mot nya aktier i Fasadgruppen efter genomförandet av förvärvet. Fasadgruppen finansierar kontantdelen av köpeskillingen med tillgängliga kreditfaciliteter och egen kassa. I syfte att reglera säljarreversen kommer styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, i samband med tillträdet av Alnova att besluta om en till säljarna riktad kvittningsemission av aktier till ett värde som motsvarar säljarreversen om ca 10 MSEK. Teckningskursen kommer att uppgå till ett belopp som motsvarar – och antalet aktier som ska emitteras kommer således att vara beroende av – den volymviktade genomsnittskursen för Fasadgruppens aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar som slutar den dag som infaller tre handelsdagar före tillträdesdagen. Aktierna kommer att vara föremål för ett överlåtelseförbud under 24 månader från tillträdesdagen. Tillträde av Alnova förväntas ske omkring den 28 februari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Pål Warolin, VD och koncernchef Fasadgruppen Norden AB, tel. +46 70 925 52 01.