Gå direkt till innehåll
Cereno Scientific har genomfört en riktad nyemission om 60 MSEK

Pressmeddelande -

Cereno Scientific har genomfört en riktad nyemission om 60 MSEK

..............................................................

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:

..............................................................

Cereno Scientific AB (“Cereno” eller “Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission av sammanlagt 15 800 000 units med en total emissionslikvid om 60 MSEK. Den riktade nyemissionen har riktats till en begränsad grupp kvalificerade investerare. 

Bolagets styrelse har, med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet som årsstämman i Bolaget beslutade om den 10 juni 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission av sammanlagt 15 800 000 units (den ”Riktade Emissionen”).

Teckningskursen i den riktade emissionen uppgick till 3,80 SEK per unit, motsvarande 1,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den riktade emissionen tillför Bolaget cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

En unit består av två (2) aktier av serie B och två (2) teckningsoptioner varav en (1) teckningsoption är av serie TO1 och en (1) teckningsoption är av serie TO2. 

Bolaget har vidare fattat beslut om att emittera och tilldela två (2) teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) teckningsoptioner av serie TO2 till Bolagets befintliga aktieägare per varje fem (5) ägda aktier per aktuell avstämningsdag.  

I samband med den riktade emissionen har Bolaget även upptagit ett lån om 10 MSEK från Formue Nord Fokus A/S, som även erhåller teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2.

Den Riktade Emissionen genomfördes genom en så kallad accelererad "book building"-process och innebär en emissionsrabatt per aktie motsvarande ca tio procent i förhållande till den volymvägda snittkursen för Bolagets aktier av serie B under en tiodagarsperiod fram till dagen för emissionen.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad nyemission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta talar enligt styrelsens bedömning sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen till att finansiera förberedelser och initiering av en klinisk fas IIa-studien med läkemedelskandidaten CS1 för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Bolagets avsikt är att teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 ska finansiera genomförandet av den kliniska fas IIa-studien. Transaktionen som helhet kommer även, givet utnyttjande av teckningsoptionerna, att ge Bolaget den finansiella stabilitet som krävs för att stärka Bolagets läkemedelsportfölj och fortsätta arbetet med det prekliniska utvecklingsprogrammet med HDAC-hämmare.

Den Riktade Emissionen innebär en initial utspädningseffekt om cirka 44,0 procent av antalet aktier i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 31 600 000 från 40 219 312 till 71 819 312. Utan beaktande av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 3 160 000 SEK från 4 021 931,2 SEK till 7 181 931,20 SEK.

För samtliga detaljer, se Bolagets eget pressmeddelande: https://www.cerenoscientific.se/cereno-scientific-ab-har-genomfort-en-riktad-nyemission-av-units-om-cirka-60-msek-och-emitterar-teckningsoptioner-till-befintliga-aktieagare/

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är "sole bookrunner" och finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Brodén, CFO

E-mail: info@cerenoscientific.com

Telefonnummer: +46 768 66 77 87

www.cerenoscientific.se


Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 08:55 CET.

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modifiering. Den längframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt fas II-studieprogram för CS1 i PAH planeras att starta under första halvåret 2021 under den av US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har kontor i Kendal Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.com.

Ämnen

Kategorier

Regioner



.......................................................................


Om GU Ventures AB

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång. Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 200 nya affärsidéer, varav 130 bedriver verksamhet idag och varav 12 är listade. Vår portfölj består av 70 innehav och ett antal projekt. I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.


About GU Ventures AB

GU Ventures builds businesses out of groundbreaking ideas that help shape a better tomorrow and is top-ranked by UBI Global Index as one of the world's 20 leading university-run incubators. We finance and develop new innovative business ideas with connections to the University of Gothenburg, which is one of northern Europe's largest universities. Our mission is commercialize the innovations, which leads to the utilization of research and skills, renewal of the business community, job creation and sustainable growth. Our passionate team of company builders, financial experts, IP and legal talent are dedicated supporters of our companies and ensure their successes. Since our starting point in 1995, GU Ventures has developed over 200 new business ideas of which 130 are in business today and of which 12 are listed. Our portfolio consists of 70 holdings and some projects. In the latest survey, 87% of companies match the global sustainability goals set by the UN. GU Ventures is wholly owned by the Swedish state and managed by the University of Gothenburg. Feel free to read more at: www.guventures.com.

Kontakter

Melisha Linnell

Melisha Linnell

Presskontakt Kommunikatör /administratör GU Ventures administration/kommunikition
Klementina Österberg

Klementina Österberg

Presskontakt VD, GU Ventures AB +46 (0)31-786 51 53

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige