Gernandt & Danielsson has advised Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg Group”) in connection with its fully secured issue of new shares of series A and series B of up to approximately SEK 150 million with preferential rights for the company’s existing shareholders.
Gernandt & Danielsson har biträtt Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg Gruppen”) i samband med dess fullt säkerställda nyemission av aktier av serie A och aktier av serie B om upp till cirka 150 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
Gernandt & Danielsson biträder Genova Property Group AB (publ) (”Genova”) i samband med dess lansering av ett program för återköp av egna stamaktier.
Gernandt & Danielsson has advised Storskogen Group AB (publ) (“Storskogen") in connection with an issue of corporate bonds in a total amount of SEK 1.25 billion.
Gernandt & Danielsson har biträtt vid Storskogen Group AB:s (publ) (”Storskogen”) emission av obligationer om 1,25 miljarder kronor.
Gernandt & Danielsson has advised Swedbank AB (publ) and Pareto Securities AB in connection with a SEK 450 million private placement of new shares in Verve Group. The private placement was carried out in connection with Verve Group's acquisition of Jun Group. Investors in the private placement includes Swedish and international institutional investors.
Gernandt & Danielsson har biträtt Swedbank AB (publ) och Pareto Securities AB i samband med en private placement av 450 miljoner kronor i nyemitterade aktier i Verve Group. Nyemissionen genomfördes i samband med förvärvet av Jun Group. Investerare i nyemissionen inkluderade svenska och internationella institutionella investerare.
Gernandt & Danielsson har biträtt Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, ABG Sundal Collier AB, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ), i samband med erbjudandet till allmänheten av befintliga och nyemitterade aktier om totalt 1,56 miljarder kronor (exklusive övertilldelningsoptionen) och börsnoteringen av Prisma Properties AB (publ) på Nasdaq Stockholm under Q2 2024.
Magnus Lidman och Anna Eriksson ansluter den 1 juni 2024 som delägare till Gernandt & Danielsson. Magnus och Anna kommer närmast från Linklaters där de gemensamt lett teamet för fastighetstransaktioner. Tillsammans med Magnus och Anna ansluter även fem biträdande jurister; Johan Tivéus Kronlund, Viktor Rytter, Lovisa Swahn, David Carlson och Rebecka Ljung.
Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group AB (publ) i samband med en riktad emission av seniora icke-säkerställda konvertibler genom ett accelererat book building-förfarande, genom vilket Genova tillförs 200 Mkr. Investerarna i konvertibelemissionen utgörs av ett antal institutionella investerare. Genova kommer ansöka om upptagande av handel av konvertiblerna på Nasdaq Stockholm.
Viaplay Group har genomfört ett omfattande rekapitaliseringsprogram innefattande en riktad nyemission om 3,1 miljarder kronor, en företrädesemission om 0,9 miljarder kronor, en skuldomstrukturering genom nedskrivning av skuldförpliktelser och kvittningsemission om sammanlagt 2 miljarder kronor samt ändringar och förlängningar av bank- och obligationsåtaganden om sammanlagt 14,6 miljarder kronor.
Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett en ny ordförande och fyra nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden. Partner Fredrik Palm är en av de nya ledamöterna som tillträder den 1 januari 2024.
Gernandt & Danielsson har biträtt TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) vid dess emission av primärkapitalinstrument (AT1-obligationer) till ett sammanlagt belopp om 150 miljoner kronor. Nettolikviden kommer användas för allmänna bolagsändamål.
Gernandt & Danielsson har biträtt Goldman Sachs Bank Europe SE, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank AB (publ) i samband med en private placement av aktier i Embracer Group AB genom en riktad nyemission om 2 miljarder kronor. Investerare i nyemissionen inkluderade svenska och internationella institutionella investerare.
Gernandt & Danielsson har utsett två nya counsels; Erika Olofsson och Daniel McKiernan.
Ett budgivarkonsortium bestående av bland annat Legacy Capital lämnade genom IR Holding Bidco Inc. den 30 juni 2023 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i IRRAS AB (publ). Aktierna i IRRAS är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt vid Storskogen Group AB:s (publ) (”Storskogen”) emission av obligationer om 2 miljarder kronor. Storskogen kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt vid ADDvise Group AB:s (publ) (”ADDvise”) emission av obligationer om 1 miljard kronor och bolagets interna omstrukturering som genomfördes i samband med obligationsemissionen.
Gernandt & Danielsson biträder Humble Group AB (publ) vid dess private placement av aktier i bolaget genom en riktad nyemission om 875 miljoner kronor och dess ingående av låneåtaganden för ett nytt kreditfacilitetsavtal om 1 650 miljoner kronor med en möjlighet att utöka lånebeloppet med 300 miljoner kronor.
Gernandt & Danielsson har biträtt vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) (”Trianon”) emission av hållbara obligationer om totalt 150 miljoner kronor med ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor.