Gernandt & Danielsson has advised Swedbank AB (publ) and Pareto Securities AB in connection with a SEK 450 million private placement of new shares in Verve Group. The private placement was carried out in connection with Verve Group's acquisition of Jun Group. Investors in the private placement includes Swedish and international institutional investors.
Gernandt & Danielsson har biträtt Swedbank AB (publ) och Pareto Securities AB i samband med en private placement av 450 miljoner kronor i nyemitterade aktier i Verve Group. Nyemissionen genomfördes i samband med förvärvet av Jun Group. Investerare i nyemissionen inkluderade svenska och internationella institutionella investerare.
Gernandt & Danielsson advises Fingerprint Cards AB (publ) ("Fingerprints") in connection with its partially guaranteed issue of new shares of series B of up to approximately SEK 312.4 million with preferential rights for its existing shareholders and raising of a short-term loan of SEK 60 million provided by a consortium of external investors.
Gernandt & Danielsson biträder Fingerprint Cards AB (publ) (”Fingerprints”) i samband med dess delvis garanterade nyemission av aktier av serie B om upp till cirka 312,4 miljoner kronor med företrädesrätt för dess befintliga aktieägare och upptagande av ett kortfristigt lån om 60 miljoner kronor från ett konsortium av externa investerare.
Gernandt & Danielsson has advised Nordstjernan Investment AB ("Nordstjernan") and Etac AB ("Etac") in connection with Etac's entry into a USD 326 million credit facilities agreement consisting of a multicurrency revolving credit facility and a term loan facility under a club deal with SEB, Danske Bank and Svensk Exportkredit as lenders.
Gernandt & Danielsson har biträtt Nordstjernan Investment AB ("Nordstjernan") och Etac AB ("Etac") i samband med Etacs ingående av ett kreditfacilitetsavtal om 326 miljoner USD bestående av en revolverande kreditfacilitet i flera valutor och en lånefacilitet inom ramen för en club deal med SEB, Danske Bank och Svensk Exportkredit som långivare.
Gernandt & Danielsson advises Carnegie Holding AB (“Carnegie”) in connection with the acquisition of Didner & Gerge Fonder Aktiebolag (“Didner & Gerge”). The consideration consists of shares in Carnegie and the acquisition is conditional upon, inter alia, customary regulatory approvals.
Gernandt & Danielsson biträder Carnegie Holding AB (”Carnegie”) i samband med förvärvet av Didner & Gerge Fonder Aktiebolag (”Didner & Gerge”). Vederlaget utgörs av aktier i Carnegie och förvärvet är bl.a. villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.
Gernandt & Danielsson advises YA Holding AB (publ) ("YA Holding") in connection with the group's refinancing arrangement and in connection with the corporate restructuring in its subsidiary YrkesAkademin AB.
Gernandt & Danielsson biträder YA Holding AB (publ) ("YA Holding") i samband med koncernens refinansieringsuppgörelse och i samband med företagsrekonstruktionen i dess dotterbolag YrkesAkademin AB.
Gernandt & Danielsson has advised in Axentia Group AB's (publ) (“Axentia") issuance of corporate bonds in an amount of EUR 65 million. Axentia will apply for admission to trading of the bonds on Nasdaq Stockholm. Carnegie Investment Bank (“Carnegie”) has acted as financial advisor to Axentia.
Axentia is a developer of information systems for the public transport sector.
Gernandt & Da
Gernandt & Danielsson har biträtt vid Axentia Group AB:s (publ) ("Axentia”) emission av företagsobligationer om 65 miljoner euro. Axentia kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Carnegie Investment Bank (”Carnegie”) har agerat finansiell rådgivare åt Axentia.
Gernandt & Danielsson has advised in Heart BidCo AB's (publ) (the “Company”), the parent company of a group consisting of Hemfrid and other actors within the Swedish home services sector, issuance of corporate bonds in a total amount of SEK 900 million. Pareto Securities (“Pareto”) has acted as financial advisor to the Company.
Gernandt & Danielsson har biträtt vid Heart BidCo AB:s (publ) (”Bolaget”), moderbolaget i en koncern bestående av Hemfrid och andra aktörer inom hemmatjänst-sektorn i Sverige, emission av företagsobligationer om 900 miljoner kronor. Pareto Securities ("Pareto") har agerat finansiell rådgivare åt Bolaget.
Gernandt & Danielsson has advised in ADDvise Group AB’s (publ) (“ADDvise") issuance of corporate bonds in a total amount of USD 60 million and the partial redemption of ADDvise's existing bonds 2023/2026 conducted in connection therewith. The bonds have been admitted to trading on Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt vid ADDvise Group AB:s (publ) (”ADDvise”) emission av företagsobligationer om 60 miljoner dollar samt vid det partiella återköpet av ADDvise:s utestående obligationer av serie 2023/2026 som genomfördes i samband därmed. Obligationerna är upptagna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson has advised in a private placement in ALM Equity
Gernandt & Danielsson har biträtt vid private placement av nya aktier i ALM Equity
During 2023, the Stockholm Centre for Commercial Law has led a comprehensive research project at Stockholm University. The project has resulted in the recently published book ”Regulation of the Swedish corporate bond market”. Partner Mikael Borg has written the chapter ”Some obervations from an advisor”.
Stockholm Centre for Commercial Law har under 2023 genomfört ett omfattande forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Projektet har resulterat i den nyligen utgivna boken ”Regelfrågor på den svenska företagsobligationsmarknaden”, där partner Mikael Borg skrivit avsnittet ”Några observationer från en rådgivare”.
Med ett stort engagemang för juridiken erbjuder Gernandt & Danielsson högkvalitativ rådgivning inom de flesta affärsjuridiska områden till svenska och internationella klienter. Vi har agerat rådgivare i flera av de största och mest komplexa transaktionerna och tvisterna som förekommit i Sverige. Våra jurister topprankas regelbundet av ledande internationella rankinginstitut som Chambers & Partners, Legal 500 och IFLR1000.
